“2020年，我們力爭(zhēng)活下來(lái)，明年還能發(fā)布年報(bào)。”3月31日，華為發(fā)布年報(bào)時(shí)，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍說(shuō)出了這番話(huà)，雖是調(diào)侃，卻可以看出華為的艱難。

2020年，華為將全年處于實(shí)體清單之下，加上疫情的突然爆發(fā)，讓華為的處境比2019更為艱難。徐直軍直言，這是華為最艱難的一年。

談及2020年的預(yù)期，徐直軍表示：“2020年華為會(huì)很艱難，全年處于實(shí)體清單下，產(chǎn)業(yè)界預(yù)計(jì)我們的儲(chǔ)備應(yīng)該也快用完了，這將是檢驗(yàn)華為供應(yīng)連續(xù)性能否發(fā)揮作用的關(guān)鍵一年。新冠疫情也是我們之前沒(méi)想到的一個(gè)情況，它帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)衰退、金融動(dòng)蕩和需求降低，是我們2020年沒(méi)預(yù)測(cè)到的一個(gè)新挑戰(zhàn)。”

處于四面圍城的華為，生存下來(lái)成為華為的第一要?jiǎng)?wù)。

活下來(lái)是第一要?jiǎng)?wù)

不同于往年財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)的樂(lè)觀(guān)預(yù)期，此次發(fā)年報(bào)時(shí)，華為并未對(duì)今年的發(fā)展給出任何具體的預(yù)測(cè)，僅僅表示要爭(zhēng)取活下去。

在 2019 年，雖然從 5 月 16 日起華為進(jìn)入美國(guó)實(shí)體清單，但此前仍有四個(gè)半月的高速增長(zhǎng)。參考IDC的數(shù)據(jù)，去年 1 季度，華為手機(jī)全球出貨量高速增長(zhǎng) 50% 以上。即便如此，在遭受美國(guó)禁令的打擊后，由于海外市場(chǎng)的萎靡，全年出貨量增長(zhǎng)僅在 20% 左右，出貨量達(dá)到 2.4 億臺(tái)。

徐直軍表示，去年華為消費(fèi)者在海外的損失至少達(dá)到100億美元。“去年我們?cè)谥袊?guó)以外的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，在5月16號(hào)之前是高速增長(zhǎng)，5月6號(hào)之后快速下降，到第四季度然后稍微有所回升。”

雖然消費(fèi)者業(yè)務(wù)在實(shí)體清單事件后，加碼國(guó)內(nèi)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持了高速增長(zhǎng)，但未能完全抵消海外市場(chǎng)的下滑。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年二季度，華為手機(jī)出貨量?jī)H增長(zhǎng)8.3%，從一季度50%的高位增速迅速回落。同年四季度，華為手機(jī)全球出貨量罕見(jiàn)地迎來(lái)下滑，同比下降7.1%。

而在今年，華為將全年處于實(shí)體清單下。雖然過(guò)去10個(gè)月的時(shí)間，華為進(jìn)行了策略的調(diào)整和準(zhǔn)備，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)所受影響很快進(jìn)行了彌補(bǔ)，但華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)仍將面臨多方面的考驗(yàn)?？紤]到華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)現(xiàn)在貢獻(xiàn)華為50%以上的營(yíng)收，并且是華為的增長(zhǎng)引擎，這對(duì)華為公司的影響可想而知。

首先，由于華為依舊不能使用谷歌的 GMS (谷歌移動(dòng)服務(wù))，華為在海外市場(chǎng)的困境將持續(xù)下去。雖然華為自研的 HMS (華為移動(dòng)服務(wù))，可以勉強(qiáng)補(bǔ)缺，但生態(tài)的打造和消費(fèi)者的認(rèn)可，還需要漫長(zhǎng)的時(shí)間。

其次，2019年華為手機(jī)出貨量保持了20%左右的增長(zhǎng)，一則是5月16日前的高速增長(zhǎng)打底，二則是實(shí)體清單事件后，華為加碼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一定程度上對(duì)沖了海外的損失?？墒?，當(dāng)前華為在國(guó)內(nèi)份額已經(jīng)處于40%-50%的高位水準(zhǔn)，想要維持已非易事。

