圖片來源@視覺中國(guó)
(資料圖)
最近一周,國(guó)內(nèi) AI 大模型競(jìng)逐戰(zhàn)再掀高潮。
4月11日,阿里官宣全系產(chǎn)品接入“通義千問”。此前一天,AI 四小龍之一的商湯科技宣布以“大模型+大算力”推進(jìn) AGI(通用人工智能)為發(fā)展戰(zhàn)略。同日,昆侖萬維也宣布即將推出國(guó)產(chǎn)大語言模型“天工”3.5。
當(dāng)國(guó)內(nèi)大廠在大模型領(lǐng)域上演千帆相競(jìng)的熱鬧場(chǎng)面,大模型創(chuàng)業(yè)的英雄榜中,也再涌現(xiàn)明星創(chuàng)業(yè)者激蕩啟航。4月10日,搜狗創(chuàng)始人王小川宣布,他和前搜狗COO茹立云聯(lián)合創(chuàng)辦百川智能,旨在打造中國(guó)版 OpenAI 基礎(chǔ)大模型及顛覆性上層應(yīng)用。
越是在競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中,企業(yè)進(jìn)化越快。不論是大廠還是明星創(chuàng)業(yè)者,他們的投入無疑將會(huì)幫助中國(guó)市場(chǎng)更快地產(chǎn)出真正有價(jià)值的 AI 大模型。同時(shí)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道注意到,雖然 ChatGPT 引領(lǐng)新一波的 AI 熱潮,AI 大模型市場(chǎng)的競(jìng)賽熱鬧非凡,但一級(jí)市場(chǎng)仍處于相對(duì)冷靜的狀態(tài),真正下注投資的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)寥寥。
“現(xiàn)在AI的基礎(chǔ)設(shè)施有點(diǎn)像90年代末時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,對(duì) VC 機(jī)構(gòu)來說,可能‘過嘴癮’多過實(shí)際能干的事情,最興奮的時(shí)間點(diǎn)還沒有真正到來?!苯?,華創(chuàng)資本合伙人熊偉銘在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道專訪時(shí)說。
據(jù)了解,華創(chuàng)資本在上一波的 AI 熱潮中斬獲頗豐,曾投出 AI 芯片公司深鑒科技、壁仞科技,自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行、智加科技。在 AI 大模型時(shí)代,華創(chuàng)資本保持高度關(guān)注,但出手仍相對(duì)謹(jǐn)慎。
對(duì)于目前大模型創(chuàng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),熊偉銘認(rèn)為,微軟在2019年向 OpenAI 投資10億美元,又在今年初追加投資100億美元。對(duì)國(guó)內(nèi)的大模型創(chuàng)業(yè)者來說,沒有10億美元的啟動(dòng)資金是不容易參加這場(chǎng)競(jìng)賽的。
“同時(shí),真正懂大模型的人才仍相對(duì)稀缺。這些都意味著,大模型創(chuàng)業(yè)不是萬眾創(chuàng)業(yè)而是場(chǎng)小眾創(chuàng)業(yè)。只有在 AI 領(lǐng)域具備極高專業(yè)度并且在資本圈富有號(hào)召力的團(tuán)隊(duì),才有機(jī)會(huì)勝出?!彼f。
AI 行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)到來,但大模型是場(chǎng)小眾創(chuàng)業(yè)
熊偉銘:我從2014年左右開始關(guān)注 AI,當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)視覺(Computer Vision )領(lǐng)域的發(fā)展達(dá)到高峰,人臉識(shí)別、自動(dòng)駕駛等方面的應(yīng)用隨之快速落地。反觀自然語言理解領(lǐng)域(NLP ),此前一直處于不溫不火的狀態(tài),一直到 ChatGPT 的出現(xiàn),它體現(xiàn)出機(jī)器自然語義識(shí)別的能力大幅提升。
隨著語義識(shí)別和圖像識(shí)別的打通,AI 將更加智能化,機(jī)器的能力甚至?xí)^人類的能力。我們知道,人腦有接近1000億個(gè)神經(jīng)元,如今大模型的參數(shù)量已經(jīng)超過了人類神經(jīng)元的數(shù)量。按照現(xiàn)在的趨勢(shì),很有可能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的大規(guī)模提升,由AI 去做很多人類不愿意做的工作。這確實(shí)是到了行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)的狀態(tài),大家已經(jīng)覺得 ChatGPT 很厲害了,但我們認(rèn)為行業(yè)還剛剛起步。
熊偉銘:AI 行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展階段,確實(shí)有點(diǎn)像上世紀(jì)90年代末,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展初期時(shí)的狀態(tài)。
當(dāng)時(shí)大家覺得互聯(lián)網(wǎng)很好玩,但是沒有方向感,不知道互聯(lián)網(wǎng)究竟能用來干什么。如果想成立互聯(lián)網(wǎng)公司,需要自己買帶寬、搭服務(wù)器,這是很重的資產(chǎn)投入。不過到現(xiàn)在,互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)非常發(fā)達(dá)。如果按單位長(zhǎng)度算,光纖甚至比面條還便宜。各種各樣的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,隨之蓬勃發(fā)展。
