智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,美國2月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長4.6%,預(yù)期4.7%,前值4.7%,為2021年10月以來的最小漲幅。美國2月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.3%,預(yù)期0.4%,前值0.5%。美國2月PCE物價(jià)指數(shù)同比增長5%,預(yù)期5.1%,前值5.3%。美國2月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.3%,與預(yù)期一致,前值0.6%。
數(shù)據(jù)公布后,美國2年期國債收益率跌至4.089%,美國10年期國債收益率降至3.534%的日內(nèi)低點(diǎn),2年期與10年期國債收益率曲線倒掛幅度收窄至57個(gè)基點(diǎn)。美元指數(shù)DXY短線走低13點(diǎn),現(xiàn)報(bào)102.34?,F(xiàn)貨黃金短線上揚(yáng)10美元,現(xiàn)報(bào)1987.43美元/盎司。美股三大股指期貨短線拉升,道指期貨漲0.45%,納指期貨漲0.2%;標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%。
【資料圖】
在美國銀行深陷危機(jī)之際,美聯(lián)儲(chǔ)最偏愛的通脹指標(biāo)有所降溫這無疑是一個(gè)令市場(chǎng)鼓舞的跡象。這意味著,隨著通脹壓力出現(xiàn)逐步緩解的跡象,美聯(lián)儲(chǔ)能夠更加從容地暫停步伐以觀察銀行危機(jī)的發(fā)展。
值得注意的是,PCE物價(jià)指數(shù)仍處于高位,而且遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)。2月份能源價(jià)格環(huán)比下降0.4%,食品價(jià)格上漲0.2%,商品價(jià)格上漲0.2%。
這意味著美聯(lián)儲(chǔ)必須在通脹降溫與維持金融穩(wěn)定之間取得平衡。美聯(lián)儲(chǔ)官員上周將利率上調(diào)了25個(gè)基點(diǎn),并表示可能需要進(jìn)一步收緊政策,明確表示通脹是他們的首要任務(wù),同時(shí)監(jiān)控一系列銀行倒閉帶來的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)上周公布的利率點(diǎn)陣圖,其顯示今年可能還將加息25個(gè)基點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)表示今年并不會(huì)降息。
但市場(chǎng)并不全然買賬。市場(chǎng)仍繼續(xù)押注美聯(lián)儲(chǔ)到今年年底會(huì)進(jìn)行降息。一些美聯(lián)儲(chǔ)官員也指出,銀行業(yè)問題可能對(duì)經(jīng)濟(jì)造成打擊。而包括上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升在內(nèi)的近期數(shù)據(jù)支撐了美聯(lián)儲(chǔ)接近結(jié)束旨在冷卻需求的加息行動(dòng)的希望。
PCE數(shù)據(jù)公布后,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)調(diào)整利率的預(yù)期變化不大。根據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具,市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在5月份加息25個(gè)基點(diǎn)與維持利率不變的概率各為50%。與此同時(shí),市場(chǎng)依然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)到12月份降息至4.25%-4.50%的概率約為三分之一。
與此同時(shí),雖然美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)注的核心服務(wù)通脹部分仍在上漲,不過增速有所降溫。美國服務(wù)業(yè)的通脹尤其具有粘性,部分原因是這些行業(yè)的工資增長強(qiáng)勁,這可能會(huì)使價(jià)格增長在可預(yù)見的未來保持在美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)之上。據(jù)計(jì)算,2月份不包括住房和能源服務(wù)在內(nèi)的服務(wù)業(yè)通脹增長0.3%,較上月有所放緩。
而且在支出方面,而且經(jīng)通貨膨脹調(diào)整后,商品支出下降0.1%,主要受到汽車和零部件的拖累。與此同時(shí),服務(wù)業(yè)支出一年多來首次下降,反映出外出就餐的減少。
更廣泛地來看,報(bào)告顯示,在溫暖的天氣加上強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)幫助推動(dòng)1月份支出激增后,2月份個(gè)人支出有所降溫。 美國2月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比增長0.2%,預(yù)期0.3%,前值1.8%。美國2月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比下降0.1%,與預(yù)期一致,前值增長1.5%。美國2月個(gè)人收入環(huán)比增長0.3%,預(yù)期0.2%,前值0.6%。
在最近的銀行業(yè)動(dòng)蕩發(fā)生前幾周,美國2月零售數(shù)據(jù)也已為個(gè)人支出的降溫提供了基準(zhǔn)。3月15日,美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月零售銷售環(huán)比下降0.4%,與市場(chǎng)預(yù)期一致,修正后前值為3.2%。
此外,最近銀行危機(jī)引起的金融市場(chǎng)壓力放大了今年晚些時(shí)候出現(xiàn)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)動(dòng)蕩預(yù)計(jì)將導(dǎo)致信貸環(huán)境進(jìn)一步收緊,最終限制家庭支出,從而抑制需求。有跡象表明,美國家庭在支出方面可能會(huì)變得更加精明。儲(chǔ)蓄率攀升至4.6%,為一年多以來的最高水平。
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