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中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場份額:外資企業(yè)占據(jù)主要市場份額
2022-05-25 11:19:40 來源:前瞻網(wǎng) 編輯:

半導(dǎo)體硅片行業(yè)主要上市公司:立昂微(605358)、滬硅產(chǎn)業(yè)(68826)、中晶科技(003026)、環(huán)球晶圓(6488.TWO)、中環(huán)股份(002129)等。

本文核心數(shù)據(jù):半導(dǎo)體硅片行業(yè)競爭派系、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)競爭格局:可分為兩大競爭派系

半導(dǎo)體硅片又稱硅,是制作的重要材料,通過對硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段,可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。目前,國內(nèi)半導(dǎo)體硅片上市公司包括立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、中晶科技、環(huán)球晶圓、中環(huán)股份等。

目前,我國半導(dǎo)體硅片行業(yè)企業(yè)分為半導(dǎo)體硅片制造商,半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈一體化廠商以及多領(lǐng)域布局的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)商,由于我國最常用的大尺寸硅片(8-12英寸)產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,能夠批量生產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的企業(yè)數(shù)量相對較少。

2、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場份額:外資企業(yè)占據(jù)主要市場份額

與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比,中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱,市場份額較小,技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。

總體來看,中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場份額主要由外資企業(yè)占據(jù),初步測算2020年國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模達(dá)127億元,根據(jù)國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技的半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看,上述企業(yè)的國內(nèi)市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

注:國內(nèi)企業(yè)的行業(yè)競爭份額由企業(yè)在半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)上的營收除以國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模計算得出。

3、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場集中度:市場集中度存在進(jìn)一步上升空間

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù),我國以半導(dǎo)體硅片作為經(jīng)營范圍的企業(yè)數(shù)量較其他行業(yè)偏少,公司數(shù)量不到800家。我國半導(dǎo)體硅片行業(yè)集中度存在進(jìn)一步上升空間,2020年,國內(nèi)頭部企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微的合計營收在38.7億元左右,占國內(nèi)市場份額的30.4%;結(jié)合中晶科技、眾和科技以及揚杰科技的半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)營收,合計規(guī)模在44億元左右,按同期國內(nèi)半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場規(guī)模測算,占國內(nèi)市場份額的34.7%。

注:圖表中僅統(tǒng)計了上市企業(yè)半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)的集中度情況。

4、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價:四大企業(yè)半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)占比較高

從半導(dǎo)體硅片企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看,目前立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、中晶科技、環(huán)球晶圓半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)占比較高,其中,立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、環(huán)球晶圓、中環(huán)股份等具備12英寸大尺寸硅片產(chǎn)品生產(chǎn)能力,競爭力相對較強。

5、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié):新進(jìn)入者威脅程度較弱

從五力競爭模型角度分析,由于目前,我國半導(dǎo)體硅片市場國內(nèi)競爭者數(shù)量較少,主要競爭者來自全球市場份額較大的日本、德國、韓國、中國臺灣等廠商,因此現(xiàn)有競爭者競爭程度較激烈;半導(dǎo)體硅片的技術(shù)門檻、認(rèn)證門檻較高、設(shè)備投資較大,具備一定行業(yè)壁壘,新進(jìn)入者威脅程度較弱;半導(dǎo)體硅片是半導(dǎo)體器件關(guān)鍵原材料,替代品威脅較弱;我國對半導(dǎo)體硅片原材料電子級多晶硅的進(jìn)口依賴性較高,外資原材料供應(yīng)商對中游半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)企業(yè)有較強的議價能力,半導(dǎo)體硅片行業(yè)對上游的議價能力較低;此外,目前國內(nèi)半導(dǎo)體硅片廠商主要集中在低端產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行競爭,相較國外廠商而言,對下游的議價能力較低。

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