$比亞迪(SZ002594)$ 為何大嘴說比亞迪是目前唯一可以成為巨頭的企業(yè)?
2023未來汽車先行者大會舉行,華為余承東出席并演講。余承東談到了國內(nèi)汽車市場競爭的話題。余承東表示,現(xiàn)在市場的內(nèi)卷競爭剛剛開始,未來的競爭會非常慘烈。
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余承東認(rèn)為,比亞迪是未來少數(shù)幾個能活下來的巨頭之一,其它公司無論是今天取得如何的成績,不代表未來能活下來。原因是汽車走向電動化智能化時代,其投資規(guī)模非常龐大。投資強(qiáng)度不夠的話無法支撐,電動智能化投入巨大以后,可能中小的玩家可能跟不上,只有成為巨頭,重投資,才能支撐未來的持續(xù)的發(fā)展。
看看一組數(shù)據(jù)就知道,為何玩家不會有幾個!
先看看比亞迪固定投資力度!
再看看攜阿維塔、深藍(lán)呼嘯而來的長安,相比比亞迪,$長安汽車(SZ000625)$ 長安的投資幾乎忽略不計!
看看月銷量4萬的埃安的廣汽集團(tuán)。再結(jié)合VS比亞迪研發(fā)投入,幾乎可以忽不記得廣汽研發(fā)投入,如何看埃安估值早就過千億???
舍不得花錢的長安 投資力度還不如賽力斯!
理想也精打細(xì)算。
長城汽車$長城汽車(SH601633)$ 固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資不算少,但越投資,銷量越少哈,這投的啥資產(chǎn)?有興趣的童鞋可以看一下這其實是長城汽車研發(fā)投入高資產(chǎn)化低費(fèi)用化的結(jié)果(固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)合在一起計算,其實長城固定資產(chǎn)投資很少,提高了賬面利潤,大量研發(fā)投入計入無形資產(chǎn)哈)。長城汽車賬面固定資產(chǎn)遠(yuǎn)低于比亞迪,遠(yuǎn)抵不上比亞迪一個季度的投資額。
其他的就不貼了,總之,比亞迪固定資產(chǎn)投資>中國國內(nèi)其他車企之和
研發(fā)投入如何???
比亞迪去年是投入200億,2023年研發(fā)投入預(yù)計過350億,是國內(nèi)友商的數(shù)倍甚至10倍。
由于比亞迪是全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先及協(xié)同研發(fā),其成本邊際效應(yīng)遠(yuǎn)大于對手。要超越比亞迪,就必須二倍于比亞迪研發(fā)投入,也就是說700億起!估計國內(nèi)沒有公司可以做到。
在研發(fā)和固定資產(chǎn)投資上碾壓對手的比亞迪 ,如何不讓某些友商動了十次殺心?。。?/p>
車型每月每周都有很多新款發(fā)布,每周也公布各類車型的上險量,不知投資者有沒有察覺,很多企業(yè)的爆款的車型有曇花一現(xiàn)的趨勢,企業(yè)比的是可持續(xù)競爭優(yōu)勢,如何讓自己的產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力,快速持續(xù)迭代而又保持競爭優(yōu)勢,其實答案已近很明顯了。
那些大合資企業(yè)如何在 在二邊巨大的官僚體系中保持改革,改革都不足以應(yīng)對當(dāng)下競爭態(tài)勢,應(yīng)該是如何突變,但難,實在是難!看看起亞高管、中國首席運(yùn)營官楊洪海表說這二天說的話就知道,官僚不是最可怕的,最可怕的是已近糊涂了(楊洪海:我今年一個季度全球掙了20億美金,貼得起中國市場,你本土企業(yè)有這些資金實力玩,你先燒死了,我后面在等著進(jìn)來搶市場也可以。)
從股票投資上看,資本市場絕大數(shù)投資者是不了解比亞迪的,甚至由于固有概念,不愿意花一個小時去沉下心去看一看,想一下。
個人認(rèn)為; 研究比亞迪,最核心的幾個主題是:
1、中國新能源市場未來5年會不會成為TOP3 占據(jù)70%-80%市場。
2、為何合資包括長安、廣汽集團(tuán)都毫無懸念沒有機(jī)會成為TOP3. 長城和吉利集團(tuán)也是如此。
3、比亞迪未來5年海外空間有沒有150萬-200萬輛.
4、比亞迪目前7萬名研發(fā)人員,未來20萬研發(fā)人員,比亞迪產(chǎn)品邊界在哪里?其商業(yè)模式如何演變?對偉大的企業(yè)家和企業(yè)而言,這一點最容易被市場低估。
5、比亞迪未來毛利率和凈利率的變化,即利潤及現(xiàn)金流彈性如何變化,為何2024年800億-1000億利潤對比亞迪而言,理論上根本不是一件難事!
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