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德國和澳洲國債到期收益率紛紛上漲并觸及新高
2022-05-06 10:24:14 來源:金融界 編輯:

五一海外市場回顧:金融狀況略有回暖,海外央行集體轉(zhuǎn)鷹

近期海外金融狀況明顯收緊,但因主要股指小幅反彈、Ted利差較前期有所回落,五一期間歐美金融狀況指數(shù)略有回升。標普500、道指、納指紛紛上漲,近2日收益率分別為1.05%、0.46%和1.86%,美國Ted利差雖仍處高位但有小幅回落,帶動美國金融狀況指數(shù)小幅回升;近2日英國富時100指數(shù)上漲0.22%,近5日德國DAX、英國富時100、法國CAC40均有所回升,歐盟Ted利差較前兩周小幅下降,歐元區(qū)金融狀況指數(shù)有所回升。

五一期間美國、德國和澳洲國債到期收益率紛紛上漲,并觸及新高:

德國對俄政策轉(zhuǎn)向,首次支持對俄原油的“逐步禁令”。當?shù)貢r間5月2日周一,德國外長貝爾伯克表示,德國目前正在同歐盟內(nèi)部進行協(xié)調(diào),要求歐盟在新一輪對俄制裁措施中逐步停止從俄羅斯進口石油。然而此前德國對俄制裁列表中不包括俄羅斯能源。此后德國10年期國債到期收益率再度上行,自2015年以來首次觸及1%。據(jù)WSJ報道,預(yù)計歐盟將提議在六個月內(nèi)實施對俄羅斯原油禁運,并最遲在今年年底禁止進口俄羅斯成品油,并將更多俄羅斯銀行從環(huán)球銀行間金融通信系統(tǒng)SWIFT中除名。

澳洲聯(lián)儲超預(yù)期加息25bp,海外央行集體轉(zhuǎn)鷹。繼歐央行、美聯(lián)儲超預(yù)期轉(zhuǎn)向后,5月3日澳洲聯(lián)儲也決定跟隨,在一季度CPI同比超預(yù)期破5.1%后的議息會議中決定上調(diào)現(xiàn)金利率(cash rate)25bp至 0.35%,并宣布將不再對到期政府債券的收益進行再投資。這是自2010年以來澳洲聯(lián)儲的首次加息,此后澳元兌美元匯率出現(xiàn)上漲,澳大利亞10年期、2年期到期收益率分別較4月末上升28bp和33bp,為2014年10月以來新高。本次澳洲聯(lián)儲的政策決策表明其貨幣政策常態(tài)化步伐加快,4月通脹預(yù)期已達5.2%,若未來通脹壓力進一步上升,不排除澳洲央行于6月議息會議上擴大加息步伐的可能。

美英議息會議決議即將公布,市場提前price-in加息、縮表預(yù)期,10年期國債到期收益率紛紛上揚。

市場對美聯(lián)儲5月加息50bp并宣布于6月啟動縮表這一預(yù)期已達成共識,本次議息會議的看點在于美聯(lián)儲緊縮路徑的選擇。從市場定價來看,5月、6月加息50bp的預(yù)期已基本被price-in,同時一些投資者甚至押注6月加息75bp的可能。10年期美債到期收益率于周一突破3%后,在之后兩日回落至2.95%。

英國央行將于5月5日晚間公布議息會議決議。五一期間,英國10年期國債到期收益率再次突破2%。市場普遍預(yù)期英國央行將繼續(xù)加息25bp,并宣布縮表計劃。一方面,與歐洲其他國家類似,英國面臨著能源、食品價格的飆升,另一方面,勞動供給不足所帶來的薪資上漲問題也同樣存在。從此前的加息路徑選擇上來看,英國央行選擇了嚴格收緊貨幣政策的道路,但英國的經(jīng)濟增長下行壓力并不小。倫敦國王學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教授韋爾也表示,英國經(jīng)濟潛在增速至少是上世紀70年代以來最緩慢的水平。

風(fēng)險提示:海外央行超預(yù)期緊縮,地緣政治風(fēng)險加劇,疫情擾動超預(yù)期。

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