馬來西亞是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的封測生產(chǎn)重鎮(zhèn)和被動(dòng)元件生產(chǎn)國,但在疫情發(fā)酵下,部分芯片廠“癱瘓”,將加劇“缺芯”問題。
8月17日,博世(中國)投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全在朋友圈寫道,由于馬來西亞疫情日趨嚴(yán)重,某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來西亞Muar工廠繼之前數(shù)周關(guān)廠,再度被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日,這將導(dǎo)致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響,預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。而Muar工廠受波及的員工有3000多人。
徐大全當(dāng)天晚間向記者證實(shí)了上述消息,某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商為意法半導(dǎo)體。隨后,第一財(cái)經(jīng)致電意法半導(dǎo)體中國區(qū)高層,對方表示無法估計(jì)(影響),但對于細(xì)節(jié)表示不愿意接受采訪。
記者留意到,小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在轉(zhuǎn)發(fā)上述馬來疫情時(shí)評論道,“抽芯斷供供更苦,舉杯銷愁愁更愁。”小米創(chuàng)始人雷軍則以一個(gè)“唉”字留言評論。
據(jù)悉,馬來西亞目前有超過50家半導(dǎo)體廠在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠,其中不乏英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導(dǎo)體巨頭,當(dāng)?shù)胤鉁y產(chǎn)能約占全球封測產(chǎn)能的13%。另一方面,車用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等芯片產(chǎn)能均將受到不同程度的沖擊。
馬來疫情“重創(chuàng)”封測廠
當(dāng)前,馬來西亞正面臨新冠疫情爆發(fā)以來最嚴(yán)峻的形勢。
馬來西亞6月1日起實(shí)施的全面行動(dòng)管制(MCO 3.0),多數(shù)產(chǎn)業(yè)中僅有具備高產(chǎn)值優(yōu)勢的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不受限制。
其中,半導(dǎo)體封裝測試通常是指將通過測試的晶圓按照產(chǎn)品型號及功能需求加工得到獨(dú)立芯片的過程,東南亞地區(qū)占全球27%的半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)份額,而馬來西亞全球占比高達(dá)13%。隨著疫情的加重,部分工廠的關(guān)閉對于產(chǎn)能緊張的封測產(chǎn)業(yè)鏈而言無疑是雪上加霜。
英飛凌在本月初發(fā)出預(yù)警,受到馬來西亞疫情影響,本季車用晶片、工業(yè)電力控制晶片產(chǎn)量仍維持在上季水平。英飛凌CEO普洛斯表示:“在供應(yīng)吃緊的情況下,任何類似馬來西亞這樣因疫情而追加的限制只會更加打擊生產(chǎn)。我們正盡全力提升整體價(jià)值鏈。”
全球封測龍頭日月光COO吳玉田也在7月底的財(cái)報(bào)會議上預(yù)計(jì),封測行業(yè)最早的供需平衡會在2023年的某個(gè)時(shí)候,該公司可能會繼續(xù)提高整個(gè)產(chǎn)品線的價(jià)格。他透露,很多客戶將長期服務(wù)協(xié)議從2022年延長到2023年。
安靠總裁兼首席執(zhí)行官Giel Rutten也表示,在當(dāng)前的市場條件下,與客戶達(dá)成的多項(xiàng)協(xié)議超出了此前的常規(guī)協(xié)議,包括預(yù)付款等,“客戶愿意支持這些不斷變化的商業(yè)條款并與我們合作。”
Giel Rutten提到,目前在供應(yīng)鏈方面遇到挑戰(zhàn),一方面,設(shè)備交貨時(shí)間延期,“我們看到新設(shè)備的交貨時(shí)間從過去六到八個(gè)月到現(xiàn)在翻了一番。”另一方面,材料供應(yīng),基板和引線框架面臨更大挑戰(zhàn)。
7月30日,意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery在2021第二季度財(cái)報(bào)會上表示,新冠肺炎疫情仍然是世界面臨的挑戰(zhàn)。在第二季度,在新變種病毒的傳播下,該公司位于印度和馬來西亞的工廠運(yùn)營收到影響,并采取暫時(shí)關(guān)閉位于馬來西亞的封裝廠。
