印度版支付寶、數(shù)字支付公司Paytm將于2021年11月18日在印度本土上市,將成為印度迄今為止規(guī)模最大的IPO。此次上市備受關(guān)注。
Paytm已將融資規(guī)模提高至24.4億美元。其中,Paytm將發(fā)行價值830億盧比(約合11億美元)的新股,而現(xiàn)有股東軟銀和伯克希爾哈撒韋等將出售價值1000億盧比的股票。
Paytm預(yù)計發(fā)行區(qū)間為2080盧比到2150盧比(27.9美元到28.85美元),正尋求以190到200億美元的估值上市。
相比之前外界傳聞的300億美元要低,但Paytm已獲得足夠認(rèn)購。
當(dāng)前,Paytm已經(jīng)獲得11億美元的錨定投資者的投資,投資方包括Blackrock、GIC、Canada Pension Plan Investment Board、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas等。
其中,Blackrock投資1.4億美元,CPPIB投資1.26億美元,
Paytm董事長兼CEO夏爾馬日前稱:“我們沒有任何理由需要籌集更多資金,除非發(fā)生意外事件。對于我們目前的商業(yè)計劃來說,我們的資本已經(jīng)非常充足了。”
年虧損2億美元
Paytm成立于2010年,正式名稱為One97 Communications,Paytm起初是以手機(jī)充值和賬單支付起家。Paytm現(xiàn)已發(fā)展成涵蓋數(shù)字支付、數(shù)字錢包、保險、信貸等業(yè)務(wù)的一站式金融服務(wù)平臺。
根據(jù)公司在招股書中的預(yù)計,未來5年內(nèi)印度的網(wǎng)絡(luò)游戲、線上票務(wù)、食品配送等規(guī)模將以每年超過30%的增速擴(kuò)張。
截止到2021年3月,Paytm擁有3.33億注冊用戶——近乎一半印度網(wǎng)民,覆蓋2000萬商戶。
截至2021年3月31日的年度,Paytm營收為318億盧比(約4.27億美元),虧損約160億盧比(約2億美元)。
Paytm在2021年第二季度營收為1.18億美元,較上年同期增長62%;同期,虧損上升到5090萬美元。
從構(gòu)成上看,Paytm的業(yè)務(wù)主要有支付和金融服務(wù)、商務(wù)及云服務(wù)和其他運(yùn)營服務(wù)。其中,支付和金融服務(wù)系公司核心收入來源。
螞蟻集團(tuán)為大股東
Paytm曾獲孫正義的軟銀集團(tuán)、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)和馬云旗下的螞蟻集團(tuán)投資支持。Paytm也被稱為“印度支付寶”。
Paytm與螞蟻集團(tuán)的結(jié)緣,源于2014年10月的一場會面。當(dāng)時,Paytm母公司One97的股東覺得Paytm與支付寶的商業(yè)模式很像,就發(fā)郵件給馬云,引薦Paytm創(chuàng)始人維杰· 謝卡爾·夏爾馬來杭州聊聊。
2014年10月,維杰· 謝卡爾·夏爾馬來到杭州,面對馬云、彭蕾、井賢棟談到了公司情況,聊印度投資環(huán)境和創(chuàng)業(yè)愿景,并表示要做印度最大的移動支付平臺。馬云也看中了印度人口紅利和不亞于中國的巨大電子支付市場。
螞蟻集團(tuán)隨后多次投資了Paytm。
2015年1月底,Paytm拿到螞蟻集團(tuán)的投資,2015年9月,阿里巴巴集團(tuán)及螞蟻集團(tuán)對印度移動資訊公司One97(Paytm母公司)投資6.8億美元。2017年3月,阿里巴巴領(lǐng)投了Paytm旗下新電子商務(wù)部門的2億美元融資。
2019年底,Paytm完成E輪10億美元融資,螞蟻集團(tuán)、軟銀中國跟投,這是螞蟻集團(tuán)第四次參與Paytm融資。
此后,螞蟻集團(tuán)從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造,到風(fēng)控體系搭建,再到數(shù)據(jù)處理能力,全方位的幫助Paytm提升平臺能力。螞蟻集團(tuán)是Paytm最大股東。
IPO前,螞蟻集團(tuán)旗下Antfin (Netherlands) Holding B.V.持股為29.6%,SVF India Holdings (Cayman) Limited持股為18.3%,SAIF III Mauritius Company Limited持股為12.1%,Mr. Vijay Shekhar Sharma持股為9.6%;
