智通財經(jīng)APP獲悉,近年來吸引新資金進(jìn)入金屬行業(yè)的價格劇烈波動已經(jīng)消失,許多金屬交易員紛紛離開對沖基金,其中包括一些相當(dāng)新入職的交易員。
據(jù)知情人士透露,Balyasny Asset Management、BlueCrest Capital Management和Millennium Management等公司的專家今年都已離職。其中大多數(shù)相關(guān)員工都是在過去兩年加入的,當(dāng)時基金和銀行擴(kuò)大了金屬交易部門,以利用全球從新冠疫情封鎖中復(fù)蘇后市場波動帶來的機(jī)會。
據(jù)了解,倫敦金屬交易所去年出現(xiàn)前所未有的鎳空頭擠壓,導(dǎo)致該交易所取消了價值數(shù)十億美元的交易。在此之后,一些對沖基金從其交易合約中撤出。倫敦金屬交易所表示,此舉對確保其生存是必要的,但此舉招致了基金經(jīng)理的廣泛譴責(zé),目前已成為一場正在進(jìn)行的訴訟的焦點(diǎn)。
與此同時,收緊的貨幣政策給銅、鋁和黃金等主要市場帶來了壓力。一些知情人士稱,對沖基金今年流行的一種策略是買入銅期貨看漲期權(quán),如果銅價升至給定水平以上,這種策略可以獲得豐厚回報。但缺乏波動性意味著,這樣的押注將讓交易員蒙受損失。
據(jù)部分知情人士透露,Balyasny的交易員Juan Carlos Rasco和Joel Adams已離開公司。Adams曾是嘉能可的高級銅交易員,據(jù)其在領(lǐng)英個人主頁上信息顯示,他是去年加入該公司的。
不過,Balyasny仍在招聘:據(jù)其中一位知情人士透露,前Cargill Inc .交易員Wei Jie Tan將于今年晚些時候加入該公司在新加坡的辦事處。
一些知情人士表示,BlueCrest的投資組合經(jīng)理Brandon Rust離開了該公司。Rust從Engelhart Commodities Trading Partners加入BlueCrest后,便自2021年以來一直在那里工作,現(xiàn)在是Capstone Investment Advisors的大宗商品投資組合經(jīng)理,此外,該公司金屬交易員Paul Crone去年底也離開了BlueCrest。
據(jù)部分知情人士透露,Millennium投資組合經(jīng)理Benjamin Wright和Geoffrey Fila已離開公司。Fila也加入了Capstone,該公司證實(shí)了這一點(diǎn),而Wright將重新加入大宗商品交易商Trafigura。
對此,Balyasny、BlueCrest、Millennium和托克的發(fā)言人均拒絕置評。
盡管進(jìn)行了人事調(diào)整,但目前還沒有跡象表明金屬對沖基金將永久性縮減規(guī)模。該行業(yè)尤其容易受到能源轉(zhuǎn)型影響,這兩者都可能在未來幾年為交易員帶來盈利機(jī)會。
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