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業(yè)績炸裂,千億巨頭股價(jià)卻下跌
2023-08-21 19:11:13 來源:德林社 編輯:

文 | 金衛(wèi)

8月21日,光儲龍頭陽光電源低開低走,盤中一度重挫逾8%,截止收盤,陽光電源依然大跌近7%,股價(jià)報(bào)于99.7元,總市值為1481億,較上一個(gè)交易日縮水了110億。

當(dāng)天,陽光電源成交量放大到37.8億。陽光電源大跌,或與儲能板塊大幅調(diào)整有關(guān)。當(dāng)天,儲能板塊普遍低迷,除了陽光電源大跌、固德威、華寶新能等跌幅在8%以上。

值得關(guān)注的是,最近陽光電源公布了一份炸裂的業(yè)績,上半年凈利潤超去年全年總和,不過業(yè)績對陽光電源的股價(jià)提振并不明顯,公司股價(jià)自業(yè)績公布之日的116元高點(diǎn)跌下來,最大跌幅達(dá)到15%。

到底怎么了?

陽光電源,主營業(yè)務(wù)為陽能、風(fēng)能、儲能、電動汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),是全球光伏逆變器出貨量最大的公司。

從近年?duì)I收結(jié)構(gòu)來看,光伏逆變器和儲能系統(tǒng)是陽光電源的兩大業(yè)務(wù)板塊,合計(jì)貢獻(xiàn)約六成的營收。

以2022年業(yè)績?yōu)槔?,陽光電源的光伏逆變器業(yè)務(wù)板塊占比最高,達(dá)到39.04%,儲能系統(tǒng)板塊在近五年持續(xù)增長并貢獻(xiàn)了25.15%的營收。

8月7日晚,陽光電源披露半年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入260億元至300億元,同比增長112%至144%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤40億元至45億元,同比增長344%至400%。

對于業(yè)績大幅增長,陽光電源表示,全球新能源市場保持快速增長,公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新,堅(jiān)持縱深發(fā)展,持續(xù)推進(jìn)市場、產(chǎn)品全覆蓋戰(zhàn)略,充分發(fā)揮全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,品牌影響力持續(xù)擴(kuò)大,市場領(lǐng)先地位進(jìn)一步提升,光伏逆變器和儲能系統(tǒng)等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長。

2022年,陽光電源實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤35.93億,這意味著,今年上半年40億元至45億元的凈利潤已經(jīng)超過去年全年的凈利潤。

今年一季度,陽光電源凈利潤為15.08億,根據(jù)測算相當(dāng)于陽光電源在今年二季度狂賺了25-30億,將公司提升到一個(gè)全新的數(shù)量級!

從賺錢能力來看,若上半年實(shí)現(xiàn)280億營收和42.5億凈利潤,對應(yīng)的凈利率為15.18%!去年同期,陽光電源實(shí)現(xiàn)122.8億的營收,9個(gè)億的凈利潤,對應(yīng)的凈利率為7.33%。也就是說,陽光電源今年上半年的賺錢能力或賺錢指數(shù)大幅增長。

目前,陽光電源兩大核心業(yè)務(wù),一個(gè)是逆變器領(lǐng)域,一個(gè)是儲能領(lǐng)域,盡管賽道上競爭對手環(huán)伺,陽光電源均占有重要席位。

2023年上半年,我國光伏逆變器累計(jì)出口金額423.65 億元,同比增長109%。其中,陽光電源所在的安徽省,今年上半年光伏逆變器累計(jì)出口金額70.84億元,同比增長234%,大幅領(lǐng)先于整個(gè)逆變器行業(yè)。

對于業(yè)績增長,陽光電源還提到三大原因:精益化運(yùn)營能力提升、海運(yùn)費(fèi)下降和匯兌收益增長也助推了上半年歸母凈利潤的大幅增長?!?/p>

陽光電源近一半的收入來自海外地區(qū),海運(yùn)費(fèi)用、人民匯率對公司業(yè)績影響較大。

陽光電源在2022年年報(bào)中曾披露,“公司以正常經(jīng)營為基礎(chǔ),以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托,通過開展套期保值、持續(xù)監(jiān)控、及時(shí)結(jié)售匯等方式以減少匯兌損失,控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。”

不過,雖然業(yè)績大幅增長,但是公司今年以來的股價(jià)表現(xiàn)一般,目前的股價(jià)較年初依然下跌超10%。

陽光電源于2011年上市,幾年前還是一家市值較小的公司,2020年初,公司股價(jià)尚在10元以下徘徊。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展,陽光電源一路上漲,2020年總市值正式突破1000億,成為光伏企業(yè)中第三家破千億的企業(yè),全年漲幅達(dá)到591%,成為當(dāng)年的十大牛股之一。

股價(jià)上漲,也是陽光電源的業(yè)績爆發(fā)期。2019年至2022年,陽光電源的營收分別為130億、192.8億、241.4億、402.6億,同比凈利潤分別為8.9億、19.5億、15.8億、35.9億。

一方面,陽光電源過去漲了兩年,股價(jià)透支了上漲空間;另一方面,陽光電源所在的逆變器行業(yè)能否維持高速增長尚不得而知。最新數(shù)據(jù)顯示:7 月我國逆變器出口額為54.6 億元,同比減少7.64%,環(huán)比減少18.22%,從行業(yè)層面來說,對逆變器公司帶來一定的利空影響。

對陽光電源有何看法,歡迎在下方留言。

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