21世紀經(jīng)濟報道記者 朱萍 見習記者 林昀肖 北京報道 近日,Biotech對外授權(quán)合作終止的事件再次出現(xiàn)。
基石藥業(yè)(香港聯(lián)交所代碼:2616)宣布將終止與EQRx關(guān)于PD-L1抗體舒格利單抗與PD-1抗體nofazinlimab的許可協(xié)議,并將重獲腫瘤免疫治療藥物舒格利單抗與nofazinlimab在大中華區(qū)以外的開發(fā)與商業(yè)化權(quán)益。關(guān)于合作終止的原因,系因EQRx公司進行整體的策略調(diào)整,其已終止多項合作許可協(xié)議,目前僅留有一款CDK4/6抑制劑lerociclib在手。此外,合作終止也與EQRx的裁員有關(guān),今年的兩次裁員將使其規(guī)??s減至約2022年年底的三分之一,而公司創(chuàng)始人Alexis也已出走。
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歷經(jīng)此次協(xié)議終止,基石藥業(yè)CEO楊建新認為,中國Biotech在選擇對外授權(quán)選擇合作伙伴時,需從短期利益和長期利益兩方面進行考慮,在短期利益方面,首付款十分重要,而在長期利益方面,要了解引進產(chǎn)品企業(yè)的目的和商業(yè)化策略,且需關(guān)注國外政策和合作公司策略變化,快速應(yīng)對可能出現(xiàn)的變化。
近年來,Biotech對外授權(quán)被終止的案例并不少見,例如在去年末和今年初,備受矚目的禮來與信達生物關(guān)于信迪利單抗的合作,以及渤健與諾誠健華關(guān)于奧布替尼的合作均走向終止。不過,近期本土Biotech出海好消息頻傳,特別是國產(chǎn)ADC海外授權(quán)更是一路高歌猛進。
在近日舉行的第三屆紅杉全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)峰會上,拜耳處方藥事業(yè)部副總裁、中國合作創(chuàng)新中心負責人黃丹潔認為,未來中國創(chuàng)新藥企的出海模式將會更加多樣化,跨國藥企有內(nèi)部管線和自身聚焦點,而中國的資本實力較強,可以嘗試借助資本的力量,采用不同以往的模式,實現(xiàn)本土創(chuàng)新出海。另也有業(yè)內(nèi)人士表示,Biotech出海的同質(zhì)化競爭可能會逐漸成為差異化競爭,同時,隨著市場交易和人才的成熟,BD可能會成為一項精細化操作。
受累EQRx低價戰(zhàn)略出海受阻?
舒格利單抗是由基石藥業(yè)研發(fā)的抗PD-L1單克隆抗體,舒格利單抗的開發(fā)是基于美國Ligand公司授權(quán)引進的OmniRat?轉(zhuǎn)基因動物平臺。該平臺可一站式產(chǎn)生全人源抗體。作為一種全人源全長抗PD-L1單克隆抗體,舒格利單抗是一種最接近人體的天然G型免疫球蛋白4(IgG4)單抗藥物。
目前,中國國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)已批準舒格利單抗(商品名:擇捷美?)2項適應(yīng)癥,用于治療同步或序貫放化療后未出現(xiàn)疾病進展的、不可切除、III期非小細胞肺癌患者以及聯(lián)合化療一線治療轉(zhuǎn)移性鱗狀和非鱗狀非小細胞肺癌患者。
2020年10月27日,基石藥業(yè)宣布與EQRx達成戰(zhàn)略合作?;帢I(yè)將獨家授權(quán)EQRx在大中華區(qū)以外地區(qū)開發(fā)和商業(yè)化舒格利單抗及CS1003這兩款處于后期研發(fā)階段的腫瘤免疫治療藥物?;帢I(yè)認為,EQRx擁有創(chuàng)新的商業(yè)模式,將助力這兩款藥物在目標適應(yīng)癥上相對于現(xiàn)有療法具備全球市場的競爭優(yōu)勢。而舒格利單抗也對EQRx的市場估值有很大幫助,EQRx創(chuàng)始人Alexis Borisy曾對投資人表示,其公司3/4的估值來自該產(chǎn)品。
