基金績效怎么歸因?
1、確定評估期:通常以月或季度為單位來衡量;
2、確定基準指數(shù):基金績效的歸因需要與一個合適的基準進行比較,以確定基金在不同方面的表現(xiàn)是否優(yōu)于或劣于市場標準;
3、將基準指數(shù)分解為不同因素:這些因素可能包括股票、債券、行業(yè)和地域等;
4、將基金的績效與基準指數(shù)相比較,并計算與基準的超額收益;
5、分析基金績效的來源:通常將基金的超額收益歸因于特定的因素,例如股票和債券選擇、行業(yè)選擇、擇時、費用等;
6、根據(jù)歸因分析的結(jié)果,制定投資策略:通過分析基金的績效來源和弱點,找出機會并制定投資策略,不斷提高基金的投資收益。
基金經(jīng)理任職回報是什么意思?
基金經(jīng)理任職回報是指基金經(jīng)理在管理基金期間的投資回報率,是衡量基金經(jīng)理投資和管理能力的重要指標。具體來說,基金經(jīng)理任職回報是指在特定時間段內(nèi)(通常以年為單位),基金的投資回報率,包括所有投資組合中的股票、債券或其他資產(chǎn)的價格變動和收益(如紅利、利息等)。
計算方法
基金經(jīng)理任職回報的計算方法是將一定時間段內(nèi)的總回報率折算成年化回報率。年化回報率是將不同時間段的回報率統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為一年期的回報率,以便進行比較。需要注意的是,統(tǒng)計時間較短時,年化回報率可能會被放大,因此還需要考慮統(tǒng)計區(qū)間的跨度和市場環(huán)境。
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