每經(jīng)記者 裴健如 每經(jīng)編輯 孫磊
棋過中盤,跨國車企相繼曬出2023年上半年的成績單,也為自身的整體表現(xiàn)進(jìn)行了半年度總結(jié)。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,大眾汽車集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、通用汽車、福特汽車、特斯拉、豐田汽車、日產(chǎn)汽車等15家跨國車企均公布了今年上半年或今年二季度的最新財(cái)務(wù)報(bào)告。
(資料圖片)
從已公布的數(shù)據(jù)來看,大部分車企都實(shí)現(xiàn)了營收的正向增長。其中,大眾汽車集團(tuán)以1563億歐元的營收成績領(lǐng)銜。但在凈利潤方面,各家企業(yè)卻差別明顯,有車企成功扭虧,有車企凈利翻番,也有車企增收卻不增利。仍以營收實(shí)現(xiàn)18%同比增長的大眾汽車集團(tuán)為例,其上半年凈利潤為113億歐元,同比下滑13.9%。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹在接受記者采訪時(shí)表示,跨國車企之所以出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象,一方面是由于部分車企前期盈利水平較高,在汽車行業(yè)存量競爭中繼續(xù)獲得較高增長比較困難;另一方面,上半年中國車市的“價(jià)格戰(zhàn)”擠壓了部分車企的盈利,導(dǎo)致其賣得越多,虧得越多,進(jìn)而造成盈利水平下降。
制表:每經(jīng)記者 裴健如
多家跨國車企增收不增利
在記者統(tǒng)計(jì)的15家跨國車企中,“增收不增利”成為不少跨國車企今年上半年業(yè)績表現(xiàn)中的關(guān)鍵詞。
其中,除大眾汽車集團(tuán)外,特斯拉、寶馬集團(tuán)、奧迪集團(tuán)等也出現(xiàn)了凈利潤下滑。例如,特斯拉今年上半年的營收為482.56億美元,同比增長35%,但凈利潤卻同比下滑6.5%至52.16億美元;寶馬集團(tuán)上半年?duì)I收增長12.4%,達(dá)到約740.72億歐元,但凈利潤也出現(xiàn)了同比下滑。
從終端銷量來看,上述車企均實(shí)現(xiàn)了正向增長。其中,今年1~6月,大眾汽車集團(tuán)全球交付量為437.22萬輛,同比增長12.8%;特斯拉累計(jì)交付量為88.9萬輛,同比增長57.6%;寶馬集團(tuán)在全球范圍內(nèi)累計(jì)交付約121.49萬輛新車,同比增長4.7%;奧迪集團(tuán)全球銷售約90.71萬輛新車,同比增長15.5%。
以上半年表現(xiàn)為基礎(chǔ),大眾汽車集團(tuán)將今年全年的銷售目標(biāo)從之前的950萬輛下調(diào)至保底900萬輛,將通過提高價(jià)格和削減成本來改善其下半年的財(cái)務(wù)狀況,但2023年的財(cái)務(wù)預(yù)期仍保持不變。
在崔東樹看來,上述車企之所以增收不增利,主要?dú)w因于兩方面:一是部分車企此前的盈利基數(shù)較高,隨著汽車行業(yè)競爭日趨激烈,加之車企在轉(zhuǎn)型期間仍需大量的投入,繼續(xù)保持盈利高增長水平難度較大;二是,上半年中國車市“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù),不少車企的盈利空間被進(jìn)一步擠壓。
以特斯拉為例,年初以來,其在中國市場已發(fā)起多次降價(jià)或促銷活動(dòng),最近的一次發(fā)生在7月1日。當(dāng)日,特斯拉中國宣布對兩款進(jìn)口車型的現(xiàn)車進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,用戶購買全新Model S/X兩款車型現(xiàn)車,即可享受3.5萬元至4.5萬元不等的優(yōu)惠福利。其中,Model S現(xiàn)車77.39萬元起售;Model X現(xiàn)車86.39萬元起售。
持續(xù)降價(jià)讓特斯拉在中國市場的銷量持續(xù)攀升。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),特斯拉中國今年上半年在中國市場的零售銷量約為29.41萬輛,同比增長48.9%。今年二季度,特斯拉在中國市場實(shí)現(xiàn)營收57.31億美元,較去年同期增加19.44億美元,增幅為51.33%,為特斯拉全球營收貢獻(xiàn)了22.99%的比重。
以價(jià)換量的效果是明顯的,但無疑從一定程度了犧牲了利潤。從二季度財(cái)報(bào)來看,特斯拉二季度毛利率為18.2%,相比今年一季度的19.2%有所下滑;營業(yè)利潤率則降至9.6%,連續(xù)第三個(gè)季度下滑。對此,特斯拉CEO馬斯克認(rèn)為,犧牲車輛利潤率來換取更多產(chǎn)量是合理的,為了獲得更高的市場份額,特斯拉很有可能還會(huì)繼續(xù)降價(jià)。
此外,梅賽德斯-奔馳、通用汽車、福特汽車、沃爾沃汽車也均在今年上半年實(shí)現(xiàn)了營收的同比正增長。其中,福特汽車和通用汽車還在凈利潤上“收獲頗豐”。如,通用汽車上半年凈利潤為49.6億美元,同比增長7.10%;福特汽車上半年凈利潤為37億美元,成功扭虧為盈。而梅賽德斯-奔馳二季度的凈利潤也實(shí)現(xiàn)了14%的增長。
