隨著上半年行情收官,全市場逾萬只公募基金年中榜單出爐,從整體業(yè)績表現(xiàn)來看,權(quán)益類基金表現(xiàn)平淡,指數(shù)型基金霸屏,文娛主題基金位居榜首。
上半年主動(dòng)權(quán)益基金徘徊在盈虧平衡線
從上半年整體表現(xiàn)來看,幾大指數(shù)明顯分化,其中滬指半年漲3.65%,深證成指微漲0.1%,創(chuàng)業(yè)板指則跌超5%。那么,上半年公募基金的業(yè)績又如何呢?
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《投資快報(bào)》記者從同花順數(shù)據(jù)看到,截至6月30日,今年上半年公募基金業(yè)績分化明顯,商品型基金漲幅居前,QDII型基金表現(xiàn)次之,權(quán)益類基金表現(xiàn)遜色。
主動(dòng)權(quán)益類基金中,2023年上半年普通股票型基金、偏股混合型基金凈值平均漲幅為1.10%、-0.41%,整體徘徊在盈虧平衡線。相對來說,最低倉位分別為80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能體現(xiàn)整體公募基金的權(quán)益投資能力。
從權(quán)益基金整體表現(xiàn)來看,不計(jì)算2023年成立的新基金,在納入統(tǒng)計(jì)的6149只基金(各份額合并計(jì)算)中,2496只基金為正收益,占比為40.59%。
2023年上半年熱門賽道表現(xiàn)異常分化,ChatGPT帶動(dòng)的人工智能、中字頭的“中特估”、半導(dǎo)體等板塊漲勢如虹,而新能源、消費(fèi)、醫(yī)藥等表現(xiàn)平淡。因此,重倉TMT板塊的基金業(yè)績漲幅居前,重倉港股的基金業(yè)績排名墊后,公募基金業(yè)績首尾相差120.59%。
另一個(gè)值得關(guān)注的是上半年納入統(tǒng)計(jì)的被動(dòng)型產(chǎn)品整體獲得正收益,而主動(dòng)權(quán)益類基金整體表現(xiàn)不如被動(dòng)型產(chǎn)品,這是近兩三年極少出現(xiàn)的現(xiàn)象,顯然今年熱點(diǎn)的人工智能、TMT等領(lǐng)域,此前主動(dòng)權(quán)益基金布局較少,而被動(dòng)型產(chǎn)品更顯優(yōu)勢。
指數(shù)型基金霸屏業(yè)績榜 動(dòng)漫游戲類ETF一騎絕塵
2023年上半年,A股熱點(diǎn)一個(gè)是AI帶動(dòng)的TMT板塊,尤其是AI主線的活躍程度大超市場預(yù)期,與其相關(guān)的CPO、ChatGPT、芯片、算力服務(wù)器、傳媒等多個(gè)細(xì)分方向板塊上半年迎來“爆發(fā)式”上漲。另一個(gè)則是“中特估”,其邏輯也在年內(nèi)持續(xù)發(fā)酵,不少大市值中字頭股票頻頻“大象起舞”。不過要說表現(xiàn)最好的基金,依然是動(dòng)漫游戲類。
Wind數(shù)據(jù)顯示,公募基金上半年戰(zhàn)績中,榜單TOP20的收益率均在50%以上,最高收益率為93.25%。其中,2023年上半場共有3只基金凈值漲幅超過90%且全部為動(dòng)漫游戲類主題類ETF。今年業(yè)績表現(xiàn)居前的3只指數(shù)型基金同時(shí)也是全市場表現(xiàn)最好的基金,分別為華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF和國泰中證動(dòng)漫游戲ETF,均為跟蹤中證動(dòng)漫游戲指數(shù)的被動(dòng)型基金,分別上漲93.25%、90.89%和90.81%。
在市場結(jié)構(gòu)性行情下,指數(shù)型基金憑借較高倉位往往業(yè)績表現(xiàn)較為極致。今年上半年漲幅前20的基金中,有11只基金為指數(shù)型基金,占據(jù)半壁江山。除動(dòng)漫游戲外,跟蹤云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、通信設(shè)備、傳媒、體育產(chǎn)業(yè)和在線消費(fèi)等指數(shù)的基金均有不錯(cuò)業(yè)績表現(xiàn)。
此外,另有200多只產(chǎn)品上半年收益率在20%至60%之間,其中收益率在30%至60%之間的有近百只。從這些產(chǎn)品分類來看,包括人工智能、新能源、5G、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、移動(dòng)互聯(lián)等科技主題產(chǎn)品成為主力軍。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,整體來看,2023年上半場公募基金過半產(chǎn)品取得正收益,相對來說表現(xiàn)符合預(yù)期。對于下半年,當(dāng)前市場已出現(xiàn)多個(gè)積極信號(hào)。從板塊來看,科技板塊仍被看好,投資主線將貫穿1年至2年。
全市場基金上半年業(yè)績TOP20
港股、醫(yī)藥、新能源主題基金墊底
看完 “尖子生”,再來看看績差生?!锻顿Y快報(bào)》記者從同花順數(shù)據(jù)看到,截至6月30日,今年上半年全市場表現(xiàn)最差的是銀河君尚的I份額基金,因?yàn)樵摶鹪?月27日單日收益率下跌33.55%,上半年下跌30.83%,領(lǐng)跌全市場。而銀河君尚A/C上半年均取代正收益。對于I份額與A/C份額在凈值表現(xiàn)上有明顯差異以及基金凈值單日跌幅過大,業(yè)內(nèi)人士指出,I份額通常為機(jī)構(gòu)渠道定制,大額贖回是主因,具體巨額贖回情況不會(huì)公開披露。
緊隨其后的是華安大中華升級(jí)股票(QDII)C、大摩滬港深精選混合C分別下跌了27.90%、27.44%。此外,大摩滬港深精選混合A、華泰柏瑞成長智選混合C、華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C、華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A、華泰柏瑞成長智選混合A等基金上半年跌幅均超過了20%。
整體來看,·在AI板塊引領(lǐng)結(jié)構(gòu)性行情的背景下,含“港”量高的基金以及醫(yī)藥、新能源主題基金業(yè)績在今年上半年慘遭墊底。
全市場基金上半年業(yè)績后20名
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