近期商品市場波動劇烈,在高位回調(diào)接近一個月以后,上周顯示出逐漸企穩(wěn)之意。而國際大豆本身基本面偏強,短期商品有所企穩(wěn)后顯示出更強的修復(fù)意愿,主力11月合約經(jīng)過4個交易日的反彈再次站上1400美分/蒲式耳一線,將前一周跌幅全部收回。國內(nèi)連粕同樣大幅反彈,主力合約M2209已從近期低點3674元/噸上漲8.7%,回到4000元/噸關(guān)口附近,走勢強于豆油。
中州期貨豆類分析師吳曉杰告訴期貨日報記者,前期豆粕下跌多受外圍因素影響,包括美聯(lián)儲繼續(xù)加息預(yù)期和經(jīng)濟衰退猜想、市場情緒悲觀、油脂大幅深跌等,而美豆和豆粕本身基本面偏多,在前期下跌中表現(xiàn)相對抗跌。因此,在商品整體出現(xiàn)觸底反彈跡象時,油籽蛋白市場尤為強勁。
“美國最新大豆生長優(yōu)良率繼續(xù)下降2個百分點,且預(yù)計近期大豆產(chǎn)區(qū)天氣將變得炎熱干燥,國際原油期貨走強及美元回落提振大豆市場看漲人氣,CBOT大豆止跌反彈,國內(nèi)豆粕期貨跟隨反彈。”徽商期貨油料分析師張應(yīng)鋼稱。
事實上,經(jīng)歷了這一輪大跌后,國內(nèi)油廠榨利倒掛程度加深,虧損嚴重,導(dǎo)致未來2—3個月國內(nèi)買船和到港預(yù)估不斷下調(diào),豆類油粕都存在去庫預(yù)期,支撐現(xiàn)貨挺價。張應(yīng)鋼表示,進口大豆到港減少且壓榨量有所下滑,豆粕產(chǎn)量下降且因價格回落后下游隨買隨用保持觀望心態(tài),豆粕成交量有限。同時豆油深跌令油廠壓榨虧損擴大,加之美豆期價止跌反彈,成本端受到支撐使得油廠挺粕意愿增強。據(jù)飼料行業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至7月8日,沿海地區(qū)43%蛋白豆粕價格為4146元/噸,較前一周的4123元/噸上漲23元/噸。
“此外,7月8日,華北地區(qū)報出10—1月遠月基差高達500元/噸,報價之高令人咂舌。而遠月基差偏強預(yù)期也支持豆粕9—1合約正套邏輯,月差繼續(xù)看漲,上方區(qū)間暫看300—350元/噸。”吳曉杰補充稱,目前看來,7月美聯(lián)儲仍有議息會議,市場關(guān)于繼續(xù)加息75個基點的預(yù)期和美元不斷走強的現(xiàn)實對商品的壓力并未完全解除,宏觀究竟是否確認底部仍需觀察?;久娣矫妫壳懊蓝剐伦鬟M入關(guān)鍵生長期,在新作播種面積超預(yù)期下調(diào)后市場將對產(chǎn)區(qū)天氣更加敏感,關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣變化及其對盤面的上漲驅(qū)動。在沒有看到更多天氣惡化的消息前,暫維持振蕩觀點。
國泰君安期貨油脂油料分析師吳光靜也表示,目前美豆產(chǎn)區(qū)天氣不完美,后期存在“天氣市”可能性,若出現(xiàn)不利天氣,引發(fā)市場對于產(chǎn)量擔憂,可能激發(fā)價格上漲。豆粕需求端雖然偏弱,但是如果出現(xiàn)“天氣市”引發(fā)美豆供應(yīng)端矛盾突出,對于階段性行情而言,屆時主要矛盾或聚焦供應(yīng)端,需求端或成為次要矛盾,可能更多影響現(xiàn)貨及基差。因此,她認為連豆粕期價或仍有上漲空間。
在張應(yīng)鋼看來,國內(nèi)油廠庫存壓力減輕,8—9月大豆到港量減少,以及下游養(yǎng)殖市場特別是生豬價格的大幅上漲會增加補欄的積極性,或提振豆粕的飼料需求,豆粕價格仍有進一步反彈的動能。
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