智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,德勤推出報(bào)告《2022年新能源行業(yè)投資并購交易分析》,報(bào)告提到,2022年新能源行業(yè)投資并購已披露交易金額合計(jì)約人民幣3399.4億元,較去年同期漲幅達(dá)47.9%,交易量達(dá)519筆,較去年同期漲幅達(dá)16.1%。已披露投資并購交易金額呈逐年增長態(tài)勢,但平均交易金額有所下降,主要受到清潔能源發(fā)電交易規(guī)模10億以上交易量減少所致,氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈和儲能產(chǎn)業(yè)鏈已披露單筆平均交易額多在億元以下。
2022年新能源行業(yè)投資并購總覽
(資料圖)
2022年新能源行業(yè)投資并購已披露交易金額合計(jì)約人民幣3,399.4億元,較去年同期漲幅達(dá)47.9%,交易量達(dá)519筆,較去年同期漲幅達(dá)16.1%;已披露平均交易金額從2021年的9.5億/筆上升至2022年的10.3億/筆;動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈交易最為活躍,交易量占比達(dá)53.8%,PE/VC投資方占比略高,國內(nèi)為主要交易市場。
2022年新能源行業(yè)投資并購趨勢
動(dòng)力電池
產(chǎn)業(yè)鏈熱度上移:供需關(guān)系變化影響下新能源金屬價(jià)格持續(xù)上漲,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資熱度向上游轉(zhuǎn)移;隨著新能源汽車各品牌競爭格局逐步成形,新能源車企投融資交易中跨領(lǐng)域巨頭聯(lián)合造車及傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型引戰(zhàn)更受資本青睞;
閉環(huán)生態(tài)構(gòu)建:隨著新能源汽車滲透率不斷提高,閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)塑造必要性凸顯,充電樁、電池回收資本關(guān)注度提升。
清潔能源發(fā)電
交易趨穩(wěn):清潔能源發(fā)電投資并購交易趨穩(wěn),2022年單筆規(guī)模超10億大額交易量縮水;
多能互補(bǔ)關(guān)注度上升:電站投資并購交易遙遙領(lǐng)先,其中多能互補(bǔ)電站資本關(guān)注度提升,光伏及風(fēng)電投資有所下降,生物質(zhì)發(fā)電逐漸成為清潔能源發(fā)電投資并購新生力量。
氫能與燃料電池
資本集中核心部件:在政策支持下,資本加速涌入氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈,交易熱點(diǎn)集中于中游電堆、膜電極和質(zhì)子交換膜等核心部件,國企參與度有所提高;
多元化應(yīng)用場景:隨著整體產(chǎn)業(yè)推進(jìn)及技術(shù)成熟應(yīng)用驗(yàn)證,氫能在重卡、叉車和船艇等行業(yè)多元化場景應(yīng)用被資本布局;
融資區(qū)域集中:氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群帶動(dòng)地方政策加碼,切實(shí)有效提高吸金能力,融資區(qū)域相對集中在上海市、北京市、廣東省和江蘇省等地。
儲能
政策支持:發(fā)展儲能是可再生資源加速滲透的必由之路,儲能行業(yè)政策支持力度持續(xù)加大,2022年1月《十四五新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》發(fā)布明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)及部署實(shí)施要點(diǎn),隨后多項(xiàng)政策跟進(jìn),從需求空間和電價(jià)政策等多個(gè)方面助推行業(yè)發(fā)展,儲能產(chǎn)業(yè)鏈投融資熱度高漲;
鈉離子電池表現(xiàn)亮眼:PE/VC類投資方占主導(dǎo),關(guān)注點(diǎn)主要在鈉離子電池、儲能應(yīng)用端產(chǎn)品及能量管理系統(tǒng)等;鈉離子電池及關(guān)鍵材料因產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)好在投資并購交易中表現(xiàn)亮眼,在長時(shí)儲能需求帶動(dòng)下液流電池投資并購嶄露頭角。
光伏
技術(shù)迭代新機(jī)遇:光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代迎來了新的發(fā)展機(jī)遇,TOPCon、HJT、IBC等高轉(zhuǎn)換效率電池技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程加速,薄膜電池因具有更輕薄、高可塑性及透光性等優(yōu)勢,有望在BIPV中得到廣泛應(yīng)用。
2022年新能源行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域洞察
投資并購總覽
數(shù)據(jù)來源:CVsource
2019年至2022年,新能源行業(yè)投資并購交易量分別為319筆、304筆、447筆和519筆,整體呈上升趨勢,但在國際宏觀環(huán)境變化疊加疫情反復(fù),以及募資困難和投資方信心不足等綜合因素影響下,資本出手愈發(fā)謹(jǐn)慎,2022年交易量增速有所放緩(16.1%);
已披露投資并購交易金額呈逐年增長態(tài)勢,但平均交易金額有所下降,主要受到清潔能源發(fā)電交易規(guī)模10億以上交易量減少所致,氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈和儲能產(chǎn)業(yè)鏈已披露單筆平均交易額多在億元以下。
