目前國(guó)內(nèi)二氧化硅產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有：(605183)，(300108)，黑貓?zhí)亢?002068)，(002442)，(603113)，(001207)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)二氧化硅產(chǎn)量，中國(guó)二氧化硅產(chǎn)能，二氧化硅市場(chǎng)份額

1、中國(guó)二氧化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：可分為三大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家中規(guī)模在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)為確成股份，2021年產(chǎn)能達(dá)33萬(wàn)噸，位于行業(yè)第一梯隊(duì);二氧化硅產(chǎn)能在10-15萬(wàn)噸的企業(yè)有豐潤(rùn)化工、索爾維青島、正元化工、贏創(chuàng)嘉聯(lián)、聯(lián)科科技等;雙龍化工、黑貓?zhí)亢诘任涣行袠I(yè)第三梯隊(duì)，二氧化硅產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以下。

氣相二氧化硅方面，受益于多晶硅和有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅主要原料氯硅烷來源充足，企業(yè)裝置開工率有較大增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅生產(chǎn)裝置廠家超過25家，其中藍(lán)星化工、瓦克化學(xué)、德山化工和協(xié)鑫高科產(chǎn)能均在1萬(wàn)噸以上，位于行業(yè)第一梯隊(duì)，吉必盛、、恒業(yè)成和匯米材料等產(chǎn)能均超過8000噸，位列行業(yè)第二梯隊(duì)，新安化工、盛森硅業(yè)等產(chǎn)能在8000噸以下：

注：確成股份產(chǎn)能為2021年數(shù)據(jù)，其他為2019年數(shù)據(jù)!

由于純堿、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在華東地區(qū)，且該地區(qū)為輪胎、鞋業(yè)、硅橡膠企業(yè)的生產(chǎn)聚集地，故我國(guó)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家主要分布在福建、山東、江蘇等地區(qū)，產(chǎn)能占全國(guó)80%以上。氣相二氧化硅企業(yè)主要分布在華東、中南和華北地區(qū)。

從我國(guó)二氧化硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，二氧化硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東、山東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、河南、河北等地區(qū);其余地方雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

注：數(shù)據(jù)采集時(shí)間2021年12月09日。

從代表性企業(yè)分布情況來看，福建、江蘇、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)山東、廣東、江西也擁有較多代表性企業(yè)，如宏柏新材、黑貓?zhí)亢?、吉必盛、飛雪化工等。

2、中國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)份額：確成股份和瓦克化學(xué)的市場(chǎng)份額較高

目前，中國(guó)二氧化硅行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是確成股份和瓦克化學(xué)。2020年，沉淀法二氧化硅來看，確成股份市場(chǎng)份額達(dá)11.7%，其他企業(yè)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能市場(chǎng)占比均低于10%;氣相法二氧化硅龍頭瓦克化學(xué)的市場(chǎng)份額達(dá)10.8%，其次為藍(lán)星化工，產(chǎn)能占比為10.1%。

注：《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，產(chǎn)能市場(chǎng)份額為2019年數(shù)據(jù)，以下未備注年份產(chǎn)能為2019年數(shù)據(jù)!

3、中國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

——沉淀法二氧化硅：行業(yè)集中度主要集中在5萬(wàn)噸以上企業(yè)

從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)模化、大型化和集中化發(fā)展。截至2019年底，國(guó)內(nèi)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家共54家，其中規(guī)模在5萬(wàn)噸以上的企業(yè)數(shù)量17家，企業(yè)數(shù)量占比78.47%，產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上的企業(yè)總產(chǎn)能占比72.11%，產(chǎn)量占比31.48%。整體來看，我國(guó)沉淀法二氧化硅行業(yè)集中度主要集中在5萬(wàn)噸以上企業(yè)。

2)氣相法二氧化硅：市場(chǎng)集中度較高

截至2019年底，國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅生產(chǎn)裝置廠家25家，其中其中氣相法二氧化硅產(chǎn)能1望萬(wàn)噸以上的企業(yè)數(shù)占比16%，產(chǎn)能占比35.03%，5000-8000噸產(chǎn)能企業(yè)數(shù)和產(chǎn)能占比最高，分別為40%和47.31%，整體來看，我國(guó)氣相法二氧化硅市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)二氧化硅行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：確成股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)占比超過99%

二氧化硅行業(yè)的上市公司中，確成股份二氧化硅業(yè)務(wù)布局最廣，主營(yíng)業(yè)務(wù)占比超過99%，盈利能力方面，確成股份、龍星化工、合盛硅業(yè)二氧化硅業(yè)務(wù)毛利率均超過30%。

從企業(yè)二氧化硅業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，確成股份、瓦克化學(xué)二氧化硅的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次合盛硅業(yè)、聯(lián)科科技等也是領(lǐng)先的二氧化硅供應(yīng)商。

5、中國(guó)二氧化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)：潛在進(jìn)入者威脅較小

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)二氧化硅行業(yè)屬于作為一種環(huán)保、性能優(yōu)異的助劑，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為上游原材料為硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的等企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是全球牙膏、農(nóng)藥、飼料、食品等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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