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世界關(guān)注:輕量化需求高增,一體化壓鑄蓄勢(shì)待發(fā)
2023-06-19 13:39:17 來(lái)源:巨豐財(cái)經(jīng) 編輯:


(資料圖)

節(jié)能+新能源續(xù)航需求迫切,輕量化大勢(shì)所趨。輕量化需求主要來(lái)自于兩個(gè)方面,1)節(jié)能:“雙碳”目標(biāo)下,政策對(duì)于汽車百公里油耗提出要求,據(jù)工信部數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2030年我國(guó)新能源汽車占到總銷量40%,乘用車百公里油耗達(dá)3.2L;2)新能源續(xù)航:新能源滲透率持續(xù)走高,但“里程焦慮”仍是限制消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的重要因素(新能源汽車三電系統(tǒng)增加車重,據(jù)DuckerFrontier研究,新能源車在動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、電池包與車身結(jié)構(gòu)件及其他零部件分別使單車用鋁量提高了30/142/7kg),電池能量密度短期內(nèi)較難提升,因此提升續(xù)航里程應(yīng)最大化進(jìn)行新能源汽車減重。輕量化路徑主要包括材料、工藝、結(jié)構(gòu)三個(gè)方面,可從動(dòng)力/車身/底盤/內(nèi)外飾等多個(gè)部位減重,其中三電系統(tǒng)的輕量化是新能源汽車實(shí)現(xiàn)輕量化和提升續(xù)航的關(guān)鍵路徑之一。輕量化大勢(shì)所趨,國(guó)內(nèi)外沖壓/壓鑄企業(yè)加速入局,搶占三電殼體/大型車身結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)份額。

輕量化材料勢(shì)在必行,輕金屬用量持續(xù)提升。據(jù)星源卓鎂招股說(shuō)明書,22年整車材料中鋼鐵占總重量62%,鋁合金和塑料占比均為8-10%。鋁合金的性能、密度、成本和可加工性等綜合優(yōu)勢(shì)突出,加速代替汽車鋼材零部件,例如氣缸體、變速器殼、轉(zhuǎn)向機(jī)殼、發(fā)動(dòng)機(jī)罩等,絕對(duì)減重均可達(dá)70kg。假設(shè)用鋁單價(jià)不變,結(jié)合我們預(yù)測(cè)的汽車銷量測(cè)算,預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)汽車用鋁量有望達(dá)653萬(wàn)噸,汽車鋁合金市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2610億元,較2021年增長(zhǎng)67%。鎂合金減重優(yōu)勢(shì)明顯,減震屬性獨(dú)特,鎂價(jià)下跌使得鎂性價(jià)比大幅提升,鎂合金上車有望加速。

輕量化新技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新,一體化壓鑄趨勢(shì)明朗。沖壓件及壓鑄件在汽車車身中應(yīng)用分布廣泛,其中沖壓件可通過(guò)熱成形/一體式?jīng)_壓等方式實(shí)現(xiàn)輕量化;大尺寸鋁合金壓鑄件催生一體化壓鑄工藝,可大幅減少?zèng)_壓及焊接流程,降本增效。特斯拉引領(lǐng)一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展,一體壓鑄產(chǎn)品有望從后底板產(chǎn)品拓展至前艙、中底板、電池托盤等相關(guān)零部件。造車新勢(shì)力轉(zhuǎn)型包袱小,快速跟進(jìn),整車廠加速布局。愛(ài)柯迪、旭升集團(tuán)、美利信、嶸泰股份、文燦股份、廣東鴻圖、多利科技、博俊科技、瑞鵠模具等零部件公司加速布局一體化壓鑄,產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明朗。

投資建議:輕量化需求高增,一體化壓鑄蓄勢(shì)待發(fā),推薦壓鑄公司愛(ài)柯迪、旭升集團(tuán)、萬(wàn)豐奧威、瑞鵠模具、美利信、嶸泰股份、博俊科技、多利科技、祥鑫科技、華達(dá)科技、文燦股份、廣東鴻圖,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司立中集團(tuán)、力勁科技、伊之密、星源卓鎂、合力科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩;汽車行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期;新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??;上游原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

(來(lái)源:民生證券)

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