智通財經(jīng)APP了解到,根據(jù)Birinyi Associates匯編的最新數(shù)據(jù),美國公司在2022年總計宣布回購約1.26萬億美元規(guī)模的股票,同比增幅達到3%。據(jù)該研究公司估計,公司層面執(zhí)行了其中的82%,支出規(guī)模達到驚人的約1.03萬億美元。
(資料圖)
Birinyi Associates發(fā)現(xiàn),這些支出規(guī)模不僅僅是為了抵消授予員工的股票——否則會稀釋所有權(quán)。Birinyi Associates表示,近年來,一些頂級股票買家持有的流通股數(shù)量有所減少,這表明這些股票回購規(guī)模提振了股價,或者在2022年美股跌入熊市的情況下,防止了自身股票頂級買家虧損滾雪球般大幅擴大。
熊市之年,美股“最強買盤”仍在發(fā)力
因此,在2022年,不斷上升的經(jīng)濟衰退威脅似乎沒有阻止美國公司在股票回購上投入大量的資金。隨著企業(yè)為應(yīng)對經(jīng)濟放緩而緊縮開支,從廣告到差旅和招聘等方方面面都在削減成本,繼續(xù)承諾回購股票可以在一定程度上抵消華爾街的悲觀情緒。
“盡管98%的上市公司CEO表示他們擔(dān)心經(jīng)濟衰退,但他們?nèi)匀辉敢饣ㄥX回購股票,所以他們真的那么擔(dān)心嗎?”來自Birinyi Associates的研究主管杰夫·魯賓(Jeff Rubin)表示。他強調(diào),除非出現(xiàn)嚴重的經(jīng)濟衰退,否則再出現(xiàn)一年1萬億美元或更大規(guī)模的股票回購根本不足為奇。
美國公司仍在大規(guī)?;刭徸约旱墓善?/strong>
在各類投資者紛紛從美股撤資之際,來自回購的穩(wěn)定需求仍然是市場上僅存的幾股最堅實多頭力量之一。進入2023年大約一周后,一個跟蹤一些回購規(guī)模最大的公司的基準指數(shù)比美股大盤指數(shù)——標普500指數(shù)高出約1.9個百分點,這是自2009年以來第二好的年初開局。在過去十年中,這一籃子股票的表現(xiàn)跑贏標普500指數(shù)大約45個百分點。2022年可謂美股的“熊市”年份——標普500指數(shù)暴跌近20%。
公司把大規(guī)模資金耗費在股票上的做法一再招致政界人士和一些學(xué)者的廣泛批評,他們普遍表示,這筆錢應(yīng)該落到實體經(jīng)濟扶持上,更好地用于幫助公司提振長期業(yè)績增長,比如提高員工福利和關(guān)鍵設(shè)備升級。此外,一項對股票回購征收1%稅的法律可能將于今年生效。
擔(dān)心美聯(lián)儲大幅加息可能會使得經(jīng)濟陷入衰退,并損害企業(yè)盈利的股票市場基金經(jīng)理們敦促這些商界領(lǐng)袖控制支出。在美國銀行的最新調(diào)查中,56%的專業(yè)投資人士希望頂級上市公司的首席執(zhí)行官們專注于加強資產(chǎn)負債表,僅僅16%比例的群體支持股票回購。
邁入充滿不確定性的2023年,股票回購熱潮能否延續(xù)?
2023年全球經(jīng)濟可謂面臨重重挑戰(zhàn),其中市場對于經(jīng)濟衰退的悲觀情緒愈發(fā)濃厚,目前還遠不能確定美國公司的股票回購熱潮是否將會持續(xù)下去。在高盛集團去年11月發(fā)布的一份預(yù)測報告中,以大衛(wèi)·科斯汀(David Kostin)為首的策略師預(yù)測,2023年股票回購規(guī)模將下降10%;該策略團隊還預(yù)測,如果經(jīng)濟真的陷入衰退,股票回購將規(guī)模減少40%。
此外,還有一些市場觀察人士懷疑,當向員工授予股票時,公司是否正在進行回購以抵消稀釋效應(yīng)。在來自研究公司Birinyi的魯賓看來,這種擔(dān)憂是多余的,他表示雖然一些公司存在這種做法,但大多數(shù)回購都是為了減少股票池的規(guī)模。
以前20家“公司型買家”買家為例,這些公司占了股票回購總額的近一半。自2019年底以來,除五家公司外,其他所有公司的股票池都出現(xiàn)了明顯縮水現(xiàn)象。Birinyi匯編的數(shù)據(jù)顯示,僅在第三季度,即可獲得實際回購數(shù)據(jù)的最新時期,標普500指數(shù)中約五分之一的成分股就至少減持了4%規(guī)模的整體股票池。
不過,對于“公司型買家”對美股市場的持久影響力,多數(shù)的投資者仍然持相對懷疑的態(tài)度。隨著各大型銀行在本周開啟美股財報季,越來越多的公司進入了通常被認為是“回購禁止期”的時機,主要因業(yè)績期回購規(guī)模會引發(fā)極大的爭議。據(jù)彭博分析師的預(yù)期數(shù)據(jù),第四季度美股上市公司整體利潤預(yù)計將較上年同期下降3%。
“來自股票回購的買盤在短期內(nèi)不太可能回來?!眮碜訫arket Securities LLP的首席經(jīng)濟學(xué)家兼策略師Christophe Barraud接受采訪時表示:“我們現(xiàn)在處于中斷狀態(tài)。此外,我不認為今年嚴峻的形勢下股票回購規(guī)模會比去年增加。”
關(guān)鍵詞: 萬億美元
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