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高盛發(fā)表研報(bào)指，匯豐控股第二季業(yè)績(jī)表現(xiàn)超出高盛及市場(chǎng)預(yù)期，期內(nèi)撥備較預(yù)期少，列賬基準(zhǔn)稅前盈利較高盛及市場(chǎng)普遍預(yù)期高15%及17%，撥備前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)則高出8%。匯控將2024年銀行業(yè)務(wù)凈利息收益指引上調(diào)至約430億美元，目標(biāo)2024年及2025年均實(shí)現(xiàn)約15%的平均有形股本回報(bào)率。

考慮到該行銀行業(yè)務(wù)對(duì)利率的敏感度下降，相應(yīng)地高盛亦將其2025至2026年銀行業(yè)務(wù)凈利息收益預(yù)測(cè)上調(diào)3%至420億及420億美元，今年度預(yù)測(cè)則維持為433億美元。高盛并將匯控2024至2026年收入預(yù)測(cè)調(diào)整為658億、649億及653億美元，估計(jì)平均有形股本回報(bào)率將逐步降至15%、14%及13%，符合指引。

整體而言，高盛將匯控2024至2028年每股盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)1%、8%、6%、6%及7%，目標(biāo)價(jià)從81港元升至84港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 高盛 上調(diào) 匯豐控股 目標(biāo)價(jià)至84港元