【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)研究院 鄧如菲4月12日，宏信建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏信建設(shè)”）通過港交所聆訊。聆訊后資料集對(duì)中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行分析。

受益于基建行業(yè)投資的不斷增加以及城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，建筑業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值由2018年的人民幣23.5萬(wàn)億元增至2022年的人民幣31.2萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.3%，并預(yù)期將進(jìn)一步增至2027年的人民幣41.1萬(wàn)億元，2023年至2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.6%。

由于人工成本與日俱增，針對(duì)建筑工地安全的監(jiān)管日益嚴(yán)格，設(shè)備在替代人力方面發(fā)揮更重要的作用，專業(yè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)也因此在過去五年迅速擴(kuò)張。中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模（按收入計(jì)）由2018年的人民幣6,070億元增加至2022年的人民幣9,354億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.4%。隨著市場(chǎng)參與者的進(jìn)一步優(yōu)化和整合、服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)化水平的提高以及設(shè)備數(shù)量的增加，預(yù)計(jì)中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模（按收入計(jì)）于2027年將增加至人民幣15,932億元，2023年至2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.3%。下圖載列于所示期間按收入計(jì)中國(guó)過往及預(yù)測(cè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模。

高空作業(yè)平臺(tái)指在一定高度進(jìn)行作業(yè)使用的可移動(dòng)的機(jī)械設(shè)備。根據(jù)《國(guó)家高空作業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》，凡在兩米以上高空作業(yè)且存在跌落可能性的情況下使用的設(shè)備均歸類為高空作業(yè)平臺(tái)。與吊籃等傳統(tǒng)高空作業(yè)工具相比，如今的高空作業(yè)平臺(tái)在操作和調(diào)度上更為靈活，能夠顯著加快施工進(jìn)度、簡(jiǎn)化惡劣環(huán)境下的施工進(jìn)程、減少勞動(dòng)強(qiáng)度和人工成本，并保障建筑工人的安全。此外，高空作業(yè)平臺(tái)的適用場(chǎng)景正在從制造及建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域擴(kuò)展至更多元化的領(lǐng)域，包括但不限于農(nóng)業(yè)、消費(fèi)、文化旅游、娛樂等產(chǎn)業(yè)。

鑒于高空作業(yè)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求增加，高空作業(yè)平臺(tái)的設(shè)備保有量由2018年的11.32萬(wàn)臺(tái)大幅增加至2022年的48.74萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為44.1%，并預(yù)計(jì)將于2027年進(jìn)一步增加至119.46萬(wàn)臺(tái)，2023年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.7%。于2022年，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)的設(shè)備保有量為48.74萬(wàn)臺(tái)，其中約42.89萬(wàn)臺(tái)來自設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，占總保有量約88%。

支護(hù)系統(tǒng)指于地下或水下施工過程中，在基坑或圍堰搭建的臨時(shí)圍護(hù)結(jié)構(gòu)，用于保護(hù)工人及設(shè)備的安全。傳統(tǒng)意義上的支護(hù)系統(tǒng)主要由混凝土或水泥制造，且無(wú)法重復(fù)使用。2022年，混凝土支護(hù)系統(tǒng)的設(shè)備保有量高達(dá)數(shù)億噸。為滿足對(duì)更高效、更安全、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保的支護(hù)系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的需求，新型支護(hù)系統(tǒng)（主要指鋼支護(hù)系統(tǒng)，具有環(huán)保、安全、智能且可回收的特點(diǎn)）的市場(chǎng)份額正在迅速增長(zhǎng)。新型支護(hù)系統(tǒng)能夠降低施工過程中的材料消耗，并且能夠在施工過程中彌補(bǔ)人力或傳統(tǒng)支護(hù)系統(tǒng)的缺點(diǎn)（如防水性能更好等），從而加快施工進(jìn)度，改進(jìn)施工方法，確保建筑人員安全，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。新型支護(hù)系統(tǒng)的諸多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)幫助其快速取代市場(chǎng)上的傳統(tǒng)支護(hù)系統(tǒng)。新型支護(hù)系統(tǒng)在橋梁施工、地鐵、球場(chǎng)、隧道、運(yùn)輸系統(tǒng)、車站及樓宇施工的挖掘承托等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

中國(guó)新型支護(hù)系統(tǒng)的保有量由2018年的1,554.9萬(wàn)噸增加至2022年的3,967.9萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.4%，預(yù)計(jì)到2027年將進(jìn)一步增加至7,390.2萬(wàn)噸，2023年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.9%。中國(guó)新型支護(hù)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模（按收入計(jì)）由2018年的人民幣178.0億元增加至2022年的人民幣418.0億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.7%，預(yù)計(jì)到2027年將進(jìn)一步增加至人民幣748.0億元，2023年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.3%。2022年，中國(guó)新型支護(hù)系統(tǒng)的總保有量約為3,967.9萬(wàn)噸，其中約3,174.3萬(wàn)噸來自設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，占總保有量約80.0%。

模架系統(tǒng)主要包括模板和腳手架兩大類產(chǎn)品，用于工程建設(shè)主體結(jié)構(gòu)搭建期間的臨時(shí)支撐和圍檔保護(hù)。從材料角度看，傳統(tǒng)模架系統(tǒng)多指木制、竹制類產(chǎn)品或鋼制類的鋼管扣件式、碗扣式產(chǎn)品；而新型模架系統(tǒng)多指鋼制類的盤扣式產(chǎn)品，相比于傳統(tǒng)模架，盤扣式產(chǎn)品在組裝的靈活程度、安全性和經(jīng)濟(jì)效益上均具備明顯優(yōu)勢(shì)。于2022年，傳統(tǒng)腳手架的設(shè)備保有量約為5.713億噸。目前已有江蘇、上海及湖北等省市出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策推動(dòng)盤扣式腳手架的應(yīng)用，如江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳于2020年5月份發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)建筑施工安全管理的通知》鼓勵(lì)城市軌道交通工程及危大工程上推廣使用承插型盤扣式鋼管腳手架。中國(guó)盤扣式腳手架的設(shè)備保有量由2018年的687萬(wàn)噸增加至2022年的2,564萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為39.0%，預(yù)計(jì)將于2027年進(jìn)一步增至6,457萬(wàn)噸，2023年至2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.9%。2022年，中國(guó)盤扣式腳手架的設(shè)備保有量為2,564萬(wàn)噸，其中約1,923萬(wàn)噸來自設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，占總保有量約75%。

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