9月以來券商共計展開676次調(diào)研,涉及532家A股上市公司,來自機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的上市公司數(shù)量居前。
【資料圖】
9月以來,A股市場震蕩調(diào)整,上證指數(shù)、深證成指均累計跌逾4%。市場弱勢之時,券商展開密集調(diào)研,9月以來共計展開676次調(diào)研,涉及532家A股上市公司,來自機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的上市公司數(shù)量居前。
分析人士表示,當(dāng)前A股估值整體處于歷史偏低水平,多個跡象表明,指數(shù)已經(jīng)處于底部超跌狀態(tài),短期可能迎來反彈。
紅利板塊出現(xiàn)調(diào)整
近期,A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日,9月以來上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300指數(shù)分別累計下跌4.86%、4.37%、2.87%、4.88%,小微盤股集中的中證2000指數(shù)累計下跌4.11%,萬得微盤股指數(shù)累計下跌2.55%。
行業(yè)板塊方面,9月以來申萬一級行業(yè)均下跌,跌幅最小的汽車行業(yè)累計下跌0.92%,石油石化、食品飲料、煤炭行業(yè)跌幅居前,分別下跌9.98%、8.87%、8.03%。
個股方面,9月以來僅有943只股票上漲,其中133只股票漲幅超過10%,漲幅最大的保變電氣累計上漲91.67%,天茂集團(tuán)、海南海藥均累計漲逾70%。共有4365只股票下跌,579只股票跌幅在10%以上,富特科技跌逾40%,創(chuàng)興資源、佳力奇均跌逾30%。
資金面上,市場主要增量資金來自ETF流入的資金。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日,9月以來股票型ETF資金凈流入超170億元,增量資金多數(shù)流入滬深300ETF。
9月以來,此前表現(xiàn)強(qiáng)勢的紅利板塊如銀行、煤炭、石油石化、公用事業(yè)等板塊均出現(xiàn)調(diào)整。對此,東吳證券首席策略分析師陳剛表示,過去三年,在宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、無風(fēng)險收益率下行、險資和ETF等資金主導(dǎo)市場風(fēng)格的背景下,紅利相對大盤跑出了明顯的超額收益,銀行等核心紅利資產(chǎn)更是實現(xiàn)價值重估,個股紛紛達(dá)到階段新高。自5月見頂回落的中證紅利指數(shù)權(quán)重個股也在近期出現(xiàn)輪動補跌,強(qiáng)勢板塊的補跌或是市場見底的信號。
券商展開密集調(diào)研
在9月以來A股市場持續(xù)調(diào)整的情況下,券商展開密集調(diào)研。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月17日,9月以來券商共計展開676次調(diào)研,涉及532家A股上市公司。其中,深南電路、濰柴動力、華利集團(tuán)、常熟銀行、雅戈爾獲券商調(diào)研次數(shù)均在5次以上。
Wind數(shù)據(jù)顯示,9月以來獲券商調(diào)研的532家上市公司中,來自機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的上市公司數(shù)量居前,分別達(dá)79家、74家、57家,來自計算機(jī)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè)的上市公司均超30家,這幾個行業(yè)板塊被券商重點關(guān)注。
從券商調(diào)研家數(shù)情況來看,9月以來獲30家以上券商調(diào)研的上市公司有12家,其中中科飛測、景旺電子、涪陵榨菜獲券商調(diào)研家數(shù)居前,分別達(dá)46家、43家、40家。
從獲券商調(diào)研的上市公司披露的調(diào)研紀(jì)要來看,中科飛測被問及研發(fā)投入、老股東減持、半年度收入變動分析和全年業(yè)績展望等問題。中科飛測表示,2024年上半年公司營業(yè)收入為4.64億元,同比增長約27%,對全年的經(jīng)營情況非常有信心繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。目前,公司產(chǎn)品布局全面,已經(jīng)和國內(nèi)廣泛的客戶建立了深度的合作。同樣得益于全面的產(chǎn)品布局,使得公司能夠?qū)⒉煌N類的設(shè)備打包批量銷售給各類型客戶,這將對未來收入規(guī)模的增長提供保障。訂單方面,上半年公司新簽訂單同比增長顯著,目前在手訂單飽滿。
A股短期或迎來反彈
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日,萬得全A滾動市盈率為14.77倍,滬深300滾動市盈率為10.78倍,均處于歷史低位水平。
對于當(dāng)前市場走勢,陳剛表示,多個跡象表明,指數(shù)已經(jīng)處于底部超跌狀態(tài),短期可能迎來反彈。“從歷史經(jīng)驗來看,指數(shù)底部反彈往往伴隨著流動性的改善和風(fēng)險偏好的修復(fù),小盤、成長風(fēng)格的彈性更優(yōu)。從基本面角度看,美聯(lián)儲議息會議將至,降息周期開啟有利于全球資金再平衡,推動成長估值修復(fù);經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下,產(chǎn)業(yè)邏輯強(qiáng)勢的分支有望得到資金青睞。”
民生證券策略首席分析師牟一凌表示,壓制性的因素正在漸漸褪去,房地產(chǎn)投資在更低的平臺震蕩,財政支出有了邊際改善的跡象,而更重要的是持續(xù)強(qiáng)勁的出口與海外降息的臨近讓以大宗商品為代表的實物資產(chǎn)正在積聚反彈的力量。在配置上建議關(guān)注三大方向:第一,在實物資產(chǎn)經(jīng)歷了衰退交易之后,上游資源類資產(chǎn)將迎來轉(zhuǎn)機(jī),包括能源(石油、煤炭)、有色(銅、黃金、鋁)、船運(油運、造船、干散貨);第二,全球衰退預(yù)期回擺后,中國制造仍是優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),比如外需預(yù)期邊際企穩(wěn)、本身也處于產(chǎn)能出清過程中的家居用品、家電,受新興市場生產(chǎn)拉動的中間品(特鋼)和投資重啟下的資本品(儀器儀表、通用設(shè)備);第三,資本回報下降下的相對優(yōu)勢資產(chǎn),經(jīng)過調(diào)整之后性價比凸顯,比如銀行、鐵路、燃?xì)夂透劭凇?/p>
平安證券首席策略分析師魏偉認(rèn)為,當(dāng)前A股估值整體處于歷史偏低水平,關(guān)注積極因素的邊際變化。結(jié)構(gòu)上建議關(guān)注政策長期支持和產(chǎn)業(yè)催化活躍的方向,如代表成長風(fēng)格的新質(zhì)生產(chǎn)力(TMT/電力設(shè)備/國防軍工/機(jī)械設(shè)備等)、高端制造業(yè)以及國企改革相關(guān)的投資機(jī)遇。
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