基金一季報全部披露完畢,明星基金最新動向曝光。
由于一季度基金凈值大幅下跌,“公募一哥”張坤、“公募一姐”葛蘭資產(chǎn)規(guī)模均跌破千億。去年四季度,劉彥春、謝治宇、周蔚文旗下基金規(guī)模均超過900億元,到一季度普遍縮水兩成至700億元左右,此前基金規(guī)模居前的10位基金經(jīng)理,今年一季度累計縮水1590億元。
從持倉來看,一季度張坤繼續(xù)維持高倉位運作,旗下基金普遍增配科技、醫(yī)藥行業(yè),降低了對金融行業(yè)的配置;葛蘭持倉變動不大,仍重點布局核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療等方向;劉彥春旗下規(guī)模最大的兩只基金均減持貴州茅臺,同時增持五糧液。
葛蘭、張坤基金規(guī)模跌破千億
搜狐財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),一季度多位明星基金經(jīng)理資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)下降,葛蘭、張坤規(guī)模均降至千億以下,劉彥春、謝治宇、周蔚文資產(chǎn)規(guī)模普遍縮水兩成,在統(tǒng)計范圍內(nèi)的10位明星基金經(jīng)理一季度規(guī)模累計縮水1590.32億元。
去年四季度,葛蘭旗下基金規(guī)模突破千億,超越張坤成為“公募一姐”,到一季度末,已由1103.39億元降至961.49億元,共縮水145.07億元,降幅12.86%。
其中中歐醫(yī)療健康規(guī)模由775.05億元降至683.69億元,縮水91.36億元;中歐醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)模降至113.78億元,縮水17.16億元;中歐明睿新起點規(guī)模28.46億元,縮水7.77億元;中歐阿爾法混合規(guī)模109.05億元,縮水19.06億元;中歐研究精選規(guī)模26.5億元,縮水6.55億元。
截止一季度末,中歐醫(yī)療健康總份額260.19億份,相比去年四季度增加6.55億份;中歐醫(yī)療創(chuàng)新總份額58.31億份,環(huán)比增加1.89億份;中歐阿爾法混合份額119.83億份,環(huán)比增加4.54億份;中歐研究精選、中歐明睿新起點出現(xiàn)凈贖回,分別減少0.9億份、0.78億份。
總體而言,一季度葛蘭基金份額依然處于正增長,規(guī)??s水主要來自凈值回撤。
張坤基金總規(guī)模從去年底的1019.36億元降至849.28億元,縮水170.08億元,降幅16.68%。其中易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質(zhì)精選、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有分別縮水123.51億元、31.17億元、18.13億元,僅易方達亞洲精選規(guī)模小幅增長2.73 億元。
與葛蘭類似,張坤一季度基金份額并未減少,最新基金份額合計415.37億份,較去年底增加了5.42億份。
此前資產(chǎn)規(guī)模超過900億元的基金經(jīng)理,一季度普遍縮水兩成以上。一季報顯示,劉彥春最新資產(chǎn)規(guī)模760.76億元,環(huán)比減少217.74億元,降幅22.2%;謝治宇資產(chǎn)規(guī)模763.37億元,環(huán)比減少200.08億元,降幅20.77%;周蔚文資產(chǎn)規(guī)模695.46億元,環(huán)比減少230.08億元,降幅24.85%。
張坤大筆加倉美團
張坤旗下基金一季度維持高倉位運作,并對持倉結(jié)構(gòu)有所調(diào)整,增加了醫(yī)藥、科技等行業(yè)的配置,降低了金融等行業(yè)的配置。
易方達藍籌第一季度大筆加倉美團,共增持540萬股,新進前十大重倉,騰訊控股被減持72.6萬股,??低暠粶p持100萬股;白酒股調(diào)倉幅度較大,瀘州老窖、五糧液分別被增持100萬股、396萬股,貴州茅臺、洋河股份被減持4.7萬股、140萬股。
易方達優(yōu)質(zhì)精選也遵循相同的調(diào)倉思路,招商銀行被小幅減持,取代騰訊控股成為第一大重倉。科技股方面,騰訊控股、京東集團分別被增持10萬股、76萬股。白酒股方面,貴州茅臺被小幅減持1.4萬股,五糧液、瀘州老窖分別被增持113萬股、20萬股;此外伊利股份獲大幅加倉,被增持500萬股。
今年一季度,張坤旗下4只基金也未能扛住跌勢,易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質(zhì)精選、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、易方達亞洲精選分別下跌18.04%、17.06%、18.28%、6.61%。
張坤在季報中表達了自己的焦慮,“焦慮可能不僅來自于已經(jīng)實現(xiàn)的下跌,更來自對未來繼續(xù)下跌的擔(dān)憂。”他認為盡管短期市場面臨不少的困難,這也為長期投資者提供了相當有吸引力的價格。
張坤繼續(xù)強調(diào)企業(yè)自由現(xiàn)金流的重要性,“我們相信,企業(yè)每天不斷累積的自由現(xiàn)金流將反映到其價值的積累中,而不斷增長的企業(yè)價值終將投射到其市值增長中。”
葛蘭旗下基金維持較低股票倉位,重點布局核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療等方向。
以中歐醫(yī)療健康為例,一季度權(quán)益投資比例為81.56%,重倉股基本不變,智飛生物取代九洲藥業(yè)新進前十大重倉,其余9只重倉股均未變。
持股動向上,愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、智飛生物、泰格醫(yī)藥、片仔黃分別獲827萬股、112萬股、45.8萬股、43.2萬股、9.6萬股加倉,藥明康德被減持639萬股,凱萊英、泰格醫(yī)藥、通策醫(yī)療、康龍化成持倉不變。
葛蘭依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會,她表示,疫情對于部分行業(yè)造成了一定的擾動,但中長期來看,優(yōu)秀的公司仍將會從波動中重新恢復(fù)到增長的趨勢中。政策總體延續(xù)了穩(wěn)健、積極的趨勢,引導(dǎo)行業(yè)向有真正創(chuàng)新、有臨床價值、提供高性價比產(chǎn)品及服務(wù)轉(zhuǎn)變的導(dǎo)向沒有變化。
劉彥春旗下基金持倉變動不大,旗下規(guī)模最大的兩只基金均減持貴州茅臺,同時增持五糧液。
具體來看,一季度景順長城新興成長前十大重倉不變,對貴州茅臺、中國中免分別減持20.8萬股、20.9萬股,增持五糧液113萬股。景順長城鼎益減持貴州茅臺6.8萬股,增持五糧液54.2萬股,另外加倉晨光股份267萬股,取代愛爾眼科進入前十大重倉。
今年一季度,景順長城新興成長、景順長城鼎益均回撤超過20%。劉彥春在季報中表示,對于股票市場,市場整體估值水平已經(jīng)顯著回落。盡管短、中、長期的困擾因素仍然很多,但現(xiàn)階段的估值水平很可能較大程度反映了這些潛在風(fēng)險。只要企業(yè)的能力沒有改變,外部環(huán)境變化只是階段性擾動,對公司的合理定價影響不大。
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