不過,目前,EQRx已向基石藥業(yè)發(fā)出終止舒格利單抗和nofazinlimab許可協(xié)議的通知?;帢I(yè)將重新獲得舒格利單抗和nofazinlimab在大中華地區(qū)以外的研發(fā)和商業(yè)化權(quán)利。雙方正在就各自的過渡義務(wù)進行討論。
關(guān)于合作終止,楊建新表示,EQRx公司進行了整體策略調(diào)整,在其此前引進的成熟的產(chǎn)品中,目前僅有一款CDK4/6抑制劑lerociclib在手,而此次基石藥業(yè)重新獲得海外權(quán)益,對公司而言增加很大的靈活性?;帢I(yè)對重獲舒格利單抗和nofazinlimab大中華區(qū)以外地區(qū)的開發(fā)與商業(yè)化權(quán)益表示樂觀。
一名了解新藥研發(fā)的業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹,根據(jù)一項對過去7年中國市場中國藥企和海外藥企進行跨境許可交易的研究,跨境許可交易被終止的原因主要有以下三類:首先是藥物臨床試驗數(shù)據(jù)不佳,無法達到預(yù)期效果;其次是與公司戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān),包括公司未來重心可能轉(zhuǎn)移到其他管線,以及公司被收購;此外,國內(nèi)外大環(huán)境也是可能導致跨境交易終止的原因之一。
縱觀此次EQRx“退貨”事件,“退貨”的主要原因在于EQRx的戰(zhàn)略調(diào)整,而非合作藥物臨床數(shù)據(jù)不佳。據(jù)介紹,舒格利單抗已在五項注冊性臨床研究中取得成功,適應(yīng)癥覆蓋III期NSCLC、IV期NSCLC、淋巴瘤、胃癌以及食管癌。Nofazinlimab聯(lián)合侖伐替尼一線治療晚期肝細胞癌的III期國際多中心注冊研究正在進行中,該研究結(jié)果將用于支持nofazinlimab的全球范圍內(nèi)多地區(qū)的新藥上市申請。舒格利單抗和nofazinlimab的研究數(shù)據(jù)曾多次在國際學術(shù)會議上展示。舒格利單抗的多項研究數(shù)據(jù)已在《柳葉刀·腫瘤學》、《Journal of Clinical Oncology》等國際頂級期刊上發(fā)表。
基于這兩款藥物在臨床試驗中的數(shù)據(jù)表現(xiàn),基石藥業(yè)對舒格利單抗和nofazinlimab海外市場拓展抱有充足的信心,將繼續(xù)與美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)、EMA和MHRA等監(jiān)督管理部門展開溝通。
舒格利單抗用于一線治療轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌(NSCLC)的上市許可申請正在歐洲藥品管理局(EMA)和英國藥品和醫(yī)療保健用品管理局(MHRA)審評過程中。完成權(quán)益過渡后,基石藥業(yè)將負責推進舒格利單抗的上述兩項注冊申請進程。
同時,基石藥業(yè)也表示,將繼續(xù)尋求舒格利單抗和nofazinlimab在大中華區(qū)以外開發(fā)與商業(yè)化合作伙伴,而重點在商業(yè)化能力方面,擁有全球商業(yè)化能力的企業(yè)對該產(chǎn)品而言十分重要。“在后續(xù)License out中,基石藥業(yè)在看重前期付款的同時,更加注重長遠利益,即合作伙伴的商業(yè)化計劃,并希望合作企業(yè)能快速推進其當前適應(yīng)癥的商業(yè)化?!睏罱ㄐ卤硎尽?/p>
走向多元化出海選擇
實際上,近年來,賽諾菲、強生、BMS、默克、輝瑞等跨國藥企巨頭也都有終止合作的動作,與此同時,精簡管線、降本增效也成為跨國藥企在2023年的主要目標。
