①?lài)?guó)內(nèi)紙漿需求大增，行業(yè)處景氣度向上拐點(diǎn)階段

今年7月份，滿(mǎn)洲里口岸進(jìn)口紙漿為3.4萬(wàn)噸，同比增加8%;價(jià)值1.9億元，同比增長(zhǎng)63.5%。海關(guān)方面透露，今年前7月經(jīng)滿(mǎn)洲里口岸進(jìn)口紙漿29.9萬(wàn)噸，同比增加11.6%;價(jià)值13.6億元，同比增長(zhǎng)43.8%。滿(mǎn)洲里海關(guān)分析認(rèn)為，今年上半年國(guó)內(nèi)紙漿需求出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，帶動(dòng)進(jìn)口量增加。此外，受人民幣升值、海運(yùn)費(fèi)用上漲等因素影響，在所進(jìn)口的紙漿中出現(xiàn)了進(jìn)口價(jià)格大幅上漲的趨勢(shì)。

新時(shí)代證券指出，造紙板塊前期估值回落較大，已具備較高的安全邊際，其次，傳統(tǒng)淡季已過(guò)，行業(yè)處于景氣度向上的拐點(diǎn)階段，靜待行業(yè)景氣修復(fù)。

相關(guān)個(gè)股：太陽(yáng)紙業(yè)、中順潔柔、博匯紙業(yè)、仙鶴股份

②有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)景氣度有望長(zhǎng)居高位

有機(jī)硅DMC呈現(xiàn)持續(xù)拉漲態(tài)勢(shì)，16日，山東大廠(chǎng)調(diào)整有機(jī)硅出廠(chǎng)報(bào)價(jià)至32100元/噸，隨后個(gè)別單體廠(chǎng)也紛紛上調(diào)有機(jī)硅DMC出廠(chǎng)報(bào)價(jià)，有機(jī)硅DMC市場(chǎng)“漲聲四起”。18日，有機(jī)硅DMC市場(chǎng)開(kāi)啟了全面封盤(pán)模式，場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，可謂“一單難求”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月19日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)參考在33900元/噸，與8月18日相比，均價(jià)上調(diào)2167元/噸，漲幅6.83%，與8月1日相比，均價(jià)上調(diào)3234元/噸，漲幅10.54%。

國(guó)金證券指出，在產(chǎn)能擴(kuò)張受限的背景下，依托多晶硅、有機(jī)硅等主要需求端的持續(xù)增長(zhǎng)，金屬硅供需缺口預(yù)計(jì)長(zhǎng)期存在，行業(yè)景氣度有望長(zhǎng)居高位。有機(jī)硅方面短期需求端持續(xù)增長(zhǎng)疊加供給端投產(chǎn)低于預(yù)期，行業(yè)高景氣得以延續(xù)。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值角度來(lái)看，考慮到我國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)量仍處于較低水平，金屬硅和有機(jī)硅作為硅產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極具增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2023年金屬硅市場(chǎng)規(guī)模接近500億(按2萬(wàn)元/噸計(jì)算)、有機(jī)硅市場(chǎng)在800億以上(按2.5萬(wàn)元/噸計(jì)算)。

相關(guān)個(gè)股：新安股份、東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)

③全球第四代核電技術(shù)首個(gè)商業(yè)化示范項(xiàng)目開(kāi)始裝料，核電行業(yè)發(fā)展空間廣闊

中國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第四代核電技術(shù)商業(yè)化示范項(xiàng)目迎來(lái)重大節(jié)點(diǎn)。中核集團(tuán)8月21日發(fā)布消息，當(dāng)天，國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)——全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電示范工程首堆正式開(kāi)始裝料。此前一天，華能集團(tuán)稱(chēng)，石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程獲國(guó)家核安全局頒發(fā)《核設(shè)施運(yùn)行許可證》，標(biāo)志著該工程已通過(guò)運(yùn)行前的核設(shè)施安全許可審批。

華創(chuàng)證券指出，核電是出力穩(wěn)定、清潔低碳的優(yōu)質(zhì)電源，有望在沿海省份成為替代煤電的主力基荷電源，在碳中和背景下具備廣闊發(fā)展空間。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)每年新增核準(zhǔn)開(kāi)工6至8臺(tái)核電機(jī)組。

相關(guān)個(gè)股：中國(guó)廣核、中國(guó)核電、南風(fēng)股份、尚緯股份

④?chē)?guó)際礦業(yè)巨頭盯上鉀礦資源，機(jī)構(gòu)：鉀肥價(jià)格將呈現(xiàn)周期性震蕩走勢(shì)

國(guó)際礦業(yè)巨頭必和必拓宣布，已批準(zhǔn)對(duì)加拿大Jansen鉀礦項(xiàng)目一期建設(shè)進(jìn)行57億美元的投資。隆眾化工數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日，華東地區(qū)氯化鉀均價(jià)3260元/噸，同比上漲101%。與此同時(shí)，氯化鉀走貨緊俏，庫(kù)存消耗較快。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至上周，國(guó)內(nèi)氯化鉀總庫(kù)存處于近兩年的最低位。

銀河證券表示，2021以來(lái)糧價(jià)上行等因素刺激鉀肥價(jià)格大幅上漲。全球人口增加，帶來(lái)糧食需求向好，將為鉀肥行業(yè)帶來(lái)穩(wěn)健的需求增長(zhǎng)。受供給端影響，預(yù)計(jì)鉀肥價(jià)格仍將呈現(xiàn)周期性震蕩走勢(shì)。

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