6月25日晚,"第二批"試點(diǎn)基金投顧業(yè)務(wù)10余家機(jī)構(gòu)名單公布,算上之前18家,試點(diǎn)機(jī)構(gòu)至少32家。這意味著,繼前期18家機(jī)構(gòu)獲得基金投顧試點(diǎn)資格之后,投顧大軍又迎來(lái)“大擴(kuò)容”。
這批名單中至少有6家券商和8家基金公司獲批,分別是:
中信證券、招商證券、國(guó)信證券、興業(yè)證券、東方證券、安信證券
博時(shí)基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、銀華基金、興證全球基金、工銀瑞信基金、招商基金、交銀施羅德基金
首批18家基金投資試點(diǎn)公募5家、三方代銷(xiāo)3家、銀行3家、證券公司7家, 分別是:
易方達(dá)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、華夏基金、中歐基金
盈米基金、螞蟻基金、騰安基金
工商銀行、招商銀行、平安銀行
國(guó)泰君安證券、華泰證券、申萬(wàn)宏源證券、中信建投證券、銀河證券、中金公司、國(guó)聯(lián)證券。
據(jù)中國(guó)基金報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)研,首批這些買(mǎi)方投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)合計(jì)業(yè)務(wù)保有量或已經(jīng)超500億。來(lái)自易方達(dá)基金數(shù)據(jù)顯示,該公司基金投顧業(yè)務(wù)自2020年9月開(kāi)始展業(yè),截至2021年3月末,易方達(dá)基金投顧總客戶(hù)數(shù)超過(guò)3.3萬(wàn),客戶(hù)留存率在90%以上,包含機(jī)構(gòu)客戶(hù)在內(nèi)的復(fù)投率超過(guò)70%;盈米基金截至上周末,投顧簽約客戶(hù)超過(guò)14萬(wàn),簽約資產(chǎn)超過(guò)90億元,客戶(hù)盈利比例達(dá)95%,3個(gè)月復(fù)投比例達(dá)89%;先鋒領(lǐng)航“幫你投”客戶(hù)已突破100萬(wàn);國(guó)聯(lián)證券基金投顧業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模近90億,簽約客戶(hù)數(shù)突破9萬(wàn)人,簽約客戶(hù)戶(hù)均資產(chǎn)10萬(wàn)元,平均接受服務(wù)時(shí)長(zhǎng)212天。
此輪獲批資格的某公募基金一把手表示,投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的核心是彌合公募基金真實(shí)長(zhǎng)期收益和投資者真正獲得收益之間的差距,提升投資者的盈利體驗(yàn)。自基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來(lái),一些數(shù)據(jù)或可以說(shuō)明基金投資生態(tài)正悄然生變。招商基金數(shù)據(jù)顯示,2019年分別有26.9%和19.1%的投資者接受專(zhuān)業(yè)投顧輔導(dǎo)或者投資專(zhuān)家推介,較2018年的17.2%和6.3%以及2017年的15.0%和5.1%有顯著上升。對(duì)于基金投顧的業(yè)務(wù)前景,有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),基金投顧未來(lái)規(guī)模將達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別,發(fā)展空間巨大。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從海外市場(chǎng)看,買(mǎi)方投顧已經(jīng)是一種非常成熟的理財(cái)模式,被客戶(hù)廣泛接受和認(rèn)可。根據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI)的數(shù)據(jù),美國(guó)除了養(yǎng)老金計(jì)劃之外的家庭資產(chǎn)基金投資,77%會(huì)通過(guò)基金投顧及其他渠道進(jìn)行配置,其中通過(guò)基金投顧配置的占比達(dá)40%,這一定程度上預(yù)示著國(guó)內(nèi)投顧未來(lái)發(fā)展的空間。
關(guān)鍵詞: 投顧大軍 基金投顧 規(guī)模 機(jī)構(gòu)名單
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