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建材行業(yè)2023年度中期投資策略報告:關(guān)注低估值行業(yè)龍頭投資機會 前沿熱點
2023-07-04 18:23:14 來源:中華財富網(wǎng) 編輯:


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(以下內(nèi)容從中國銀河《建材行業(yè)2023年度中期投資策略報告:關(guān)注低估值行業(yè)龍頭投資機會》研報附件原文摘錄)核心觀點:2023年下半年展望:需求回升。積極財政政策推進以及擴大內(nèi)需、加快重大工程建設(shè)、實施城市更新行動都有望促進行業(yè)需求的回升,另外加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,保證產(chǎn)業(yè)體系的自主可控和安全可靠,也有助于行業(yè)內(nèi)高端智能制造水平提升,提高產(chǎn)業(yè)競爭力。非金屬新材料:原材料成本下行,盈利有望改善。高純石英砂產(chǎn)能釋放有望環(huán)節(jié)行業(yè)供需偏緊問題;光伏玻璃成本下行盈利有望改善;玻璃纖維短期企業(yè)去庫存壓力較大,長期需求可期。建筑材料:行業(yè)競爭格局優(yōu)化?;ㄒ约暗禺a(chǎn)竣工端需求持續(xù)回升。消費建材行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升,消費升級、城市更新將帶來持續(xù)需求增量;在需求修復、原材料成本下行的背景下,浮法玻璃行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績修復可期。投資建議:2023年下半年建材行業(yè)關(guān)注以下投資方向:(1)受益于行業(yè)集中度提升的消費建材龍頭:東方雨虹()、公元股份()、科順股份()、堅朗五金()、偉星新材()。(2)受益于風電需求提升的玻纖龍頭中國巨石()。(3)多業(yè)務(wù)布局以及成本下行的玻璃龍頭旗濱集團()、凱盛新能()。(4)估值較低的水泥行業(yè)龍頭國企海螺水泥()以及需求有望回暖的區(qū)域龍頭華新水泥()、上峰水泥()。(5)高純石英砂產(chǎn)能提升的石英股份()。風險提示:原材料價格上行風險;下游需求不及預期風險;新產(chǎn)品拓展不及預期風險。

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