按不同類型投資方參與投資并購交易數(shù)
注:由于存在一筆交易有多個(gè)投資方參與的情形,故按不同類型投資方參與投資并購交易量合計(jì)數(shù)大于相應(yīng)期間全部交易量
數(shù)據(jù)來源:CVsource
民企參與新能源行業(yè)投資并購熱度不斷增加,交易量從2019年的92筆增加至2022年的142筆,主要集中在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈和清潔能源發(fā)電,多為基于戰(zhàn)略并購橫向擴(kuò)張以及布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游;
在能源轉(zhuǎn)型政策導(dǎo)向下,國企參與度不斷提升,參與新能源行業(yè)投資并購交易量占同期全部交易比重于2021年達(dá)到最高值(29.5%,132筆),主要集中在清潔能源發(fā)電;
PE/VC類投資方參與交易活躍度整體呈波動(dòng)上升趨勢,2019年至2022年交易量分別為126筆、124筆、183筆和241筆。
按交易方向
數(shù)據(jù)來源:CVsource
國內(nèi)市場仍為投資并購主戰(zhàn)場,2019年至2022年,境內(nèi)交易量分別為298筆、 292筆、 426筆和502筆,占比均在90%以上;
出境交易在2020年呈下降趨勢后有所回升,2022年出境交易量達(dá)12筆,出境交易主要關(guān)注領(lǐng)域?yàn)榈V產(chǎn)資源、當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌霾季旨凹夹g(shù)引進(jìn)以及清潔能源發(fā)電等;
入境交易主要為新能源汽車及鋰電材料相關(guān)的投資并購。
按投資并購股權(quán)比例
數(shù)據(jù)來源:CVsource
在已披露股權(quán)比例交易中,非控制權(quán)為目的的交易占多數(shù),2019年至2022年,小于50%以下投資并購交易量占比分別為65.1%、69.9%、60.1%和59.2%;
2019年至2022年,投資并購股權(quán)比例大于50%交易呈逐年增加態(tài)勢,主要系在動(dòng)力電池和清潔能源發(fā)電領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)整合趨勢下控股權(quán)并購交易增加。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈洞察
德勤能源資源行業(yè)端到端并購咨詢服務(wù)主管合伙人王肸表示,新能源技術(shù)最大的應(yīng)用領(lǐng)域——新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到規(guī)?;焖侔l(fā)展新階段,產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)競爭格局穩(wěn)定,資本關(guān)注賽道由下游整車和動(dòng)力鋰電池向高密度電池材料切換,固態(tài)電池在下一代電池技術(shù)中發(fā)展?jié)摿Υ?。?dòng)力電池裝車量增加疊加新能源金屬資源吃緊,處于起步階段的動(dòng)力電池回收行業(yè)需求量旺盛,未來發(fā)展空間大。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈交易總覽
數(shù)據(jù)來源:CVsource
熱點(diǎn)趨勢
從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看,中游動(dòng)力電池及材料投資并購交易熱度最高(占比約55.3%),下游和上游投資并購交易占比分別為約13.1%和約13.6%;在供需關(guān)系變化影響下新能源價(jià)格高漲,投資熱度向上游轉(zhuǎn)移,集中在鋰礦、鋰鹽產(chǎn)品、鈷礦和鎳礦等;
下游新能源汽車投資并購交易占比高,隨著新能源汽車滲透率不斷提高,充電樁、電池回收資本關(guān)注度提升。
交易特點(diǎn)
從交易輪次上看,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資并購呈啞鈴型分布,非上市公司融資輪次多在B輪及之前,固態(tài)電池、鋰金屬電池以及錳系正極、無鈷正極材料和硅負(fù)極材料等新技術(shù)新材料發(fā)展方向吸引資本關(guān)注;上市公司通過非公開發(fā)行股票融資擴(kuò)產(chǎn)及通過戰(zhàn)略并購加大產(chǎn)業(yè)鏈布局;
交易方向上以境內(nèi)交易為主,出境交易主要為礦產(chǎn)資源投資及海外電動(dòng)車企業(yè)投資以布局當(dāng)?shù)厥袌鲆约凹夹g(shù)引進(jìn),入境交易中外資主要關(guān)注新能源汽車制造商、鋰電池及鋰電材料企業(yè)。
清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈洞察
德勤電力子行業(yè)端到端并購咨詢服務(wù)合伙人胡毅飛表示,發(fā)電行業(yè)為首個(gè)納入全國碳排放交易市場的行業(yè),以市場化手段促進(jìn)電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和地區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)整,推動(dòng)能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和區(qū)域供需格局變革。數(shù)字化及智能化基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目數(shù)量及金額持續(xù)穩(wěn)步上升,針對老舊設(shè)施的改造與升級,特別是數(shù)字化及智能化進(jìn)一步提升項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性、環(huán)保及效率。
