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隆基硅片漲價(jià),歐晶科技漲停!石英坩堝緊缺,光伏開(kāi)始擁“砂”為王?
2023-03-06 18:34:51 來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 編輯:

本文來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:張汀雯

圖片來(lái)源:Pixabay


(資料圖片)

受石英坩堝緊缺消息影響,3月6日,石英坩堝龍頭歐晶科技(001269.SZ)漲停,石英砂龍頭石英股份(603688.SH)逼近漲停,大漲9.09%。

這一消息來(lái)源于光伏硅片龍頭隆基綠能(601012.SH)。

在硅料價(jià)格走低的背景下,隆基綠能卻宣布硅片提價(jià)。其中,單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)報(bào)價(jià)6.5元/片,較此前上漲4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片報(bào)價(jià)5.61元/片,上漲3.89%。對(duì)此,隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示,“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)?!?/p>

目前用于光伏產(chǎn)業(yè)的石英砂過(guò)于依賴進(jìn)口,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上供應(yīng)相對(duì)緊張,價(jià)格也隨之上漲,而高純石英砂則是坩堝生產(chǎn)過(guò)程中的主要材料。

對(duì)于石英坩堝緊缺的消息,歐晶科技證券部相關(guān)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“(石英坩堝)缺是有缺的,擴(kuò)產(chǎn)肯定是要擴(kuò)的,但需要結(jié)合市場(chǎng)情況。”石英股份相關(guān)人士則稱未收到相關(guān)消息。

石英坩堝緊缺?

石英坩堝主要應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域,是拉晶過(guò)程中的重要耗材。在生產(chǎn)過(guò)程中,石英坩堝主要用來(lái)盛放高溫熔融的硅料,基于單晶硅片純度要求,使用一定時(shí)間便需要更換,屬高頻易耗品。

石英坩堝的技術(shù)壁壘也不低,半導(dǎo)體、光伏行業(yè)產(chǎn)品精密度程度高、技術(shù)發(fā)展快,對(duì)石英坩堝的純度、精度要求日益嚴(yán)格。我國(guó)的石英制品行業(yè)起步較晚,只有少數(shù)規(guī)?;髽I(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平。

據(jù)太平洋證券測(cè)算,2023年行業(yè)所需石英坩堝數(shù)量分別為73、97、146萬(wàn)只,對(duì)應(yīng)石英坩堝市場(chǎng)空間分別為93、124、186億元,所需石英砂用量分別為7.7、10.3、15.5萬(wàn)噸。

目前,石英坩堝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)單,除占較高份額的歐晶科技、江陰龍?jiān)础幭木≈?,其余企業(yè)規(guī)??傮w較小。據(jù)太平洋證券測(cè)算,歐晶科技2021-2023年市占率有望達(dá)18%、19%、22%,行業(yè)份額進(jìn)一步提升。

歐晶科技去年底在互動(dòng)易表示,公司石英坩堝產(chǎn)品處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。3月6日,針對(duì)石英坩堝緊缺消息,公司相關(guān)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“缺是有缺的,”但擴(kuò)產(chǎn)需要結(jié)合市場(chǎng)情況。

歐晶科技于去年9月30日登陸A股,上市以來(lái),其股價(jià)漲幅達(dá)540%,振幅588.73%,換手率1454.68%。3月6日,歐晶科技高開(kāi)高走后封板漲停,報(bào)120.12元/股,市值165億元。

高純石英砂價(jià)格或持續(xù)上漲

在硅片的制造成本中,石英坩堝是主要的非硅成本之一,而高純石英砂則是坩堝生產(chǎn)過(guò)程中的主要材料。以M10硅片為例,光伏高純石英坩堝在非硅成本中占比約13%,高純石英砂占光伏石英坩堝成本的62%。

石英坩堝的緊缺多半來(lái)自于高純石英砂的供應(yīng)問(wèn)題。石英是質(zhì)地堅(jiān)硬的無(wú)機(jī)非金屬礦物,屬不可再生資源,我國(guó)的高純石英礦資源并不豐富,高品質(zhì)脈石英僅占石英礦資源的0.93%。而全球高純石英礦資源主要集中分布于歐洲、美洲及澳洲,其中又以美國(guó)和澳大利亞資源量最為豐富。

浙商證券研報(bào)指出,石英股份作為全球第三家、國(guó)內(nèi)首家掌握規(guī)?;呒兪⑸傲慨a(chǎn)技術(shù)的企業(yè),也是國(guó)內(nèi)高純石英砂進(jìn)口替代先行者。但目前國(guó)產(chǎn)砂主要用在坩堝中外層,內(nèi)層依舊以進(jìn)口為主。

由于進(jìn)口高純石英砂供應(yīng)彈性不足,浙商證券預(yù)測(cè),硅片企業(yè)為保證出貨量,將會(huì)逐步采用國(guó)產(chǎn)石英砂做內(nèi)層使用。不過(guò),國(guó)產(chǎn)石英砂在氣泡、雜質(zhì)等方面具有一定劣勢(shì),將導(dǎo)致石英坩堝使用壽命降低,增加坩堝消耗量。

與石英砂緊缺和石英坩堝消耗量增加同時(shí)存在的,是光伏裝機(jī)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)的情形。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華曾預(yù)計(jì),2023年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95GW,樂(lè)觀預(yù)測(cè)為120GW;全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為280GW,樂(lè)觀預(yù)測(cè)為330GW。

這將推動(dòng)石英坩堝需求的大幅上升,進(jìn)而導(dǎo)致作為石英坩堝主要原材料的高純石英砂需求顯著提升。目前全球能夠批量供應(yīng)高純石英砂的企業(yè)較少,近幾年市場(chǎng)呈現(xiàn)出供給緊缺,價(jià)格持續(xù)上漲的局面。申港證券研報(bào)指出,高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)周期約為18個(gè)月,預(yù)計(jì)2023年仍將供不應(yīng)求,石英坩堝與高純石英砂價(jià)格有望繼續(xù)上行。

關(guān)鍵詞: 石英坩堝

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