本文來源:時代周報 作者:鄧宇晨
極兔速遞環(huán)球有限公司(下稱“極兔”)在6月16日深夜遞表港交所,向IPO發(fā)起沖擊。它計劃募資5億美元-10億美元,如進展順利年內(nèi)就可掛牌。
(資料圖片僅供參考)
極兔在招股書將自身定位為“全球物流服務(wù)提供商”。極兔表示,公司的快遞業(yè)務(wù)在東南亞處于領(lǐng)先地位,在中國具有競爭力,并不斷拓展至拉丁美洲及中東,服務(wù)已覆蓋13個國家。據(jù)咨詢機構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2022年,極兔在東南亞處理了25.13億件境內(nèi)快遞。以包裹量計算,極兔2022年是東南亞排名第一的快遞運營商,市占率達到22.5%。
極兔2020年宣布進入中國市場,2022年完成120.26億件境內(nèi)包裹。按包裹量計算,極兔在國內(nèi)市場份額達到10.9%。同時,極兔稱公司是亞洲首家進駐沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及的成規(guī)模的快遞運營商,“東南亞、中國及我們經(jīng)營所在的新市場為我們提供了巨大的增長機會。”
極兔選擇“618”前夕遞表,這一時間節(jié)點值得關(guān)注。極兔招股書宣布,公司重心向電商轉(zhuǎn)移,“我們預(yù)計,短視頻及直播等社交電商在我們營運區(qū)域的興起,將推動更多電商交易,以及對高性價比物流服務(wù)的需求。”
圖源:極兔官網(wǎng)
OPPO掌門人及配偶持股超8%
極兔此前已完成多輪融資,投資機構(gòu)群星璀璨,包括騰訊、博裕、高瓴、順豐、紅杉、淡馬錫等均是股東。
招股書披露,創(chuàng)始人李杰通過Jumping Summit Limited持股極兔約11.54%,并有權(quán)行使本公司已發(fā)行股份總投票權(quán)的72.29%。在戰(zhàn)略投資者中,騰訊持股比例最高,達6.32%。順豐則擁有極兔1.54%的股份。
時代周報記者注意到,Team Spirit Group Limited擁有極兔3.73億的B類股份,按李杰及騰訊的持股比例計算,該公司擁有極兔約4.3%的股份。這家公司有OPPO及其實際控制人陳明永的身影。
據(jù)招股書,該公司控股股東為廣東歐加控股有限公司工會委員會,持股比例為65.9%。廣東歐加控股有限公司工會委員會為廣東歐加控股有限公司(即OPPO)控股股東?!瓣惷饔辣灰暈橛赥eam Spirit Group Limited中擁有收益?!睒O兔招股書稱。
據(jù)招股書,Liang Xiaojing是陳明永的配偶,通過全資持有的Starlight Hero Limited擁有極兔3.28億股份。按前述方法計算,Liang Xiaojing擁有極兔約3.87%的股份。通盤計算下來,陳明永和Liang Xiaojing夫婦合計擁有極兔約8.17%的股份,是除李杰外的第二大股東。
圖源:極兔招股書
而在招股書發(fā)布的“簡化公司及股權(quán)結(jié)構(gòu)”中,前述兩家公司均“悄然隱身”,被歸為“其他投資者”中。
李杰與“步步高系”淵源極深。1975年出生的李杰,畢業(yè)于北京科技大學,曾在步步高的代理商體系下從事銷售工作。隨著步步高“一分為三”,李杰進入OPPO,在OPPO工作時間超過15年。他曾負責OPPO在印尼、新加坡、馬來西亞及日本等市場的擴張。
多名“步步高系”成員在極兔擔任要職。據(jù)招股書,2020年5月至2021年9月,陳明永曾擔任極兔董事。此外,極兔三名執(zhí)行董事鄭玉芬、廖清華和張源也都曾在“商業(yè)教父”段永平創(chuàng)立的小霸王、步步高等企業(yè)任職。
OPPO掌門人陳明永、vivo掌門人沈煒、步步高掌門人金志江以及拼多多創(chuàng)始人黃崢,被外界視為段永平的“四大門徒”。段永平也曾公開承認自己投資過極兔,“確實投了,算是友情支持一下?!?/p>
中國地區(qū)業(yè)務(wù)虧損約134億元
極兔進入中國市場時間雖晚,但已讓諸多老牌快遞巨頭備感壓力。有“通達系”企業(yè)高管直言:“他們是一只披著兔子皮的狼,搞得大家都措手不及。”
招股書披露,極兔擁有104個區(qū)域代理及約9600個網(wǎng)絡(luò)合作伙伴。截至2022年底,極兔共有營運280個轉(zhuǎn)運中心,超過8100輛干線運輸車輛,其中包括4020多輛自有干線運輸車輛及約3800條干線路線,以及超過2.1萬個攬件及派件網(wǎng)點。
極兔招股書表示,此次募資計劃將資金用于拓寬物流網(wǎng)絡(luò),升級基礎(chǔ)設(shè)施及強化東南亞和其他現(xiàn)有市場的分揀及倉儲能力及容量;開拓新市場及擴大服務(wù)范圍;研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新;及一般企業(yè)目的及營運資金需求。
2020年-2022年,極兔的營收分別為15.35億美元、48.52億美元和72.67億美元,增長迅猛。折算成人民幣,極兔2022年營收約為517.77億元,這一規(guī)模在加盟制上市快遞企業(yè)中僅低于圓通速遞(600233.SH)的535.39億元。
規(guī)??焖贁U張,極兔的虧損也在不斷加大。2020年-2022年,極兔的經(jīng)營虧損從6.06億美元擴至13.89億美元。不過,極兔凈利潤卻在2022年由負轉(zhuǎn)正,為15.73億美元。極兔招股書解釋稱,2022年盈利是由于按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動。2020年和2021年,極兔凈利潤分別是-6.64億美元、-61.92億美元。數(shù)據(jù)顯示,2020年按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動為0,2021年錄得虧損43.84億美元,而2022年則錄得收益30.51億美元。
極兔的虧損來自何處?按經(jīng)調(diào)整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)的計算方式,2022年,極兔在東南亞市場盈利3.32億美元,中國市場虧損3.3億美元,跨境服務(wù)和新興市場則虧損1.69億美元。據(jù)招股書,2020年、2021年,極兔在中國地區(qū)的虧損分別約為6.16億美元、9.40億美元。2020年-2022年在中國地區(qū)市場合計虧損約為18.91億美元(合約人民幣134.76億元)
2023年5月,極兔宣布以11.83億元收購順豐旗下的加盟制快遞企業(yè)豐網(wǎng)速運。這是極兔繼2021年10月收購百世集團旗下快遞中國區(qū)業(yè)務(wù)后的第二次大規(guī)模收購。
兩次收購進一步充實了極兔在國內(nèi)的快遞網(wǎng)絡(luò)。據(jù)招股書,在頭部快遞企業(yè)中,2022年極兔的市場份額排名第六,前五名的快遞企業(yè)市占率合計達76.6%。
“極兔的單量已基本穩(wěn)定在第一陣營,與‘通達系’相差不大,但盈利能力仍有差距。不過,極兔也擁有其他公司難以企及的優(yōu)勢,格局穩(wěn)定的東南亞市場帶來的穩(wěn)定現(xiàn)金流,以及新興市場給資本帶來的想象空間,會進一步助力極兔的估值走高?!币幻侥纪顿Y人士告訴時代周報記者。
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