本文來源:時代財經(jīng) 作者:陳澤旋
圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
業(yè)績迅猛翻紅之后,索菲亞下調(diào)了向大股東募資的金額上限。
(相關(guān)資料圖)
2月6日晚間,索菲亞公布2022年度非公開發(fā)行A股股票的最新方案,對股票發(fā)行數(shù)量、募集資金金額及發(fā)行對象的認購數(shù)等多方面進行了調(diào)整,其中,募集資金總額由原來的不超過6.912億元,調(diào)整為5億至6.137億元。
時代財經(jīng)了解到,本次股票發(fā)行面向特定對象,認購人是索菲亞的控股股東、實際控制人江淦鈞、柯建生,對比前后兩版方案可知,發(fā)行價格保持12.80元/股不變,下調(diào)的是股票發(fā)行數(shù)量,即由原來的合計不超過5400萬股調(diào)整為3906.25萬股至4794.5312萬股。
值得一提的是,江淦鈞、柯建生目前是索菲亞的第一、第二大股東,分別對索菲亞持股20.5%、19.41%,按照本次股票認購數(shù)量的下限和上限計算,發(fā)行完成后,兩人在索菲亞的持股份額將得到拉平,各自持股21.19%或21.46%。
索菲亞在公告中稱對方案進行調(diào)整是“根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,并結(jié)合公司實際情況”,但并未進一步說明原因。
方案的第一版公布于2022年10月25日,根據(jù)當(dāng)時的公告,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款,具體來看,一是滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及大家居戰(zhàn)略帶來的營運資金需求,二是優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低公司資產(chǎn)負債率,三是借此鞏固公司控制權(quán)、提升市場信心。
時值索菲亞的股價跌至2019年2月以來的最低。根據(jù)第一版方案,本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日為索菲亞第五屆董事會第九次會議決議公告日即2022年10月25日,發(fā)行價格為12.80元/股,是定價基準(zhǔn)日前一個交易日2022年10月24日收盤價的93.29%,該收盤價為13.72元/股。
受累于上游行業(yè)房地產(chǎn)形勢的變化,自2021年下半年以來,家居公司股價整體呈現(xiàn)走低趨勢,索菲亞亦一度跌破20元/股的水平,而后于2022年上半年得到一定程度的修復(fù),但股價在2022年6月30日回到27.5元/股的年度最高位后再次掉頭向下,并在2022年10月24日達到年度最低,亦是3年多以來的最低值。
市場分析認為,原因或為房地產(chǎn)行業(yè)低迷致使家居行業(yè)持續(xù)承壓,二是2021年踩雷恒大的負面影響還未消散,而高管的離職公告公布后索菲亞的股價在短期內(nèi)遭受了更大幅度的震蕩。
不過,Wind金融終端顯示,索菲亞的股價在2022年10月24日觸底反彈,持續(xù)走高突破20元/股,2023年2月7日收盤價為20.59元/股。值得一提的是,根據(jù)最新的方案,股票發(fā)行價格仍為12.80元/股。
在發(fā)行方案調(diào)整前一周,索菲亞發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入為109.27億元至114.48億元,同比增長5%到10%;歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為9.5億元至11億元,同比增長675.03%至797.41%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8.7億元至10.2億元,同比增長2646.72%至3120.30%。
索菲亞是目前已披露業(yè)績預(yù)告的家居公司利潤增幅最大的一家,針對業(yè)績變動的原因,索菲亞指出一方面為公司的整裝渠道、米蘭納品牌、配套產(chǎn)品的業(yè)績增速顯著,實行整家戰(zhàn)略落地,有效推動客單價提升,使得營業(yè)收入持續(xù)增長,另一方面是公司2021年計提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,導(dǎo)致上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤低。
2021年,索菲亞的大宗業(yè)務(wù)遭遇了重大客戶恒大到期商業(yè)承兌匯票違約,對應(yīng)收恒大款項計提了單項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計9.09億元。年度報告顯示,2021年索菲亞的營業(yè)收入為104.07億元,同比增長24.59%,歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.23億元,同比大跌89.72%。
索菲亞內(nèi)部人士向時代財經(jīng)回應(yīng)道,本次對發(fā)行方案進行調(diào)整并無特殊原因,與業(yè)績回暖沒有直接關(guān)系,該人士繼續(xù)指出,公司對2023年的房地產(chǎn)市場持有謹慎樂觀的態(tài)度,“我們目前觀察到有回暖的跡象,隨著疫情的影響減小,整體而言,家居行業(yè)也會往好的方向發(fā)展”。
國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2022年12月,房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅環(huán)比11月收窄了7.7個百分點,商品房銷售面積、銷售額、到位資金、房屋新開工面積等指標(biāo)降幅也不同程度收窄。另據(jù)貝殼研究院,2023年1月貝殼50城二手房價格環(huán)比上漲0.2%,這是自2021年8月以來首次環(huán)比止跌。
就非公開發(fā)行A股股票的進度而言,根據(jù)索菲亞公告,目前索菲亞已收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,但相關(guān)事項尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn),能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。
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