回到 AI 行業(yè),大家覺得 ChatGPT 出來以后非常震撼,但沒有特別明確的方向感去應(yīng)用它。同時(shí),想成立一家大模型公司成本是非常高昂的,光買 CPU 卡就是非常重資產(chǎn)的投入。這就像90年代末時(shí),你需要自己拉光纖、搭服務(wù)器。它的生產(chǎn)力高度被壟斷,創(chuàng)業(yè)成本也非常高。
熊偉銘:中國(guó)企業(yè)在算法人才的積累、算力芯片的儲(chǔ)備、資金量的投入方面都還存在差距,追趕還需要一定的時(shí)間。但中國(guó)的用戶數(shù)量龐大,能夠更好的實(shí)踐落地AI大模型的相關(guān)應(yīng)用。
我覺得如果有些科技生產(chǎn)力會(huì)影響未來的一百年,就不必著急在一兩年的時(shí)間里去追趕。90年代的時(shí)候,中國(guó)沒有一家 PC 電腦廠家。但到了現(xiàn)在,華為的電腦質(zhì)量做得非常好。把時(shí)間拉長(zhǎng)來看,問題的解決會(huì)更加從容。
VC 投大模型錢太少,投商業(yè)應(yīng)用又稍微有點(diǎn)早
熊偉銘:現(xiàn)在 AI 的基礎(chǔ)設(shè)施有點(diǎn)像90年代末時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,我們認(rèn)為最興奮的時(shí)間點(diǎn)還沒有到來。VC 如果想投大模型,錢太少。想做商業(yè)應(yīng)用,又稍微有點(diǎn)早。
對(duì)大模型創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目來說,10億美元的啟動(dòng)資金是參與競(jìng)賽的門票。而一支早期投資基金規(guī)模可能只有幾億美元,不可能全投在一個(gè)大模型創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目上。
所以我覺得這是超過 VC 投資范疇的領(lǐng)域,在大模型面前,所有 VC 都會(huì)覺得自己缺錢。它更適合由國(guó)家隊(duì)資金去投資,或者是由大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)去投入,看能夠在自己所處的領(lǐng)域形成怎樣的產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)力。
但在跟醫(yī)療、制造、游戲等相關(guān)的垂直場(chǎng)景的小模型領(lǐng)域,VC 有機(jī)會(huì)去參與投資。 不過由于AI基礎(chǔ)設(shè)施還沒搭建好,所以在國(guó)內(nèi)還沒有出現(xiàn)特別好的公司。
熊偉銘:我們現(xiàn)在有五個(gè)同事都在看 AI 方面的項(xiàng)目,但暫時(shí)還沒有在大模型和AIGC領(lǐng)域出手。
現(xiàn)在市場(chǎng)上 AI 項(xiàng)目的估值都挺高的,趕上這波浪潮的公司肯定都想融一筆大錢。但詳細(xì)聊下來你會(huì)發(fā)現(xiàn),有些公司吆喝得很厲害,但做的東西并沒有那么實(shí)在,團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品沒有讓人眼前一亮的感覺。
比如有的公司通過 API 的方式直接調(diào)用 ChatGPT 的算力,在其基礎(chǔ)上做點(diǎn)應(yīng)用。這種公司短時(shí)間內(nèi)能夠做點(diǎn)生意賺錢,但沒有自己的算法、算力和模型,也沒有實(shí)際的創(chuàng)新點(diǎn),很容易被取代,并不值得去投資。
熊偉銘:AI 能夠?yàn)槲覀兲峁椭?,但無法取代人去做早期投資。它的幫助主要在兩方面,一是對(duì)于海量信息的收集整理、關(guān)鍵點(diǎn)的提煉,AI 是非常好的幫手。二是做報(bào)告時(shí),AI 的語法水平和圖表水平都是非常高的,能夠幫助人提升效率。
同時(shí),早期投資行業(yè)很難標(biāo)準(zhǔn)化,并且具有信息壁壘,這讓 AI 無法取代人去做這件事。AI 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的事情具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,但早期投資行業(yè)不是標(biāo)準(zhǔn)化的。我們做的像是復(fù)雜工藝的木匠活,好不容易雕刻出來一件作品,第二次再雕刻樣子就不一樣了。
而且早期投資最大的壁壘是信息壁壘。在二級(jí)市場(chǎng),公司信息是高度透明的,投資人只需要對(duì)信息做出判斷。在一級(jí)市場(chǎng)存在信息壁壘,需要物理上的見面來獲取信息。當(dāng)我們見到創(chuàng)始人時(shí),他的語氣、表情、氣質(zhì)等,都是信息的一部分。如果不見面聊兩三個(gè)小時(shí),不去一塊兒喝酒,創(chuàng)始人可能不會(huì)聊起過去的失敗創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷等。這些信息的獲取過程,是 AI 無法去實(shí)現(xiàn)的。
熊偉銘:對(duì)管理規(guī)模千億的大基金來說,如果拿出幾億美元做早期投資,每個(gè)項(xiàng)目投幾百萬美元,這不是件規(guī)模經(jīng)濟(jì)的事情,它的注意力肯定是在那些投資額度更大的項(xiàng)目上。如果大基金想投早投小,做 LP 去投資一些早期基金可能會(huì)效率更高。
同時(shí),早期創(chuàng)新是非常分散的,早期投資機(jī)構(gòu)也是百花齊放,各自捕捉自身擅長(zhǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn),不可能是一家獨(dú)大的狀態(tài)。就像是你去樓下小賣部就可以買到水,沒必要專門去國(guó)貿(mào)買水。我做早期投資已經(jīng)有20多年,有不少經(jīng)驗(yàn)也走過一些坑,讓我們做早期投資更具有優(yōu)勢(shì)。華創(chuàng)過去的9期基金都是賺錢的,因?yàn)槲覀兌缙谕顿Y這件事。
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