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海通:美聯(lián)儲官員維持鷹派表態(tài),上周中資美元債續(xù)跌|環(huán)球看熱訊
2023-04-25 14:35:07 來源:智通財經(jīng)網(wǎng) 編輯:

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(資料圖片僅供參考)

美國失業(yè)人數(shù)上升,PMI數(shù)據(jù)表現(xiàn)偏強(qiáng)。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為24.5萬人,高于預(yù)期和前值。美國3月新屋開工總數(shù)年化142萬戶,預(yù)期140萬戶,前值143.2萬戶。美國3月成屋銷售總數(shù)年化為444萬戶,低于前值和預(yù)期。美國4月Markit制造業(yè)PMI初值為50.4,預(yù)期49,3月終值49.2;服務(wù)業(yè)PMI初值為53.7,預(yù)期51.5,3月終值52.6;綜合PMI初值為53.5,預(yù)期51.2,3月終值52.3。美國3月大企業(yè)聯(lián)合會領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比降1.2%,創(chuàng)2020年4月以來最大降幅,預(yù)期降0.6%,前值降0.5%。

美聯(lián)儲官員維持鷹派表態(tài),5月加息25BP概率為83.5%。美國財政部長耶倫:受近期多家銀行倒閉的影響,銀行可能會收緊放貸標(biāo)準(zhǔn),這可能會消除美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的必要性。美聯(lián)儲威廉姆斯:達(dá)到2%通脹目標(biāo)可能需要兩年時間,預(yù)計通脹今年將降至3.25%。預(yù)計未來一年失業(yè)率將逐漸上升至4%-4.5%。美聯(lián)儲博斯蒂克:預(yù)計在下次加息后保持利率不變。政策已經(jīng)進(jìn)入了限制性水平,存在滯后效應(yīng);預(yù)計通脹將在年底降至3%區(qū)域的中間至高位水平。美聯(lián)儲布拉德:通貨膨脹沒有明顯進(jìn)展,利率需要繼續(xù)上升;5.50%-5.75%的政策利率區(qū)間具有足夠的限制性,傾向于利率在峰值維持更長時間不變。美聯(lián)儲梅斯特:支持將利率提高到5%以上。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”,截至4月24日,美聯(lián)儲5月維持利率不變的概率為16.5%,加息25個基點的概率為83.5%;到6月維持利率在當(dāng)前水平的概率為12%,累計加息25個基點的概率為65.2%,累計加息50個基點的概率為22.8%。

美國。主權(quán)債:美債下跌。23/4/14-23/4/21,2Y美債利率上行9bp至4.17%,10Y美債利率上行5BP至3.57%;10Y-2Y美債利差倒掛幅度較4月14日的56bp擴(kuò)張至60bp。信用債:高收益?zhèn)笖?shù)下跌。

歐洲。主權(quán)債:英國、德國、法國債市下跌,長短端利率均上行。信用債:投資級債券指數(shù)、高收益?zhèn)笖?shù)均下跌。

亞洲。主權(quán)債:中國、日本、新加坡債市分化,中國、新加坡短端利率下行、長端利率上行;日本短端利率持平,長端利率上行。韓國債市下跌,長短端利率均上行。信用債:中債信用債總指數(shù)、日本公司債指數(shù)上漲,新興國家(除日本)非投資級指數(shù)下跌。

新興市場。主權(quán)債:印度債市上漲,長短端利率均下行;墨西哥債市分化,短端利率下行、長端利率上行。俄羅斯、巴西、印尼債市下跌,長短端利率均上行。南非、巴基斯坦長端利率上行,土耳其長端利率下行。信用債:投資級非主權(quán)債指數(shù)、高收益?zhèn)笖?shù)均下跌。

中資美元債:投資級收益率平均上行,投機(jī)級價格平均下跌。投資級中資美元債收益率平均上行5.3BP,投機(jī)級中資美元債價格平均下跌0.02%。

1.主權(quán)債和信用債市場周度觀察

2.各市場經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)周度觀察

3.中資美元債周度觀察

3.1中資美元債:投資級收益率平均上行,投機(jī)級價格平均下跌

上周投資級中資美元債收益率平均上行。根據(jù)我們的樣本庫,4月21日投資級中資美元債(非金融債)收益率與4月14日相比平均上行5.3BP。具體來看,3年期及以下債券收益率平均上行6.4BP,3-5年期債券收益率平均上行5.5BP,7年期及以上期限的債券收益率平均上行3.6BP。

上周投機(jī)級中資美元債價格平均下跌0.02%。具體來看,價格上漲幅度最大的發(fā)行人為華融金融股份有限公司(2019),價格下跌幅度最大的發(fā)行人為祥生控股集團(tuán)。

3.2 新興市場美元債發(fā)行情況

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