Gartner手機(jī)分析師呂俊寬曾對(duì)36氪表示，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)維持40%以上的盤(pán)子很不容易，不論是消費(fèi)者，還是渠道商合作伙伴和運(yùn)營(yíng)商，都不希望看到一家獨(dú)大的狀況。而這些外部因素已經(jīng)超出華為可以控制的范圍，不是單純的手機(jī)廠(chǎng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)了。來(lái)自愛(ài)國(guó)心的購(gòu)買(mǎi)熱潮退潮后，華為能不能留下用戶(hù)也是個(gè)挑戰(zhàn)。

此外，還有一個(gè)新的挑戰(zhàn)，新冠疫情在全球的蔓延。這對(duì)整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)產(chǎn)生巨大的影響，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和 5G 手機(jī)的推廣節(jié)奏都會(huì)被延緩。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)覆蓋了美國(guó)之外的所有主要市場(chǎng)，尤其中國(guó)、中東、歐洲等華為核心市場(chǎng)，先后成為疫情重災(zāi)區(qū)，勢(shì)必給原本就處境艱難的華為雪上加霜。

與此同時(shí)，華為的技術(shù)和元器件儲(chǔ)備還能支持多久，華為供應(yīng)鏈的延續(xù)性能否經(jīng)受更大的考驗(yàn)?華為是否會(huì)面臨的新的制裁?這些都是隨時(shí)可能落下的達(dá)摩克利斯之劍。

凡此種種，讓華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)面臨前所未有的窘境。根據(jù)The Information的報(bào)道，華為內(nèi)部預(yù)計(jì)，由于美國(guó)制裁和疫情的影響，華為今年智能手機(jī)年出貨量將下降20%左右，僅有1.9億-2億臺(tái)。

左右開(kāi)弓：國(guó)內(nèi)保住銷(xiāo)量，海外構(gòu)建HMS生態(tài)

那么，前有實(shí)體清單的壓力，后有全球新冠疫情的蔓延，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)該如何應(yīng)對(duì)呢?

如能爭(zhēng)取谷歌GMS服務(wù)恢復(fù)供應(yīng)，自然是上策。接受采訪(fǎng)時(shí)徐直軍表示，華為依然希望使用谷歌所有的服務(wù)，但主動(dòng)權(quán)不在華為。

但實(shí)體清單何時(shí)解除，GMS服務(wù)能否恢復(fù)供應(yīng)，可以爭(zhēng)取，卻不能押注于此。相反，華為甚至還有面臨新制裁的可能。

據(jù)路透社報(bào)道，白宮正在考慮一項(xiàng)新的出口管制措施，修改“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”，可能會(huì)限制包括臺(tái)積電在內(nèi)的芯片制造商對(duì)華為供貨。根據(jù)提議的規(guī)則調(diào)整，使用美國(guó)芯片制造設(shè)備的外國(guó)企業(yè)需要獲得美國(guó)許可證，方可向華為供應(yīng)特定的芯片。根據(jù)中國(guó)光大證券發(fā)布的報(bào)告，大多數(shù)芯片制造商要依賴(lài)KLA Corp(科磊集團(tuán))、Lam Research(泛林集團(tuán))、Applied Materials(應(yīng)材公司)等美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果此項(xiàng)規(guī)則實(shí)施，華為芯片的供應(yīng)鏈選擇不僅變得更窄，華為自研自用的海思芯片甚至也不能生產(chǎn)，臺(tái)積電是華為海思的主要芯片制造商之一，可能將不能為華為生產(chǎn)芯片。

對(duì)此，徐直軍甚至給出了強(qiáng)硬的表態(tài)：

“我想，中國(guó)政府不會(huì)讓華為任人宰割，或者對(duì)華為置之不理。相信中國(guó)政府也會(huì)采取一些反制的措施。為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因，禁止美國(guó)公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機(jī)、各種智能終端在中國(guó)使用呢?