意法半導(dǎo)體CFO Lorenzo Grandi表示,馬來西亞工廠停工將對第三季度收入造成影響,“工廠關(guān)閉肯定會對我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的能力產(chǎn)生影響。”他表示,這也將拉高產(chǎn)品價(jià)格。
波及的不止汽車產(chǎn)業(yè)鏈
最近兩周時(shí)間,泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南等國幾乎都以日增超2萬例確診病例的速度蔓延疫情,這些地區(qū)的制造業(yè)紛紛癱瘓,進(jìn)而影響半導(dǎo)體以及汽車商品的全球供應(yīng)。
博士內(nèi)部人士則對記者表示,目前“缺芯”的狀況十分夸張。
小鵬汽車董事長何小鵬此前在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示:“我們跟中國、海外都在合作,一輛車現(xiàn)在有差不多1700顆芯片,需要非常多的芯片,將來小鵬在芯片的合作會做很多的事情。”即使在芯片上有許多合作商,但何小鵬對當(dāng)前的情況并不持樂觀的態(tài)度,他在朋友圈中提到,對于汽車供應(yīng)鏈來說,2021年8月可能是2020年疫情以來最有挑戰(zhàn)的一個(gè)月,其理由是繼電芯、芯片短缺之后,多地疫情又暴發(fā)將增加供應(yīng)鏈的壓力。
根據(jù)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù),截至8月9日,全球范圍內(nèi)因芯片短缺導(dǎo)致的汽車產(chǎn)量損失已達(dá)585.3萬輛,其中北美和歐洲地區(qū)損失最大,分別為187.4萬輛和174.6萬輛,其次是中國,達(dá)112.2萬輛。AutoForecast Solutions預(yù)測,全球全年汽車產(chǎn)量最終損失可能會進(jìn)一步上升到700萬輛。
不僅僅是汽車產(chǎn)業(yè)鏈,多個(gè)行業(yè)將會受到馬來疫情的持續(xù)沖擊波,手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。
第三季度,蘋果將推出新品,iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應(yīng)商村田、太陽誘電與京瓷將在第三至第四季逐漸迎來需求高峰,但受到馬來西亞政府延長全國行動(dòng)管制(MCO3.0)影響,全球被動(dòng)元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰(zhàn)。
最常見的被動(dòng)元件有電阻、電容、電感、變壓器等。據(jù)記者了解,在馬來西亞設(shè)廠的被動(dòng)組件公司包含了電阻廠商華新科、旺詮,電感、MLCC廠商村田,鋁電廠商N(yùn)ichicon、NipponChemicon,固態(tài)電容廠商Panasonic等。在去年3月,馬來西亞首次因新冠疫情而封國,上述被動(dòng)器件產(chǎn)線的停工造成了當(dāng)時(shí)市場價(jià)格的劇烈波動(dòng)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,目前高端MLCC最為吃緊,主要緊缺品項(xiàng)對應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站。在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下,ODM廠后續(xù)整機(jī)出貨恐將受沖擊。
從產(chǎn)能來看,包括MLCC日廠太陽誘電 、石英晶體(Crystal)日廠NDK & Epson、電解電容大廠日本松下、芯片電阻(R-Chip)廠華新科技等,在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)和貨運(yùn)排程皆持續(xù)受阻。盡管太陽誘電于馬來西亞的廠房已于6月14日復(fù)工,并依當(dāng)?shù)卣?guī)定調(diào)配60%的出勤人力,使其產(chǎn)能稼動(dòng)率逐漸恢復(fù)至80%,然受到七月延長管制影響,整體產(chǎn)能應(yīng)無法再往上突破。
值得注意的是,旺詮在馬拉西亞廠的月產(chǎn)能約有150~170億顆,華新科在該地產(chǎn)能為150~160億顆,僅僅是這兩家臺廠位于馬來西亞的電阻產(chǎn)能就占據(jù)了全球7.5%的份額。
集邦咨詢表示,目前六月起各供應(yīng)商的中、低端MLCC庫存已回升至60天的安全水位,然日廠的高端MLCC庫存仍低于30天。在馬來西亞封城管制持續(xù)延長的壓力下,其他在日本設(shè)廠的業(yè)者如村田制所、京瓷與韓廠三星將因此成為此波轉(zhuǎn)單效應(yīng)中的受惠者。
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