基于此,梅賽德斯-奔馳上調(diào)了全年盈利預(yù)期,預(yù)計(jì)2023年的息稅前利潤將與去年的205億歐元持平,此前預(yù)計(jì)略有下降;通用汽車同樣大幅上調(diào)財(cái)務(wù)預(yù)期,預(yù)計(jì)全年調(diào)整后息稅前利潤在120億美元至140億美元之間;福特汽車也將全年調(diào)整后息稅前利潤預(yù)期范圍上調(diào)至110至120億美元,但預(yù)計(jì)今年電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)將虧損45億美元,較去年同期虧損額30億美元增加。福特汽車原定于今年底實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)電動(dòng)汽車60萬輛,這一目標(biāo)也隨之推遲到2024年。
日韓系車企實(shí)現(xiàn)營收、凈利雙增長
幾家歡喜幾家愁。不少在中國市場中面臨挑戰(zhàn)的跨國車企,卻在今年上半年收獲頗豐。
例如,2023年上半年,雷諾集團(tuán)收入為268億歐元,同比增長3%;凈收入為21億歐元,較2022年上半年增加38億歐元;自由現(xiàn)金流為18億歐元,與2022年上半年相比增加了8億歐元;集團(tuán)營業(yè)利潤率占營收的6%,同比增加了3.0個(gè)百分點(diǎn);集團(tuán)營業(yè)利潤為20億歐元,同比增長超過一倍;汽車業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率占營業(yè)額的2%,與2022年上半年相比增加了4.1個(gè)百分點(diǎn);汽車業(yè)務(wù)營業(yè)利潤達(dá)到15億歐元,與2022年上半年相比增長超過兩倍;截至今年6月30日,其汽車業(yè)務(wù)凈現(xiàn)金為22億歐元,與2022年12月相比增加16億歐元;盈虧平衡點(diǎn)比2019年上半年降低50%。
銷量層面,今年上半年,雷諾集團(tuán)全球銷量約為113.4萬輛,同比增長13%。其中,雷諾品牌全球銷量超過77.2萬輛,同比增長約12%。
“雷諾2023上半年在盈利能力和現(xiàn)金流方面都取得了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績。這些成果歸功于我們過去三年來不斷以降低成本為宗旨,堅(jiān)持以價(jià)值為中心并結(jié)合了產(chǎn)品攻勢?!崩字Z集團(tuán)首席執(zhí)行官盧卡·德·梅奧表示。
與雷諾集團(tuán)類似,Stellantis集團(tuán)發(fā)布的上半年業(yè)績報(bào)告顯示,集團(tuán)上半年凈營收達(dá)984億歐元,與2022年上半年相比增長12%;調(diào)整后經(jīng)營利潤達(dá)141億歐元,與2022年上半年相比增長11%;集團(tuán)凈利潤109億歐元,與2022年上半年相比增長37%;工業(yè)自由現(xiàn)金流達(dá)87億歐元,與2022年上半年相比增長了33億歐元。
聚焦到各板塊業(yè)績,Stellantis集團(tuán)除了中國、印度與亞太地區(qū)銷量下滑,在歐洲、北美、南美、中東及非洲市場銷量與業(yè)績均同比呈增長態(tài)勢。
在崔東樹看來,部分跨國車企在中國市場表現(xiàn)一般,但不影響其在全球其他市場“賺錢”?!翱鐕嚻蟮牟季质侨蚧?,在中國市場表現(xiàn)不好,但如果在其他市場有優(yōu)勢,仍舊不影響其整體業(yè)績的增長?!贝迻|樹說。
以雷諾集團(tuán)為例,今年上半年,其在歐洲五大主要國家的零售銷售額占集團(tuán)總零售額的65%。在歐洲,雷諾品牌今年上半年的銷量增長了21%,超過50萬輛,為法國第一暢銷品牌。
從已發(fā)布的數(shù)據(jù)來看,日韓系車企在今年二季度也實(shí)現(xiàn)了營收和凈利的增長。其中,豐田汽車二季度營收為10.6萬億日元,同比增長24.2%,超過分析師預(yù)期的9.8萬億日元;凈利潤為1.3萬億日元,同比增長78%。
對于2023財(cái)年,豐田汽車維持此前預(yù)測不變,預(yù)計(jì)本財(cái)年?duì)I收將增長2.3%至38萬億日元;預(yù)計(jì)經(jīng)營利潤為3萬億日元,將實(shí)現(xiàn)10.1%的增長;預(yù)計(jì)歸屬于公司的凈利潤將增長5.2%至2.6萬億日元。
此外,現(xiàn)代汽車、起亞汽車今年二季度的營收和利潤也增幅明顯。如,現(xiàn)代汽車二季度收入同比增長17.4%至42.25萬億韓元;起亞汽車二季度的凈利潤約為2.8萬億韓元,同比增長49.8%。
業(yè)內(nèi)人士分析稱,韓系車企此前全球化布局基礎(chǔ)好,疫情后高性價(jià)比是消費(fèi)者判斷是否購車的關(guān)鍵因素之一,韓國車企具備性價(jià)比高的優(yōu)勢,因此銷量與業(yè)績得以快速恢復(fù)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2023年汽車行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r相對樂觀,汽車企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定的利潤。面對日益激烈的競爭環(huán)境,汽車企業(yè)應(yīng)多加重視技術(shù)研發(fā),推行科技創(chuàng)新并注重實(shí)施有效的財(cái)政管理政策,同時(shí)把握科技發(fā)展趨勢,抓住有利市場機(jī)遇,加強(qiáng)市場的分析及定位,對不同市場的需求進(jìn)行深入分析,針對需求搶先進(jìn)入市場,及時(shí)有效地制定營銷策略,以獲得較高的利潤。
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