智通財經(jīng)APP獲悉,周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國商務(wù)部大幅上調(diào)了第一季度經(jīng)濟增長數(shù)據(jù),顯示出比此前預(yù)期強勁得多的增長。美國第一季度實際GDP年化季率終值上修至2%,前值為1.3%,預(yù)期為1.4%。這一數(shù)據(jù)的上修有助于削弱人們對美國正走向衰退的普遍預(yù)期。
根據(jù)美國財政部經(jīng)濟分析局的一份摘要,這一變化在很大程度上是因為消費者支出和出口都強于此前的預(yù)期,這抵消了企業(yè)庫存下降給經(jīng)濟帶來的不利影響。美國第一季度消費者支出年化季率終值也上修至4.2%,是自2021年第二季度以來的最高季度增速,前值與預(yù)期均為3.8%。而出口在2022年第四季度下降3.7%后,一季度增長了7.8%。
其中,消費者支出的增加反映了商品(以汽車和零部件為主)和服務(wù)(以醫(yī)療保健、食品服務(wù)和住宿以及“其他”服務(wù)為主)的增長,而庫存投資的錄得減少,這主要反映了批發(fā)貿(mào)易和制造業(yè)的減少。與去年第四季度相比,實際GDP增速的放緩主要反映了庫存投資的下滑和商業(yè)投資的放緩。在私營服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)中,醫(yī)療保健和社會援助、零售貿(mào)易、房地產(chǎn)和租賃、住宿和食品服務(wù)等行業(yè)的增幅最大,金融和保險業(yè)的減少部分抵消了這些增長。
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與此同時,在通貨膨脹方面也有一些好消息。美國第一季度核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)年化季率終值下修至4.9%,而前值與預(yù)期均為5%。美國第一季度PCE物價指數(shù)年化季率終值下修至4.1%,前值與預(yù)期均為4.2%。這似乎符合投資者設(shè)想的“金發(fā)姑娘”情景。
美聯(lián)儲政策制定者最密切關(guān)注核心PCE物價指數(shù),將其作為通脹指標,該指標的下調(diào)有利于美聯(lián)儲暫停其激進的緊縮政策。然而,該水平仍高于美聯(lián)儲2%的目標,通過一系列加息,美聯(lián)儲仍正試圖將通脹率降至2%。而且加息的目的是讓經(jīng)濟放緩,以便于降低通脹,GDP增速的上修似乎不利于降低通脹。
自2022年3月以來,美聯(lián)儲已經(jīng)10次上調(diào)基準利率,以應(yīng)對通脹。去年,美國月度CPI年率達到了9.1%的40年高點,但此后已放緩至4%。美聯(lián)儲的加息導(dǎo)致抵押貸款、汽車貸款、信用卡和企業(yè)借款成本上升,人們普遍預(yù)測經(jīng)濟衰退不可避免。
但事實證明,經(jīng)濟出人意料地持久。盡管通脹居高不下,借貸成本不斷上升,但上月零售額仍出現(xiàn)增長。其次,政府報告顯示,最近新屋銷售和耐用品訂單有所增長。
而在美聯(lián)儲關(guān)注的勞動力市場方面,今年到目前為止,非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)量每月平均增加31.4萬,而每個可用工人目前對應(yīng)約1.7個職位空缺,失業(yè)率為3.7%,仍接近半個世紀以來的最低水平。 世界大型企業(yè)聯(lián)合會本周公布的一項調(diào)查顯示,6月消費者對就業(yè)市場的看法樂觀,認為就業(yè)機會"充足"的比例較5月增加,認為就業(yè)"難找"的比例略有下降。
因此,在當前的4月至6月季度,經(jīng)濟被認為進一步放緩,但仍在將保持增長。數(shù)據(jù)公司FactSet調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家估計,本季度經(jīng)濟的年增長率將達到1%。
美國GDP數(shù)據(jù)公布后,債券交易員現(xiàn)在認為,美聯(lián)儲今年再加息兩次的可能性較數(shù)據(jù)公布前有所上漲,而且美聯(lián)儲在今年內(nèi)轉(zhuǎn)向降息的可能性已經(jīng)基本消退。根據(jù)GME美聯(lián)儲觀察工具,市場預(yù)計美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為86.8%,9月份再加息25個基點可能性為27.8%。
以此,10年期美國國債收益率上漲7.40個基點至3.786%;2年期美國國債收益率上漲8.1個基點,報4.803%;30年期美國國債收益率上升5.8個基點,報3.862%。
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