阿里旗下Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited持股為7.2%,SAIF Partners India IV Limited持股為5.1%,VSS Holding Trust持股為5%,BH International Holdings持股為2.8%,SVF Panther (Cayman) Limited持股為1.3%。
消息稱,螞蟻集團(tuán)可能需要在IPO前后減持約5%的股份,以滿足印度外資投資上市公司持股25%以下的相關(guān)規(guī)定。
上市前夕 井賢棟退出Paytm董事會
上市前夕,據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時報報道,Paytm母公司的四名華人董事——現(xiàn)任螞蟻集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官井賢棟(中國籍)、阿里巴巴企業(yè)融資資深副總裁姚允仁(美國籍)、阿里系公司亞博科技投資及全球戰(zhàn)略總裁程國明(中國籍)和阿里巴巴東南亞與印度戰(zhàn)略投資負(fù)責(zé)人 Ting Hong Ho(英文名 Kenny,常駐香港)均已退出董事會。
Paytm董事會變更
經(jīng)雷遞網(wǎng)與螞蟻集團(tuán)核實(shí)更正:只有2名華人董事發(fā)生變更。Paytm董事會共8席,螞蟻井賢棟、阿里姚允仁各占一席,文中提到的程國明和Ting Hong Ho是alternate director,是當(dāng)井賢棟和姚允仁因故缺席董事會時代行董事義務(wù)的,不能重復(fù)計算為4名董事。
新任董事會螞蟻的席位由高級副總裁Douglas Lehman Feagin接替井賢棟,并非是臨時董事。Douglas Lehman Feagin分管螞蟻的海外投資,此次調(diào)整能幫助螞蟻更好履行董事責(zé)任。
Zomato已上市 螞蟻集團(tuán)是二股東
當(dāng)前,印度市場正掀起一股上市浪潮,2021年7月,印度外賣企業(yè)Zomato已在印度本土上市,首日收盤價較發(fā)行價上漲65%。以收盤價計算,Zomato市值132億美元。
螞蟻集團(tuán)是Zomato的第二大股東,通過兩個實(shí)體——螞蟻金服新加坡和支付寶新加坡控股擁有16.65%的股份。Zomato的上市,使得螞蟻集團(tuán)獲得巨額回報。
Zomato募資13億美元,基石投資者包括Tiger Global(老虎全球基金)、 Fidelity、 New World、Baillie Gifford、Government of Singapore、Canada Pension Plan、Mirae Asset、T. Rowe Price及Steadview等。
Zomato上市前已經(jīng)獲得多次融資,其中:
2020年1月,Zomato收購印度Uber Eats,Uber Eats為Uber旗下的食品派送業(yè)務(wù),Zomato此次收購價格約為3.5億美元(248.5億盧比)。此次收購為全股份交易,交易之后,Uber持有Zomato的10%的股份。
Zomato在2020年9月完成6.6億美元的J輪融資,當(dāng)時估值為39億美元。
2021年2月,Zomato完成2.5億美元融資,領(lǐng)投方為Kora Management,參投方包括現(xiàn)有投資者Fidelity Management、Tiger Global及現(xiàn)有投資者Bow Wave Capital和Dragoneer Investment。
IPO前,Zomato總募資金額超22億美元。
此外,2021年11月3日,螞蟻集團(tuán)還在韓國收獲了一家IPO。韓國最大的移動支付應(yīng)用、“韓國支付寶”Kakao Pay當(dāng)天在韓國首爾證交所上市。
Kakao Pay發(fā)行價為9萬韓元,籌資總額1.53萬億韓元(約13億美元)。
上市前,Kakao持有Kakao Pay 55%的股份,螞蟻集團(tuán)通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份。
其中,2017年2月,螞蟻集團(tuán)與韓國Kakao集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,投資Kakao旗下移動金融子公司Kakao Pay(螞蟻占股45%)。
在支付寶技術(shù)的助力下,Kakao Pay通過聊天軟件Kakao Talk,讓二維碼支付在韓國迅速落地。在完成支付場景的覆蓋之后,Kakao Pay復(fù)刻余額寶模式,2020年1月,與Baro投資證券公司合作,推出手機(jī)端內(nèi)貨幣基金。
Kakao Pay的上市,使得螞蟻集團(tuán)的財富版圖進(jìn)一步增值。
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