蘋果驚傳砍單iPhone 13、iPhone SE與Airpods訂單,掀起亞洲半導體供應鏈大恐慌。分析機構(gòu)提到,目前蘋果需求疲弱是最大問題,iPhone正面臨中印本土市場的激烈競爭。
蘋果“砍單”嚴重
日經(jīng)新聞28日報道,受俄烏戰(zhàn)爭與通脹影響,蘋果大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等3大產(chǎn)品線訂單,不過蘋果并未證實相關(guān)傳聞。市場消息表示,蘋果中階iPhone SE機種已上市,但觀察消費者對小尺寸手機較不感興趣。
iPhone 12 Mini分流部分iPhone SE 3的消費族群,都讓市場對iPhone SE 3保守看待。由于目前正值傳統(tǒng)淡季,總生產(chǎn)量、人力需求屬于偏低,訂單下滑屬季節(jié)性常態(tài)。
日經(jīng)新聞報道,4名消息人士表示,蘋果推出新一代iPhone SE的時間不到3周時間,現(xiàn)在卻已通知多家供應商,下季生產(chǎn)訂單減少約200萬至300萬支,理由是需求不如預期。蘋果也將2022年全年AirPods耳機的訂單大砍逾1000萬副,原因是該公司預料需求溫和,希望壓低庫存。
不過外資市場指出,2022年上半年EMS廠商在整體iPhone備貨量仍可維持在1.11億支,主要是因應新冠疫情造成封城使廠區(qū)受到影響,電子代工服務廠商采取預防措施,提高iPhone 13系列的備貨量,可抵消iPhone SE 3的趨緩需求。
外資預估,第一季EMS廠商在整體iPhone備貨量約6300萬支,較2021年同期5000萬支增加25至26%,第二季備貨量約4900萬支,較2021年同期4200萬支增加14至15%,上半年整體iPhone備貨量估較2021年同期9200萬支成長20%。
根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),2022年2月份,國內(nèi)手機市場總體出貨量1486.4萬部,同比下滑31.7%,環(huán)比下滑55.%,同比下降主要因去年春季新機提前發(fā)布導致同期基數(shù)較高所致,環(huán)比下降主要因市場需求季節(jié)性回落所致。
從品牌層面來看,2月份國產(chǎn)品牌與海外品牌銷量雙降,其中蘋果新機iPhone13系列景氣度下滑。從信通院發(fā)布銷售數(shù)據(jù)來看,今年以來智能手機出貨量呈降低趨勢。
達睿咨詢創(chuàng)始人馬繼華對記者表示,全球的形勢并不樂觀,疫情未結(jié)束、地緣軍事沖突、通脹預期都讓整個產(chǎn)業(yè)鏈受損,同時部分工廠無法全線開工,智能手機的產(chǎn)能亦受限,部分元器件或存在短缺情況。在這種情況下,包括蘋果在內(nèi)的手機廠商,都會對產(chǎn)品線做出調(diào)整,AirPods減產(chǎn)幾乎是必然的事情。
全球經(jīng)濟疲軟所有電子產(chǎn)品都在砍單
展望2022年下半年,美系外資法人評估,下半年將有4款新iPhone 14亮相,蘋果2022年下半年將推出2款6.1與6.7吋中低階版,以及2款6.1與6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種,其中iPhone 14 Pro系列將搭載三鏡頭、配備高階A16應用處理器。
對此立訊精密周二在互動平臺提到說:“公司聲學可穿戴產(chǎn)品與客戶保持穩(wěn)定合作,目前訂單情況如預期增長,且正常落地,不存在公司最大的客戶砍單1000萬的情況。”
市調(diào)機構(gòu)Omdia Display分析師郭子驕指出,盡管相關(guān)報道未透露消息來源,但就目前情況來看,不光是蘋果,所有電子產(chǎn)品需求都在砍單,這與全球經(jīng)濟有關(guān),需求疲弱是最大的問題。
Canalys分析師朱嘉弢表示,從全球來看,預估新一代iPhone SE出貨量會比上一代小,漲價是因素之一,另一個重要原因是小螢幕手機對于消費者的吸引力正在減弱。新款iPhone SE零售價起跳價為429美元,比上一代貴30美元。
劍指亞馬遜、谷歌、蘋果等美司法部表示支持反壟斷法草案
當?shù)貢r間3月28日,美國司法部對一項針對大型數(shù)字平臺的反壟斷立法工作表達了支持。該立法將禁止谷歌、亞馬遜、蘋果等平臺型企業(yè)優(yōu)待自家的產(chǎn)品和服務。
“司法部認為,占市場主導地位的平臺的崛起,對開放的市場和競爭形成了威脅,”美國司法部在一份致參議院司法委員會的信中,對一月份該委員會通過的《美國創(chuàng)新和選擇在線法案》(American Innovation and Choice Online Act)表達了支持。
科技巨頭在提供數(shù)字平臺的同時,也提供和平臺上的商家相競爭的產(chǎn)品和服務,《美國創(chuàng)新和選擇在線法案》目的在禁止平臺利用市場主導地位,優(yōu)待自家產(chǎn)品和服務。此外,眾議院也在推動類似的立法工作。
亞馬遜、谷歌、蘋果等美國大型科技企業(yè)反對這項立法,表示這將給他們提供的電子商務平臺、搜索引擎、應用商店等服務制造困難。此外,反對者還認為,企業(yè)通過提供廣受消費者喜愛的服務來獲利并非不公平的行為。
美國司法部則認為,平臺企業(yè)偏袒自身產(chǎn)品和服務的做法將損害創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)精神,新立法將有助于新興科技公司的成長,從而對大科技企業(yè)產(chǎn)生競爭的制衡作用
不畏困局,蘋果股價創(chuàng)11連漲創(chuàng)將近十九年來最長連漲日
蘋果隔夜收盤漲1.91%,截至收盤,股價錄得十一連漲。這是蘋果41年上市歷史上罕見的壯舉,也抹去了年初至今的所有跌幅。其市值增加近4,300億美元,超過了沃爾瑪?shù)目偸兄?,日媒報道蘋果公司減產(chǎn),但股價扛住了影響,目前蘋果市值2.9萬億美元,距離收復2022年失地只剩不到1%的距離,3萬億美元市值變得近在咫尺。
Matrix Asset Advisors首席投資官David Katz表示:“下跌過頭,這些大型科技股跌到了非常有吸引力的水平,蘋果是一家非常強大和充滿活力的增長公司,就其估值而言,它仍然處于優(yōu)勢地位。”
作為衡量公司積極基本面的指標,分析師今年對蘋果盈利的預測上調(diào)了7.2%,遠快于FANG板塊的其他股票。
在Mirabaud Securities的銷售交易員Jim Dixon看來,是散戶推高了蘋果股價。“在存在供應鏈問題和通脹、利率在升高的環(huán)境下,一家公司的遠期市盈率達到28倍以上,非常了不起。”
此外,蘋果出品的《健聽女孩》(CODA)周日榮獲奧斯卡最佳影片獎,成為首個獲得好萊塢最高獎項的流媒體服務,并擊敗流媒體先驅(qū)Netflix。
同時摩根士丹利維持對蘋果“增持”評級,予目標價210美元。對于蘋果即將推出硬件訂閱服務,摩根士丹利分析師Katy Huberty表示,去年蘋果用戶每天在所有蘋果產(chǎn)品和服務上花費略低于1美元,考慮到蘋果技術(shù)平臺對用戶日常生活的重要性,以及蘋果產(chǎn)品和服務的高用戶粘性,用戶為此付費的意愿可能會很高。
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