21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 記者孫煜 上海報道
美東時間5月24日美股盤后,備受市場關(guān)注的芯片巨頭英偉達(dá)(NVDA.O)發(fā)布了2024財年第一季度財報(截至2023年4月30日)。
【資料圖】
今年以來,人工智能、算力、大模型等成為全球科技界和資本市場的關(guān)注焦點。日益升溫的AI熱潮,上半年不時傳來的加單或供不應(yīng)求消息,都讓市場期待全球算力芯片龍頭英偉達(dá)的業(yè)績表現(xiàn)。
最終,英偉達(dá)盤后交出的財報超出市場預(yù)期,并在全球股市引發(fā)了連鎖反應(yīng)。
業(yè)績和二季度指引大超預(yù)期
一季度,英偉達(dá)的營收為71.9億美元,同比下降13%、環(huán)比增長19%,超過業(yè)績指引上限(67億美元),也超出分析師預(yù)期(65.2億美元)。非美國通用會計準(zhǔn)則下凈利潤為27.13億美元,每股收益1.09美元,利潤表現(xiàn)同樣超出分析師平均預(yù)期(0.92美元)。
英偉達(dá)的四大主營業(yè)務(wù)營收均實現(xiàn)了環(huán)比增長。在占比最高同時也是市場最關(guān)注的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上,英偉達(dá)一季度營收為42.8億美元,同比和環(huán)比分別增長14%及18%。
在業(yè)績說明會上,英偉達(dá)CFO表示,生成式AI正在推動計算需求的指數(shù)級增長,并推動市場快速轉(zhuǎn)向NVIDIA加速計算?!吧墒紸I推動了對公司產(chǎn)品的需求大幅上升,為我們創(chuàng)造了機(jī)會和跨市場廣泛的全球增長。”英偉達(dá)CFO說。
更令市場振奮的數(shù)據(jù)是英偉達(dá)的二季度業(yè)績指引。英偉達(dá)給出的營收指引中值為110億美元(上下浮動2%),以此計算增幅為同比增長64%和環(huán)比增長53%。這一業(yè)績指引大大超出此前分析師71.8億美元的預(yù)期。
財報發(fā)布后,英偉達(dá)美股盤后漲幅一度擴(kuò)大至近30%。
多只A股概念股大漲
英偉達(dá)大超預(yù)期的財報和股價表現(xiàn)也引爆了25日的A股AI板塊。
中國企業(yè)廣泛參與了英偉達(dá)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié),多家上市公司均為英偉達(dá)的核心供應(yīng)商。
25日競價,金百澤(301041.SZ)一字漲停,鴻博股份(002229.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)、和林微納(688661.SH)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、精研科技(300709.SZ)等英偉達(dá)概念股大幅高開。
多家英偉達(dá)供應(yīng)商將較高的股價漲幅保持到了收盤。
工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)在開盤后1秒就觸達(dá)漲停。雖然盤中一度破板,最終其還是順利回封。
英偉達(dá)是工業(yè)富聯(lián)的重要客戶。在2022年5月,工業(yè)富聯(lián)與英偉達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作,是英偉達(dá)新GPU HPC平臺的獨家設(shè)計生產(chǎn)交付供應(yīng)商。
供貨英偉達(dá)的光芯片/光模塊公司天孚通信(300394.SZ)和中際旭創(chuàng)(300308.SZ)今日也股價大漲。在業(yè)績發(fā)布會上,英偉達(dá)表示,公司在數(shù)據(jù)中心中還要使用的光纖、光模塊(incredible transceivers)和交換機(jī),公司將會“顯著增加采購”。
部分英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在25日則遭遇了股價高開低走。
例如,芯片測試探針企業(yè)和林微納今日高開10.70%,最終收跌2.86%。英偉達(dá)是和林微納海外重要客戶,公司主要為英偉達(dá)供應(yīng)中高端FT測試探針及相關(guān)零組件。2019-2021年,英偉達(dá)在其探針業(yè)務(wù)的銷售占比分別為56.81%、57.04%和71.20%。
印制電路板(PCB)領(lǐng)域的勝宏科技今日股價也走出兌現(xiàn)走勢。
PCB是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣相互連接的載體。國金證券指出,AI服務(wù)器PCB價值量是普通服務(wù)器的價值量的5至6倍。
勝宏科技為英偉達(dá)A100和H100等高端GPU芯片提供PCB,是英偉達(dá)核心的PCB供應(yīng)商。25日,勝宏科技以10.23%漲幅開盤,最終收跌0.35%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到,英偉達(dá)超預(yù)期業(yè)績帶來的賺錢效應(yīng),也發(fā)散到了供應(yīng)鏈之外的英偉達(dá)合作公司上。例如,25日競價一字漲停的金百澤,就不是英偉達(dá)的供應(yīng)商。金百澤相關(guān)人士向記者確認(rèn),公司只是在旗下業(yè)務(wù)中采購了英偉達(dá)產(chǎn)品、應(yīng)用了部分技術(shù),英偉達(dá)并不是公司客戶。
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