清潔能源發(fā)電交易總覽
數(shù)據(jù)來源:CVsource
熱點(diǎn)趨勢
下游電站投資并購交易遙遙領(lǐng)先,隨著2021年2月《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的發(fā)布,為提升清潔能源利用效率,鼓勵(lì)探索源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展模式和多能互補(bǔ)實(shí)施路徑,多能互補(bǔ)電站資本關(guān)注度提升;
隨著《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》明確補(bǔ)貼資金安排,生物質(zhì)發(fā)電逐漸成為清潔能源發(fā)電投資并購新生力量;
2021年6月《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)行平價(jià)上網(wǎng),投資收益率下降使得2022年光伏電站和陸上風(fēng)電項(xiàng)目投資并購交易量減少;
能源轉(zhuǎn)型下高比例可再生能源并網(wǎng)對電網(wǎng)安全及穩(wěn)定性提出新要求,智慧電網(wǎng)吸引資本關(guān)注,主要為PE/VC類投資方。
交易特點(diǎn)
清潔能源發(fā)電行業(yè)已步入規(guī)?;l(fā)展階段,控股權(quán)收購占比高,投資方多為國企能源集團(tuán);清潔能源發(fā)電行業(yè)已披露交易的平均融資規(guī)模為10.9億元,居各細(xì)分新能源行業(yè)之首,在新能源補(bǔ)貼退坡政策背景下,平價(jià)上網(wǎng)政策等電價(jià)機(jī)制改革推動(dòng)市場化交易發(fā)展,2022年大額交易有所減少。
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈洞察
德勤氫能子行業(yè)端到端并購咨詢服務(wù)合伙人林承宏稱,隨著應(yīng)用場景的開發(fā),氫能行業(yè)迎來了前所未有的爆發(fā)式增長。在“雙碳”目標(biāo)下,我國一直推動(dòng)清潔能源技術(shù)創(chuàng)新,利用制造經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)專長和規(guī)模經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè),在氫的制儲運(yùn)加各環(huán)節(jié)逐漸突破,持續(xù)探索實(shí)現(xiàn)低碳?xì)浣?jīng)濟(jì)的成功之路。
氫能與燃料電池交易總覽
數(shù)據(jù)來源:CVsource
政策支持下資本加速涌入、示范城市群吸金能力強(qiáng)
2020年至今政策頻出推動(dòng)資本加注,國家層面,2020年9月通過《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》發(fā)布采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)推動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用、技術(shù)研發(fā)及氫能供應(yīng);2022年3月《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》明確氫能未來國家能源體系的組成部分戰(zhàn)略地位、提出發(fā)展各階段目標(biāo)和部署重要舉措。
在地方層面,各地結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源稟賦從政策創(chuàng)新、財(cái)政支持和項(xiàng)目審批等方面跟進(jìn)專項(xiàng)政策支持,氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群基于良好產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基礎(chǔ),疊加政策支持,吸金能力十足,上海市、北京市、廣東省和江蘇省合計(jì)投資并購交易發(fā)生額超70%。
資本關(guān)注相對集中、應(yīng)用場景不斷拓寬
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,中游燃料電池、電堆及膜電極等核心部件投資并購交易占比約87%,其次為下游加氫站投資建設(shè)運(yùn)營及設(shè)備制造(約8%),上游制氫、運(yùn)氫和儲氫投資并購交易僅為約5%。隨著燃料電池電堆等核心技術(shù)突破及膜電極等核心材料國產(chǎn)化的加速,資本關(guān)注度相對集中。
目前最熱門應(yīng)用為氫燃料電池車,但隨著整體產(chǎn)業(yè)推進(jìn)及技術(shù)成熟應(yīng)用驗(yàn)證,從2021年起氫能在重卡、叉車和船艇等行業(yè)應(yīng)用亦被資本布局,交通領(lǐng)域氫能商業(yè)化進(jìn)程正在加速。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈洞察
德勤中國能源、資源及工業(yè)行業(yè)主管合伙人郭曉波指出,新型電力系統(tǒng)“源、網(wǎng)、荷、儲”一體化發(fā)展的大趨勢下,政策是當(dāng)前推動(dòng)儲能行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力,新型儲能作為獨(dú)立市場主體參與電力市場進(jìn)一步明晰完善儲能商業(yè)模式,盈利空間的打開將助推儲能賽道投融資熱情高漲,鈉離子電池和液流電池等新技術(shù)路線引來發(fā)展機(jī)遇。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈交易總覽