歷經(jīng)此次協(xié)議終止,關(guān)于中國Biotech出海選擇合作伙伴的建議,楊建新認為,選擇合作伙伴需要根據(jù)短期利益和長期利益兩部分,在短期利益方面,首付款十分重要,而在長期利益方面,要了解引進產(chǎn)品企業(yè)目的,以及臨床注冊和商業(yè)化策略。“通過此次協(xié)議終止可以看出,關(guān)注國外政策和合作公司策略的變化十分重要。對中國生物制藥企業(yè)而言,應(yīng)快速應(yīng)對可能出現(xiàn)的變化。
關(guān)于中國Biotech出海的現(xiàn)狀及面臨問題,在上述峰會中,麥肯錫全球董事合伙人張芳寧認為,中國企業(yè)是否能夠成功出海,首先,取決于其在多大程度上能夠真正融入到全球的監(jiān)管體系以及醫(yī)療體系中;其次,中國本土通過醫(yī)?;蚱渌瘫8鞣矫妫芊癯浞值貫楸就疗髽I(yè)在中國市場提供足夠多的市場回饋;同時,在前端創(chuàng)新能力方面,中國如何能夠既深耕高質(zhì)量創(chuàng)新,同時嘗試尋求一些突破,進一步在速度方面追趕歐美此前走過的路徑;此外,在企業(yè)和組織層面,無論是Biopharma還是Biotech,在走向國際的過程中,如何能夠?qū)⑵髽I(yè)的管理理念、管理體系、決策機制、人才培養(yǎng)方法等等各方面,與國際化同步并配合自身節(jié)奏。
而從買家角度,關(guān)于跨國藥企對Biotech出海產(chǎn)品的需求,也有業(yè)內(nèi)人士介紹,合作方在產(chǎn)品選擇中基本遵循三大原則,首先,是機會主義原則,如果發(fā)現(xiàn)新靶點,即使對該靶點了解不多,也深入了解其作用機制,如果作用機制在生物學和藥理學中都有很強創(chuàng)新性,也與產(chǎn)品很好補充時,合作方就會產(chǎn)生濃厚興趣;其次,如果產(chǎn)品不是完全創(chuàng)新或First-in-class,則需要很強的差異性,主要體現(xiàn)在安全性、有效性和可及性中;此外,合作方也需要非常清晰的作用機制,其重要性甚至高于藥品的有效性。
對于中國創(chuàng)新藥出海的未來發(fā)展,黃丹潔認為,目前,中國創(chuàng)新藥企出海的模式主要是與外企進行合作,而同時,也可以借鑒德國企業(yè)和日本企業(yè)出海的模式,例如有的日本公司通過建立合資公司的形式進軍美國市場,而德國企業(yè)早期進入印度市場是通過cluster的抱團方式。
張芳寧也表示,中國企業(yè)的出海選擇中,例如,一家出海成功的日本企業(yè)當初在美國建立自身臨床研發(fā)團隊時,首先邀請了一名非常資深且有創(chuàng)業(yè)精神的外企負責人。其次,該企業(yè)做到足夠放權(quán),只限定一項大致的框架。此外,是建立高效的運作團隊,能夠快速實現(xiàn)從無到有,而隨著團隊規(guī)模和能力的擴張,在新階段可能又會出現(xiàn)不一樣的問題需要解決。
“未來中國創(chuàng)新藥企的出海模式將會更加多樣化。因為中國本土Biotech經(jīng)過多年發(fā)展已擁有數(shù)量眾多的創(chuàng)新藥管線。同時,跨國藥企有內(nèi)部管線,也有自己的聚焦點。中國的資本實力較強,可以嘗試借助資本的力量,采用不同以往的模式,實現(xiàn)本土創(chuàng)新出海。對于任何一款新藥上市而言,最重要的是時機,時機轉(zhuǎn)瞬即逝,所以一定要盡早開始布局,才能有更大可能實現(xiàn)成功出海?!?黃丹潔分析稱。
“從中國Biotech或Biopharma的角度而言,在以前眾多的同質(zhì)化競爭中,看誰做得快,看誰做得好,可能會更多地變成差異化競爭。從BD的角度而言,此前,一款產(chǎn)品需要找遍所有公司,而隨著市場交易和人才的成熟,BD可能會成為一項精細化操作?!标P(guān)于中國創(chuàng)新藥出海合作的發(fā)展方向,上述業(yè)內(nèi)人士表示。
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