國際:海外疫情繼續(xù)反彈,拜登發(fā)布基建刺激計(jì)劃,美國3月非農(nóng)大超預(yù)期。周三拜登發(fā)布2.25萬億美元基建計(jì)劃,將有6200億美元用于交通,6500億美元用于潔凈水和高速寬帶等方面,5800億美元用于加強(qiáng)美國的制造業(yè),剩余用于改善老年人和殘疾人的護(hù)理。和3月10日通過的1.9萬億美元刺激方案不同的是,這是一個(gè)八年計(jì)劃,白宮表示增稅將“在未來15年內(nèi)完全支付該計(jì)劃中的投資”。美國3月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為91.6萬人,遠(yuǎn)好于市場預(yù)期的64萬人,失業(yè)率降至6.0%,較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。非農(nóng)數(shù)據(jù)亮眼,導(dǎo)致美國2年期國債利率升至今年高位的0.18%。上周海外日均新增58.8萬,升3萬左右,疫情繼續(xù)反彈,不過英美較穩(wěn)定。疫苗方面,截止4月4日美國接種1.65億劑居首,中國1.4億次之。從接種比例來看,以色列每百人接種達(dá)117劑,英國為54.3%,美國為49.3%。從至少接種一劑的人口比重來看,以色列為60.9%,英國為46.4%,美國為31.8%,法國13.6%,德國12%,意大利12.6%。這一數(shù)據(jù),相比2月底增加了較多。展望未來一段時(shí)間,預(yù)計(jì)接種人數(shù)會繼續(xù)明顯上升。
具體來看,上周海外宏觀層面主要表現(xiàn)在如下幾處變化:
海外疫情繼續(xù)上升。上周,海外日均新增確診58.8萬,相比前一周上升3萬人左右,較2月和3月上旬的40萬左右出現(xiàn)明顯上升,顯示疫情出現(xiàn)了一定反彈,德國法國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回升明顯,印度巴西等新興市場也明顯回升。美國新增確診日均6.5萬人,相比前幾周基本持平。英國日均新增確診人數(shù)3800人,相比前幾周繼續(xù)回落。可見近期海外疫情的變化,和疫苗接種進(jìn)度有較大關(guān)系。
全球疫苗接種穩(wěn)步推進(jìn)。彭博數(shù)據(jù)顯示,截止4月4日美國接種1.65億劑居首(2月底為7524萬,日均250萬左右),中國1.4億次之。從接種比例來看,以色列每百人接種達(dá)117劑,英國為54.3%,美國為49.3%。從至少接種一劑的人口比重來看,以色列為60.9%,英國為46.4%,美國為31.8%,法國13.6%,德國12%,意大利12.6%。這一數(shù)據(jù),相比2月底增加了較多。展望未來一段時(shí)間,預(yù)計(jì)接種人數(shù)會繼續(xù)明顯上升。
拜登發(fā)布基建計(jì)劃,標(biāo)普500指數(shù)繼續(xù)新高。周三拜登發(fā)布2.25萬億美元基建計(jì)劃,將有6200億美元用于交通,6500億美元用于潔凈水和高速寬帶等方面,5800億美元用于加強(qiáng)美國的制造業(yè),剩余用于改善老年人和殘疾人的護(hù)理。和3月10日通過的1.9萬億美元刺激方案不同的是,這是一個(gè)八年計(jì)劃,因此對經(jīng)濟(jì)刺激效應(yīng)更低一些,白宮表示增稅將“在未來15年內(nèi)完全支付該計(jì)劃中的投資”,因此附帶的加稅計(jì)劃也會部分抵消基建刺激效應(yīng),此外,短期基建計(jì)劃在國會通過也存在較大難度。不過由于疫苗加速接種,以及財(cái)政貨幣刺激的累計(jì)效應(yīng),美國經(jīng)濟(jì)未來半年會明顯加速,這會一定程度上支撐中國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。
美國3月非農(nóng)大超預(yù)期,美國2年期美債利率升至近期新高。美國3月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為91.6萬人,遠(yuǎn)好于市場預(yù)期的64萬人,從結(jié)構(gòu)上看,休閑住宿、教育醫(yī)療業(yè)表現(xiàn)搶眼,新增就業(yè)人數(shù)分別達(dá)到28萬和10.1萬人,反映疫苗接種后接觸性服務(wù)業(yè)加快復(fù)蘇。建筑業(yè)新增就業(yè)大幅反彈至11萬人,說明2月嚴(yán)寒天氣對建筑生產(chǎn)活動的影響已基本消退。失業(yè)率降至6.0%,較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。非農(nóng)數(shù)據(jù)亮眼,導(dǎo)致美國2年期國債利率升至今年高位的0.18%,顯示聯(lián)儲退出預(yù)期略有升溫,資本市場將繼續(xù)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策退出之間尋找平衡點(diǎn)。
OPEC+意外增產(chǎn)。OPEC5月份歐佩克+國家增加產(chǎn)量35萬桶/日,6月份增產(chǎn)與5月份相同,7月份增加44.1萬桶/日。沙特將在未來3個(gè)月內(nèi)逐步撤回100萬桶/日的額外減產(chǎn),即5月至7月分別將自愿減產(chǎn)計(jì)劃減少25萬、35萬和40萬桶/日。這相當(dāng)于未來三個(gè)月內(nèi)歐佩克+將累計(jì)增加超過200萬桶/日的石油供給,等于歐佩克+目前減產(chǎn)規(guī)模的1/4。 歐佩克+的下一次部長級會議將在4月28日舉行,如有需要,他們可能再次調(diào)整產(chǎn)量水平。下一次的聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會(JMMC)和歐佩克+部長級會議將于4月28日舉行。
美國房價(jià)攀升,PMI改善。美國1月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)同比11.1%,高于預(yù)期的11%;2月營建指出環(huán)比-0.8%,高于預(yù)期的-1%;3月美國Markit制造業(yè)PMI終值59.1,略低于預(yù)期的59.2;3月ISM制造業(yè)PMI為64.7,高于預(yù)期的61.3,是近年的最高位。
大類資產(chǎn)跟蹤
股市:美股上漲。上周,標(biāo)普500指數(shù)漲1.1%,道指漲0.2%,納斯達(dá)克漲2.6%,日經(jīng)漲2.3%,德國股指漲2.4%,法國股指漲1.9%,英國股指跌0.1%,恒生指數(shù)漲2.1%。上證指數(shù)漲1.9%。
債市:美債利率升。上周,美債利率升5BP至1.74%,10年德債利率升3BP至-0.32%。
匯市:美元升,人民幣貶。上周,美元指數(shù)升0.3%至93,日元貶0.9%,歐元貶0.3%,英鎊升0.3%,人民幣離岸匯率貶0.6%于6.57。
大宗:原油微漲,有色跌,黃金上漲。上周,布倫特原油漲0.3%至64.6美元,LME銅跌1.75%,LME鋅跌2.2%,LME鋁跌3%?,F(xiàn)貨黃金漲0.2%至1735美元。
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