數(shù)據(jù)來源:CVsource
頂層政策出臺催化行業(yè)加速發(fā)展
在政策上,2021年4月《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》的發(fā)布明確新型儲能“十四五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)(2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3,000萬千瓦以上,2030年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)?;緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求 );
在需求端, 2021年7月《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》的發(fā)布量化了可再生能源發(fā)電配建調(diào)峰能力比例,多省紛紛跟進(jìn)落地強(qiáng)制配儲政策,行業(yè)需求空間加大;
在電價(jià)政策方面,2021年5月在《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案》中首次明確了建立新型儲能價(jià)格機(jī)制,2022年5月通過《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知 》明確新型儲能獨(dú)立市場地位、鼓勵(lì)探索市場參與模式及引導(dǎo)用戶側(cè)主動(dòng)配置新型儲能等倡導(dǎo),以提升總體利用率及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)而引導(dǎo)資本積極參與。
技術(shù)布局多點(diǎn)開花
2021年之前,儲能產(chǎn)業(yè)鏈投資并購關(guān)注點(diǎn)主要為能量管理系統(tǒng)及系統(tǒng)集成,在2021年及2022年多點(diǎn)開花,其中鈉離子電池及關(guān)鍵材料因產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)好在投資并購交易中表現(xiàn)亮眼,部分企業(yè)連續(xù)兩年獲得融資;
在長時(shí)儲能需求帶動(dòng)下,液流電池投資在2022年開始嶄露頭角,現(xiàn)階段主流技術(shù)路線為全釩液流電池,因其安全性高和充放電循環(huán)壽命長適用于大規(guī)模大容量長時(shí)儲能,吸引資本布局。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈洞察
德勤能源資源行業(yè)端到端并購咨詢服務(wù)主管合伙人王肸表示,隨著碳達(dá)峰和碳中和的不斷推進(jìn),未來光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將保持快速增長態(tài)勢。為降低市場風(fēng)險(xiǎn),提高盈利能力,光伏產(chǎn)業(yè)鏈未來一體化發(fā)展趨勢將愈演愈烈,帶來行業(yè)集中度的大幅提升,競爭促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新升級。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈交易總覽
數(shù)據(jù)來源:CVsource
熱點(diǎn)趨勢
2021 年 6 月,國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于 2021 年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》,自 2021 年起,對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目等,中央財(cái)政不再補(bǔ)貼,實(shí)行平價(jià)上網(wǎng),對光伏發(fā)電降本提出了更高的要求。光伏產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新和技術(shù)迭代加速,在光電轉(zhuǎn)換效率具有優(yōu)勢的TOPCon 和 HJT等N 型電池技術(shù)以及鈣鈦礦電池等薄膜電池技術(shù)作為技術(shù)創(chuàng)新新方向受到資本加持;
2022年1月5日,《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》提出到2025年產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破、智能化水平顯著提升,要求加快鈣鈦礦、疊層等新型電池組件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,開發(fā)長壽命、高安全的建筑光伏一體化(BIPV)光伏構(gòu)件、光伏瓦等以支持建筑屋頂光伏行動(dòng)。BIPV 有望帶動(dòng)薄膜電池發(fā)展加速,持續(xù)打開降本空間。
交易特點(diǎn)
我國光伏行業(yè)已在全球市場保持領(lǐng)先優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)鏈整合加劇,國企及民企投資方交易參與度不斷增加,多為橫向并購加大業(yè)務(wù)規(guī)模或縱向并購進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局,PE/VC類投資者多關(guān)注N型電池及鈣鈦礦電池等技術(shù)發(fā)展新方向。
關(guān)鍵詞: 同比增長
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