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光模塊概念股價(jià)飆漲后 還能相信“光”嗎?
2023-06-24 16:25:40 來(lái)源:上海證券報(bào) 編輯:

今年以來(lái),光模塊概念表現(xiàn)頗為搶眼,多只龍頭股進(jìn)入“狂飆”模式。例如,劍橋科技今年以來(lái)股價(jià)漲幅超500%,中際旭創(chuàng)股價(jià)漲幅也接近500%,部分提前布局的基金也因此收獲頗豐。不過(guò),端午節(jié)前的最后一個(gè)交易日(6月21日),光模塊概念走弱,大牛股們?cè)庥鰟×艺{(diào)整。后續(xù)投資者還能相信“光”嗎?


(資料圖)

光模塊集體強(qiáng)勢(shì)

今年以來(lái),東財(cái)CPO概念(光模塊)指數(shù)的漲幅超過(guò)90%。從成份股表現(xiàn)來(lái)看,多只龍頭股頗為強(qiáng)勢(shì)。其中,截至6月21日,劍橋科技今年以來(lái)股價(jià)上漲549.47%,中際旭創(chuàng)股價(jià)上漲492.63%,新易盛股價(jià)漲幅也超過(guò)300%。

提前埋伏的基金經(jīng)理們?nèi)缛舫钟兄两癫毁u出,收益可謂豐厚。以中際旭創(chuàng)為例,一季度,謝治宇管理的興全合潤(rùn)混合、李進(jìn)管理的景順長(zhǎng)城景氣進(jìn)取混合成為新進(jìn)前十大流通股東,持股數(shù)量分別為1443.99萬(wàn)股、749.6萬(wàn)股。

除此以外,結(jié)合基金定期報(bào)告梳理發(fā)現(xiàn),截至一季度末,興全新視野混合、興全商業(yè)模式優(yōu)選混合、摩根新興動(dòng)力混合、招商產(chǎn)業(yè)精選股票、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合、招商行業(yè)精選股票等基金持股數(shù)量均超過(guò)300萬(wàn)股。

有意思的是,一季度,謝治宇不僅大手筆買入中際旭創(chuàng),同時(shí)大幅加倉(cāng)同屬于光模塊的新易盛。截至一季度末,興全合潤(rùn)混合成為新易盛新進(jìn)前十大流通股東,持股數(shù)量為488.54萬(wàn)股。因?yàn)椤白プ 绷藘纱蠊饽K龍頭,規(guī)模近300億的興全合潤(rùn)混合今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)正收益,暫時(shí)擺脫去年收益落后的窘境。

光模塊板塊緣何如此火熱?東方基金認(rèn)為,光模塊是硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為受益的板塊之一。由于人工智能涉及到大量數(shù)據(jù)運(yùn)算和傳輸,傳統(tǒng)的以太網(wǎng)通信某種程度上很難滿足大模型大數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?,這就要通過(guò)光線通信的方式提升速度,光模塊就是光電轉(zhuǎn)換的核心部件,在800G的光模塊中最近有明顯的加單。

其次,光模塊能夠讓中國(guó)廠商受益。具體來(lái)看,產(chǎn)品相對(duì)成熟,國(guó)內(nèi)廠商能夠進(jìn)入到主流供應(yīng)鏈。此外,這些股票在本輪上漲之前股價(jià)處于比較低的位置。此前光模塊的主要需求是通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),比如兩年前的5G建設(shè),但隨著5G建設(shè)周期的逐漸結(jié)束,光模塊廠商的業(yè)績(jī)和股價(jià)承受了比較大的壓力。

大宗交易機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻頻

部分光模塊龍頭股近期出現(xiàn)多筆大宗交易,機(jī)構(gòu)身影頻現(xiàn)。例如,6月16日以來(lái),中際旭創(chuàng)共發(fā)生10筆大宗交易。其中,3筆交易買方為機(jī)構(gòu)專用席位,成交價(jià)為155元/股。

無(wú)獨(dú)有偶,東田微也發(fā)生多筆大宗交易,機(jī)構(gòu)則是大幅折價(jià)買入。5月24日以來(lái),東田微共發(fā)生12筆大宗交易,其中5筆的買方為機(jī)構(gòu)專用席位,合計(jì)成交金額為3119.22萬(wàn)元,平均折價(jià)率為23.46%。

“光模塊堪稱AI板塊中最亮的‘星’,因?yàn)槠錁I(yè)績(jī)最具確定性。但是沒(méi)有想到,表現(xiàn)會(huì)這么強(qiáng)?!睖弦晃换鸾?jīng)理坦言,“漲服了!”

“持續(xù)火爆!CPO板塊還能追嗎?”天天基金上,此話題較為火熱,也有上千人參與回答。從結(jié)果來(lái)看,投資者態(tài)度分歧比較大,53%的投資者認(rèn)為,后續(xù)還有機(jī)會(huì);亦有47%投資者給出否定答案。

在中信保誠(chéng)基金基金經(jīng)理吳振華看來(lái),當(dāng)前全球AI軍備競(jìng)賽如火如荼,只要AI行情不結(jié)束,光模塊就可能持續(xù)表現(xiàn)。在這輪AI算力投資中,國(guó)內(nèi)光模塊公司作為產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的,具備持續(xù)釋放業(yè)績(jī)的能力,雖然短期漲幅較大,但是調(diào)整之后,或?qū)⒊掷m(xù)關(guān)注光模塊的投資機(jī)會(huì)。

宏利基金基金經(jīng)理孫碩的看法則相對(duì)較為謹(jǐn)慎?!癆股投資比較‘卷’,看未來(lái)更多一些。在光模塊的投資上,現(xiàn)在大家搶跑了,使得股價(jià)到了一個(gè)挺尷尬的位置,短期有一些新的訂單,但股價(jià)已經(jīng)漲了很多,后邊需要有進(jìn)一步的加單才能支撐。估值低的時(shí)候,要多看一些正面的、積極的東西,但當(dāng)籌碼集中度很高、估值很高、位置很高的時(shí)候,就要多看一些負(fù)面的東西,因?yàn)樾詢r(jià)比是不一樣的?!?/p>

(文章來(lái)源:上海證券報(bào))

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