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4月18日，城發(fā)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第二期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊金額為人民幣20億元，本期發(fā)行金額人民幣10億元，期限5年，無擔(dān)保，本期中期票據(jù)募集資金全部用于償還發(fā)行人及子公司有息債務(wù)本金及利息。

債券主承銷商、簿記管理人及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為浙商銀行股份有限公司，聯(lián)合資信評估給予其主體評級AA+，債項無評級。

數(shù)據(jù)顯示，近三年及一期，發(fā)行人營業(yè)收入分別為268,869.7萬元、385,858.3萬元、442,861萬元和275,448.6萬元，近三年收入規(guī)模保持增長態(tài)勢。

同時發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模較大，存在有息債務(wù)較高的風(fēng)險。近三年及一期末，發(fā)行人有息債務(wù)分別為1,467,719萬元、1,486,609.9萬元、1,656,400.3萬元和1,811,752.1萬元。預(yù)計未來幾年該公司債務(wù)融資規(guī)模仍將保持較高水平。

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