本文來源:時代商學(xué)院 作者:黃銳
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編輯 | 鄭少娜
據(jù)上交所官網(wǎng),3月21日,山東鍵邦新材料股份有限公司(以下簡稱“鍵邦股份”或“發(fā)行人”)收到了上交所的首輪問詢函,擬登陸上交所主板。
資料顯示,鍵邦股份主要從事高分子材料環(huán)保助劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括賽克、鈦酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮鹽等。
2021年,鍵邦股份與其實(shí)控人曾與投資機(jī)構(gòu)簽下對賭協(xié)議,并在簽下協(xié)議兩個月后取消對賭。另外,因家族企業(yè)經(jīng)營陷入困境,2021年,鍵邦股份的實(shí)控人共3次成為被執(zhí)行人。
曾簽下對賭協(xié)議兩個月后清理
招股書顯示,鍵邦股份的實(shí)控人是朱劍波。截至招股書簽署日(2023年3月1日),朱劍波控制鍵邦股份59.08%的股權(quán)。
值得注意的是,鍵邦股份與其實(shí)控人朱劍波曾與投資機(jī)構(gòu)簽署對賭協(xié)議,但在簽訂協(xié)議兩個月后,該對賭協(xié)議就被清理了。
2021年10月,鍵邦股份與常州泓泰一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“泓泰一號”)簽訂增資協(xié)議。同月,鍵邦股份實(shí)控人朱劍波與泓泰一號簽署了該增資協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。
以上兩份協(xié)議約定了最優(yōu)惠條款、股份回購等特殊股東權(quán)利條款。
在2021年12月,即簽署對賭協(xié)議兩個月后,鍵邦股份、朱劍波、泓泰一號三方簽署了第二份補(bǔ)充協(xié)議,約定終止在增資協(xié)議與第一份補(bǔ)充協(xié)議中約定的最優(yōu)惠條款、股份回購等特殊股東權(quán)利,以及與之相關(guān)的其他條款,且約定相關(guān)條款自始無效。
證監(jiān)會在2020年6月發(fā)布的《首發(fā)業(yè)務(wù)若干問題解答》中要求,投資機(jī)構(gòu)在投資企業(yè)時約定對賭協(xié)議等類似安排的,原則上要求企業(yè)在申報前清理。
從時間節(jié)點(diǎn)來看,2021年8月,鍵邦股份與國泰君安證券股份有限公司簽訂了上市輔導(dǎo)協(xié)議。在簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議兩個月后,鍵邦股份簽訂了對賭協(xié)議。
鍵邦股份的對賭協(xié)議簽訂兩個月后又火速清理,是否由于這份對賭協(xié)議可能會對該公司的IPO構(gòu)成障礙?
2022年7月,鍵邦股份發(fā)布第一版招股書,其中就對賭協(xié)議產(chǎn)生與解除的歷史進(jìn)行了梳理,如圖表1所示。鍵邦股份稱,公司及其他股東與泓泰一號未就發(fā)行人股份、公司治理、股東權(quán)利等事項(xiàng)作出特別安排,不存在關(guān)于業(yè)績承諾、對賭及相關(guān)賠償、股份回購的任何約定,亦不存在與上述類別約定相關(guān)的尚未結(jié)清的賠償或尚未履行的回購義務(wù)。
2022年12月9日,鍵邦股份收到首發(fā)申請文件反饋意見,其中要求鍵邦股份進(jìn)一步說明對賭協(xié)議的具體內(nèi)容、履行情況,對發(fā)行人可能存在的影響等,并進(jìn)行風(fēng)險提示。
在鍵邦股份最新披露的招股書(2023年3月1日)中,鍵邦股份并未就對賭協(xié)議相關(guān)情況作出補(bǔ)充說明。
實(shí)控人多次成為被執(zhí)行人
除了簽訂對賭協(xié)議備受關(guān)注外,2021年,鍵邦股份的實(shí)控人還三次成為被執(zhí)行人。
據(jù)招股書,2014年前,朱劍波通過其家族經(jīng)營的三家化工企業(yè)從事經(jīng)營活動。2010年以后,江蘇地區(qū)推進(jìn)對化工類企業(yè)的環(huán)保整治工作,在該背景下,上述三家公司經(jīng)營陷入困境,朱劍波亦因?qū)ι鲜龉咎峁┑膿?dān)保而陷入訴訟糾紛。
天眼查顯示,2015年以來,與朱劍波有關(guān)的司法案件共14起,大多與借貸、財產(chǎn)保全有關(guān)。2021年,朱劍波共三次成為被執(zhí)行人。如圖表2所示,三次執(zhí)行標(biāo)的合計為3757.8萬元。
其中,“王家虎與朱劍波、江蘇藍(lán)天陽光投資集團(tuán)有限公司相關(guān)民間借貸糾紛”案件的首次執(zhí)行時間為2014年10月。隨后不久,2015年1月,朱劍波被列為失信被執(zhí)行人,原因?yàn)椤捌渌新男心芰Χ懿宦男猩Х晌臅_定義務(wù)”。2020年、2021年,該案件兩次恢復(fù)執(zhí)行。
天眼查并未顯示以上三起案件是否已執(zhí)行完畢。
此外,在招股書中,鍵邦股份未對朱劍波成為被執(zhí)行人的情況進(jìn)行說明。
參考資料
1.《山東鍵邦新材料股份有限公司招股說明書》. 上交所. 2023-03-22
2.《首發(fā)業(yè)務(wù)若干問題解答(2020年6月修訂)》. 證監(jiān)會. 2020-06
3.《山東鍵邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票申請文件反饋意見》. 證監(jiān)會. 2022-12-09
4.《山東鍵邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市接受輔導(dǎo)公告》. 證監(jiān)會. 2021-09-02
(全文1820字)
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