【資料圖】
巴菲特購買喜詩糖果和比亞迪的啟示巴菲特1970年代12倍市盈率買喜詩糖果。1987年代14倍市盈率買可口可樂。當(dāng)時兩者都沒什么成長。尤其是喜詩糖果。當(dāng)年完全沒有現(xiàn)在天齊鋰業(yè),隆基綠能,通威股份,天齊鋰業(yè)動不動業(yè)績幾倍的增幅。這個有點(diǎn)類似2014年的貴州茅臺,沒有什么業(yè)績增長。連續(xù)三年業(yè)績個位數(shù)增長,三年利潤增長加一起不到20%。 但是市盈率只有8倍。尋找過去3年業(yè)績增長加一起不到20%。但是市盈率在8倍不到。但是未來10年大概率利潤會增長3倍的公司。新東方在線已經(jīng)過去式了。1年股價近30倍。機(jī)會錯過了每年都有10倍股。新東方在線是又一個。但是我們沒抓住??撮_點(diǎn)。抓不住是常態(tài)。巴菲特60年投資生涯,最多收益的一年也沒超過50%。云蒙當(dāng)年巔峰時期暴賺2000萬,現(xiàn)在清盤線苦苦掙扎。但斌當(dāng)年何等風(fēng)光,抄頂特斯拉現(xiàn)在基金凈值腰斬。林園理念何等正確,抄頂金龍魚多個基金普遍腰斬。最近10年重倉10個股票7個賠錢。東博老股民當(dāng)年是萬人偶像,看錯st吉艾之后徹底退出雪球。段總重倉貴州茅臺蘋果神壇封神繼續(xù),未來幾年大概率業(yè)績平庸。這些都是投資常態(tài),眾生百象,均值回歸。本人投資,過去10年賺了20倍,但是道路很崎嶇。2007年到2012年,5年不賺,而且還賠錢。當(dāng)時20倍市盈率買招商銀行,5年招行利潤漲2倍多,不斷增發(fā)配股,但是市盈率跌到5倍,五年還被套近30%。2012年到2022年,10年賺20倍。其中2016到2017年,賺了近10倍。十年的收益,一半都是1年之內(nèi)賺的。2017年到2022年,又是5年不賺。多么類似股神巴菲特,投資比亞迪,2008年到2009年,1年11倍。比亞迪從8到88. 2009年到2021年,12年不賺還被套65%。比亞迪從88到30. 2021年到2022年,1年多暴賺又十倍。比亞迪從30到300. 所以,投資收益,10年10倍,絕對不是10年平均給你每年1倍,或者每年給你漲20%+, 而是這十年十倍收益,絕大多數(shù)是在不到半年的時間給你。有人測算過,巴菲特過去平均10年10倍收益,如果去掉漲幅最好的每年10幾天,他的收益要平庸的多。所以我們投資,就是為了等待那5%的時間。股神林園說過,股市真正暴漲的時間只有5%,95%的時間都是盤整或者下跌的。多么適合目前的中藥股。已經(jīng)下跌盤整了好久。所以,我們投資,為了等待那5%的暴漲,一定不能去追漲。很多股票短期暴漲了3, 5倍。但是此時追入,可能有巨大的風(fēng)險。雖然有5成概率2023年再賺2倍3倍,也有5成概率繼續(xù)下跌腰斬。學(xué)習(xí)當(dāng)年的巴菲特,買入短期利潤增長及其緩慢,年利潤增長不到10%的股票,但是,這個公司資本支出非常少,利潤增長不需要新增資本投入,每年?duì)I收利潤幾乎不需要廣告,每年盈利可以50%甚至更多給股東分紅,二級市場股票及其低迷,市盈率跌到14倍甚至7倍的股票。其產(chǎn)品未來需求會繼續(xù)增加,屬于朝陽行業(yè),目前市場上其股票不被吹捧,甚至被冷落多年。這樣的地方,更有可能掏到黃金。這樣的股票,看錯了,大概率還可以全身而退,保住本金??磳α?,就是下一個貴州茅臺五糧液,10年20倍股。簡而言之,市盈率7倍。分紅率7%股價過去7年不漲。過去十年利潤,營收增長平均年15%?。未來10年20年的朝陽行業(yè)。永續(xù)需求的行業(yè),100年之后其產(chǎn)品人們?nèi)匀辉谧放?。行業(yè)龍頭。龍一龍二。行業(yè)前五中,其他龍頭都是15倍,20倍,甚至50倍70倍市盈率,只有他是7倍市盈率。巴菲特說過,買一個股票,最重要的是這個公司10年之后還能活得很好。10年之后看,未來十年仍然能夠活的很好的公司。簡而言之,就是未來20年仍然能夠健康發(fā)展,長壽的公司。我提出一個簡單標(biāo)準(zhǔn),就是未來10年利潤漲3倍,現(xiàn)在市盈率在7倍,分紅率在7%的公司。目前市面上符合這個標(biāo)準(zhǔn)的公司目測有幾十家,選3家未來把握最大的,做一個組合。拿10年。大概率會十年十倍。興業(yè)銀行,江蘇銀行,南京銀行,招商銀行,平安銀行,中國平安,格力電器,白云山,華潤醫(yī)藥,上海醫(yī)藥,天齊鋰業(yè),中遠(yuǎn)???,隆基綠能,通威股份,中國神華,中國石化,中國石油,中海油服,陜西煤業(yè),等等7倍市盈率的股票,未來都有機(jī)會。2023年,這個7倍市盈率,1倍市凈率,分紅率4-7%,過去10年利潤漲3倍,市盈率從60跌到7倍,需求永續(xù),賺錢模式極好,品牌壟斷,朝陽行業(yè),供給端幾乎沒有新玩家進(jìn)入,行業(yè)龍頭幾乎都是百年老店,2023年大概率利潤營收繼續(xù)增長15%+的公司,我選3家這樣的公司做組合,看看2023年收益能否達(dá)到15%+。 祝球友2023年大賺,兔年大吉。
$白云山(00874)$ $比亞迪(SZ002594)$ $招商銀行(SH600036)$
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