法拉第未來(Faraday Future)今天宣布，雙方已就業(yè)務合并達成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市，股票代碼為“FFIE”。

普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構(gòu)股東。PIPE基石投資人包括中國排名前三的民營汽車主機廠和長期機構(gòu)投資股東。本次合并交易大約為Faraday Future提供約10億美元的資金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金(假設不贖回的條件下)，以及以每股10.00美元的價格超額認購7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付提供資金。

FF稱，中國前三大汽車主機廠之一和中國重點城市的合作伙伴將幫助FF迅速實現(xiàn)在中國市場的落地。此前有媒體報道稱，吉利和珠海國資將投資FF。

Faraday Future全球首席執(zhí)行官畢?？挡┦勘硎荆?quot;我們很高興能與PSAC達成合作。這是我們公司的一個重要里程碑，也是在我們的員工、供應商、美國和中國的合作伙伴以及加州漢福德市的堅定承諾下成功實現(xiàn)的。我很高興，這次業(yè)務合并將使我們能夠推出FF 91這款能夠重新定義豪華電動汽車的車型，這也是建立在我們創(chuàng)始人的初衷之上，來幫助我們的用戶和股東參與塑造創(chuàng)新的未來出行生態(tài)系統(tǒng)。"

“Faraday Future是一家獨特的、與眾不同的電動汽車公司，其未來發(fā)展前景非?？捎^。”Property Solutions聯(lián)合CEO兼董事長Jordan Vogel表示。"我們相信畢?？挡┦款I(lǐng)導的優(yōu)秀管理團隊和行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)將使Faraday Future達到其真實的增長潛力。"

FF自成立以來，累計投入資金超過20億美元。除了第一款車型FF 91的研發(fā)外，第二款車型FF 81的產(chǎn)品定義工作已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進中。

FF已經(jīng)建立了強大、顛覆性且有價值的技術(shù)組合，其可變電驅(qū)動底盤架構(gòu)(“VPA”)、三電系統(tǒng)和先進的I.A.I技術(shù)在全球范圍內(nèi)有約900項申請或授權(quán)專利保護。 根據(jù)專利數(shù)據(jù)分析公司Randolph Square IP(“RSIP”)的報告，F(xiàn)F的同類專利組合遠超傳統(tǒng)車企。FF專有的VPA平臺是一種滑板式的，模塊化智能車輛開發(fā)平臺，它可以根據(jù)不同的電機和動力系統(tǒng)配置進行尺寸調(diào)整。這種靈活的模塊化設計可支持一系列乘用和商用車，有利于快速開發(fā)多種汽車項目，以降低成本和上市時間。FF的三電系統(tǒng)有著業(yè)界領(lǐng)先的逆變器設計、電池組能量密度和重力功率密度。 I.A.I.技術(shù)為車輛提供了高性能計算、高速互聯(lián)網(wǎng)連接、Over-the-air更新、集成第三方應用的開放生態(tài)系統(tǒng)。此外還有其他一些專利創(chuàng)新，使FF能夠為用戶打造先進的高度個性化體驗。

"成為一家上市公司對Faraday Future來說是一個重要的里程碑，隨著時間的推移，這將為FF提供通過公開市場進一步獲得資金的機會"，Property Solutions聯(lián)合CEO Aaron Feldman補充道。"我們非常高興能夠與大家分享這個引人注目的故事，并對Faraday Future在未來幾年里為股東帶來的巨大價值充滿信心。"

RMG代表Bob Mancini表示："RMG很高興能在此次交易中為PSAC提供建議，并幫助推進PSAC和FF的業(yè)務合并"。

未來5年，F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81預計將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預計將于2024底量產(chǎn)上市。除乘用車外，F(xiàn)F還計劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最后一英里智能運輸車”(SLMD)。

FF采用了全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠，以及與一家領(lǐng)先的韓國合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。 公司正在尋求通過以合資方式在中國進行代工生產(chǎn)。

FF預計未來5年銷量將超過40萬輛，其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。而用戶現(xiàn)在可以預訂FF 91。

交易概覽

根據(jù)目前的估算，以每股PIPE認購價格為10.00美元計算，該交易顯示合并后公司的隱含股權(quán)價值為34億美元。該交易得到了主要供應商的支持，其中多家供應商將成為股東。交易完成后，假設PSAC股東沒有贖回的操作，合并后的公司將獲得最多10億美元的現(xiàn)金。

FF和PSAC的董事會都一致批準了擬議的業(yè)務合并，預計合并將于2021年第二季度完成。合并進度將取決于PSAC股東的批準、滿足最終協(xié)議中所述的條件和其他慣例成交條件，包括美國證券交易委員會("SEC")宣布注冊聲明生效、相關(guān)監(jiān)管部門的批準許可，以及納斯達克證券市場批準合并后公司的證券上市。

交易完成后，Property Solutions Acquisition Corp. 的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都將在Faraday Future董事會任職。

顧問機構(gòu)

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)和斯提夫爾金融公司(Stifel)擔任金融和資本市場顧問，Miller Buckfire擔任FF的財務顧問。RMG和德意志銀行(Deutsche Bank )均擔任PSAC的財務顧問。瑞士信貸銀行(Credit Suisse)將擔任 首席配售代理，斯提夫爾金融公司(Stifel)也擔任PIPE配售代理。盛德律師事務所(Sidley Austin LLP)和美麥斯律師事務所(O'Melveny & Myers)擔任FF的法律顧問。瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins)擔任PSAC的法律顧問。EarlyBird Capital擔任PSAC IPO的獨家承銷商。

關(guān)鍵詞： FF 上市