2022年以來，“劣幣驅(qū)除良幣”成為掣肘行業(yè)發(fā)展的重要隱憂；但2023年Q1以來，尤其從各大項(xiàng)目招標(biāo)信息來看，儲(chǔ)能發(fā)展環(huán)境逐漸優(yōu)化，有望在2023年走出這種局面。

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GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023Q1中國儲(chǔ)能電池出貨量為42GWh。國內(nèi)系統(tǒng)裝機(jī)量811MW/1725MWh。在GGII看來，盡管第一季度為傳統(tǒng)出貨淡季，但實(shí)際儲(chǔ)能電池出貨量仍略低于預(yù)期，不過2023年總體發(fā)展之勢不變。

在新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一些缺乏核心技術(shù)的企業(yè)受政策和補(bǔ)貼吸引進(jìn)入行業(yè)，不規(guī)范和不專業(yè)導(dǎo)致安全問題時(shí)有發(fā)生，甚至造成人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2018年以來，全球共發(fā)生了近50次大大小小電化學(xué)儲(chǔ)能安全事故，其中LG系列儲(chǔ)能電站及北京大紅門等儲(chǔ)能電站起火事件，無一不震驚業(yè)界內(nèi)外。

2022年以來，儲(chǔ)能行業(yè)開啟了對(duì)儲(chǔ)能安全和經(jīng)濟(jì)的“狙擊戰(zhàn)”。

細(xì)究安全背后原因，不難發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)存在電池狀態(tài)監(jiān)測粗放、電芯熱失控預(yù)警缺失；BMS、PCS、EMS等聯(lián)動(dòng)保護(hù)不足；消防設(shè)計(jì)成擺設(shè)，安全問題突出……這些“硬傷”無一不讓儲(chǔ)能的發(fā)展處于“走鋼絲”的困境。

其次，還有一些儲(chǔ)能系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)放電量不達(dá)標(biāo)、輔電耗能大、運(yùn)維方責(zé)任不清等情況，導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)LCOS居高不下。而受限于前期系統(tǒng)功能不全、后期改造難度大等，儲(chǔ)能系統(tǒng)后期則表現(xiàn)為并網(wǎng)難、不響應(yīng)電網(wǎng)，以及運(yùn)行不穩(wěn)定造成停機(jī)等問題不斷。

除了問題重重的儲(chǔ)能系統(tǒng)本身，隨著新能源比例的不斷提升，儲(chǔ)能又迎來一次“大考”。加入新能源的電網(wǎng)越來越復(fù)雜且難以預(yù)測，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求不斷提高。比如要求更高的響應(yīng)速度、更智能的預(yù)測等等，而傳統(tǒng)的拼裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，單個(gè)點(diǎn)的效率提升難以為繼，所以未來如何應(yīng)對(duì)電網(wǎng)仍是一道考驗(yàn)。

總結(jié)這些亂象及發(fā)展現(xiàn)狀的背后，都無一例外地指向了“儲(chǔ)能系統(tǒng)集成”。日漸累積的行業(yè)困局正逐步威脅行業(yè)發(fā)展秩序。然而，系統(tǒng)集成過去卻一度被認(rèn)為是行業(yè)最沒有技術(shù)含量的部分。

2022年以來，伴隨《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等重磅文件印發(fā)，儲(chǔ)能商業(yè)模式、市場機(jī)制、安全標(biāo)準(zhǔn)等走向健全，儲(chǔ)能市場主體對(duì)全生命周期的安全性、穩(wěn)定性、盈利性等價(jià)值逐漸重視。

與此同時(shí)，行業(yè)也開始重新審視“儲(chǔ)能系統(tǒng)集成”專業(yè)性的重要性，并逐漸認(rèn)識(shí)到儲(chǔ)能的安全、效率和可靠性能——并非通過簡單的器件堆砌就能實(shí)現(xiàn)。

值得注意的是，2023年業(yè)主招標(biāo)的條件逐漸顯現(xiàn)出對(duì)項(xiàng)目積累的重要性，“劣幣驅(qū)除良幣”有望加速走出。

然而部分招標(biāo)方的業(yè)主要求儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商具有自產(chǎn)電芯的能力，2023Q1 部分GWh級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)者為自產(chǎn)電芯的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量TOP15中（2022年系統(tǒng)出貨量全球市場榜單），有10家企業(yè)缺少電芯生產(chǎn)基地，包括排名第一、第三的陽光電源和海博思創(chuàng)。

自產(chǎn)電芯的系統(tǒng)集成商與無自產(chǎn)電芯的系統(tǒng)集成商之間的競爭逐漸凸顯。

不過2023年以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)逐漸受產(chǎn)品同質(zhì)化困擾。據(jù)了解，各企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品在大小、儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)方案等方面差別不大，以儲(chǔ)能液冷方案為例，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)的主流產(chǎn)品幾乎都采用非步入式設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)容量、艙體尺寸、電池簇及冷夜柜的安排設(shè)計(jì)等都趨向同一。

總體來看，在招投標(biāo)市場中，自產(chǎn)電芯的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)成本更低，在項(xiàng)目報(bào)價(jià)中呈現(xiàn)出更強(qiáng)的競爭力。但是不容忽視的是，儲(chǔ)能系統(tǒng)的構(gòu)網(wǎng)能力逐漸受重視。

4月24日，《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入配電網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范》、《用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入配電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》2項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿發(fā)布。

《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入配電網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范》適用范圍規(guī)定了電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入配電網(wǎng)的運(yùn)行管理、并/離網(wǎng)控制、功率控制、故障穿越、繼電保護(hù)、通信和電能質(zhì)量監(jiān)測等技術(shù)要求。

當(dāng)前，按電氣結(jié)構(gòu)劃分，大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成主要是五大技術(shù)路線：集中式、分布式、智能組串式、高壓級(jí)聯(lián)、集散式。未來，誰在將構(gòu)網(wǎng)、成本、安全性等具備優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

集中式：低壓大功率升壓式集中并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)，電池多簇并聯(lián)后與PCS相連，PCS追求大功率、高效率，目前在推廣1500V的方案。

分布式：低壓小功率分布式升壓并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)，每一簇電池都與一個(gè)PCS單元鏈接，PCS采用小功率、分布式布置。

智能組串式：基于分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)架構(gòu)，采用電池模組級(jí)能量優(yōu)化、電池單簇能量控制、數(shù)字智能化管理、全模塊化設(shè)計(jì)等創(chuàng)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)更高效應(yīng)用。

高壓級(jí)聯(lián)式：電池單簇逆變，不經(jīng)變壓器，直接接入6/10/35kv以上電壓等級(jí)電網(wǎng)。單臺(tái)容量可達(dá)到5MW/10MWh。

集散式：直流側(cè)多分支并聯(lián)，在電池簇出口增加DC/DC變換器將電池簇進(jìn)行隔離，DC/DC變換器匯集后接入集中式PCS直流側(cè)。

值得一提的是，由于PCS以及PACK等成本及價(jià)格的下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)與儲(chǔ)能電芯價(jià)格差距將進(jìn)一步縮小，GGII預(yù)計(jì)2023年H2儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格將下降至0.9元/Wh，2025年H2有望下滑至0.7元/Wh。

如何快速走出“劣幣驅(qū)除良幣”，構(gòu)建自身護(hù)城河？儲(chǔ)能系統(tǒng)集成或在2023年掀起一場破局之戰(zhàn)。

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