就算在這種情況下，華為還能從韓國(guó)的三星、中國(guó)臺(tái)灣MTK、中國(guó)展訊購(gòu)買(mǎi)芯片來(lái)生產(chǎn)手機(jī)，就算華為因?yàn)殚L(zhǎng)期不能生產(chǎn)芯片做出了犧牲，相信在中國(guó)會(huì)有很多芯片企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，用韓國(guó)、日本、歐洲、中國(guó)臺(tái)灣芯片制造商目前提供的芯片來(lái)研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品。”

此種情形下，華為能做的就是不外乎兩項(xiàng)。其一是防守，即保住國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)。華為在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有品牌、技術(shù)、渠道等多方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供超過(guò)半數(shù)的出貨量，是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的大本營(yíng)，守好大本營(yíng)自然是根本。

而且，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不受 GMS 禁用的影響，加上目前國(guó)內(nèi)疫情趨緩，是所有手機(jī)主要市場(chǎng)中疫情控制最佳的地區(qū)，供應(yīng)鏈產(chǎn)能和終端消費(fèi)熱情都在逐步恢復(fù)，這些都是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有利因素。

此前關(guān)于P40的分析中，我們提到，雖然 P40 系列采用HMS搶救海外市場(chǎng)，但其銷(xiāo)售的主陣地依然是在國(guó)內(nèi)，P40 系列國(guó)行版的售價(jià)和銷(xiāo)售策略，將是左右這款手機(jī)銷(xiāo)量的關(guān)鍵因素。

搭載華為HMS服務(wù)的手機(jī)架構(gòu)圖，圖片來(lái)自天風(fēng)證券研報(bào)

其二是“掘進(jìn)”，即發(fā)展 HMS 生態(tài)，拯救海外市場(chǎng)。此項(xiàng)任務(wù)之艱巨，幾無(wú)高歌猛進(jìn)的可能，只能是土工作業(yè)一步一步地向前沿陣地挖掘。

雖說(shuō)消費(fèi)者業(yè)務(wù)海外市場(chǎng)受阻，但華為不可能放棄全球市場(chǎng)。徐直軍表示，華為智能終端業(yè)務(wù)不會(huì)局限在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，會(huì)努力做成一個(gè)全球性的業(yè)務(wù)。

在海外的安卓機(jī)市場(chǎng)，谷歌 GMS 基本是卡脖子的存在，不像硬件零部件還有調(diào)整供應(yīng)商的可能。谷歌GMS 提供搜索、郵箱、地圖、YouTube以及應(yīng)用商店P(guān)lay store等服務(wù)，這些均是海外用戶(hù)已經(jīng)習(xí)慣的高頻應(yīng)用，因此一旦斷供，華為海外市場(chǎng)舉步維艱。Mate 30系列在歐洲市場(chǎng)的冷淡反應(yīng)就是佐證。

在GMS限制后，華為就需要給它找個(gè)替身——即華為自研的HMS。徐直軍接受采訪(fǎng)時(shí)表示，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)海外市場(chǎng)的表現(xiàn)如何，取決于 HMS 生態(tài)的建設(shè)。

現(xiàn)在華為基本把架子搭好了，華為應(yīng)用市場(chǎng)AppGallery、華為視頻、華為音樂(lè)、華為閱讀等HMS apps已陸續(xù)出海。但要把HMS生態(tài)做好了，并且讓消費(fèi)者樂(lè)于使用，還是個(gè)艱難的挑戰(zhàn)。

谷歌 GMS 經(jīng)營(yíng)十幾年之久，安卓系統(tǒng)又把持80%以上的全球手機(jī)份額，HMS 作為后起之秀，即便有一戰(zhàn)之力，也需要足夠的耐心。此前余承東也曾表示，要用幾年時(shí)間逐步恢復(fù)海外業(yè)務(wù)總量，同時(shí)加快構(gòu)筑HMS Core能力，打牢生態(tài)基礎(chǔ)。

對(duì)于華為，外部環(huán)境惡劣到這個(gè)地步，其實(shí)已經(jīng)沒(méi)有性感或巧妙的答案，只剩下硬實(shí)力的比拼。華為是不是已經(jīng)被逼到極限呢?如果面臨新的制裁，華為還有多大的閃轉(zhuǎn)騰挪的空間?

談及全球經(jīng)濟(jì)面臨經(jīng)濟(jì)對(duì)抗、單邊主義、新冠疫情等挑戰(zhàn)時(shí)，徐直軍說(shuō)了這樣一句話(huà)：“今天的諸多問(wèn)題要尋找答案，依然要靠技術(shù)創(chuàng)新，這雖然不是答案的全部，但是答案的根本。”對(duì)于華為而言，答案或許亦然。

關(guān)鍵詞： 華為 HMS生態(tài)