行業(yè)景氣度提升
今年以來,A股軌道交通板塊保持回升態(tài)勢(shì),除了大盤回暖的推動(dòng)外,行業(yè)自身景氣度的明顯提升也是重要因素。中國國家鐵路集團(tuán)有限公司公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至10月份,全國鐵路發(fā)送旅客37.1億人次,同比增長13%,再創(chuàng)歷史同期新高。
得益于國家戰(zhàn)略部署和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后旺盛的出行需求,今年國內(nèi)軌道交通市場逐步邁入景氣度提升的新周期。“中國高鐵第一股”京滬高鐵是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設(shè)、運(yùn)營主體,面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好的有利形勢(shì),京滬高鐵不斷提高客運(yùn)服務(wù)水平,全力保障運(yùn)輸安全穩(wěn)定。2024年京滬高鐵三季報(bào)顯示,京滬高鐵前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入323.55億元,同比增長4.77%;歸母凈利潤為100.15億元,同比增長12.35%。
目前,全國鐵路營業(yè)里程超16萬公里,其中高鐵超4.6萬公里;建成投用鐵路客運(yùn)車站超3300座,其中高鐵車站超1300座。按照《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》,預(yù)計(jì)2025年底,全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)16.5萬公里左右,其中高速鐵路(含部分城際鐵路)5萬公里左右。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至10月份,全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資6351億元,同比增長10.9%,投產(chǎn)鐵路新線2274公里。國信證券研究員吳雙分析,全國鐵路固定資產(chǎn)投資具體包括新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造、滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的大修、設(shè)備購置等。全國鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模在2014年至2019年期間維持在8000億元以上,自2020年以來連續(xù)下滑3年至7109億元,在2023年實(shí)現(xiàn)觸底反彈,回升至7645億元,同比增長7.5%,2024年全國鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)?;蛟?000億元以上。
今創(chuàng)集團(tuán)董事、總經(jīng)理戈耀紅表示,鐵路投資的積極性將帶動(dòng)設(shè)備新造市場的回暖。同時(shí),現(xiàn)有的軌道交通設(shè)備根據(jù)維保周期來算,正陸續(xù)進(jìn)入更新?lián)Q代生命周期,將催生大量維保更換需求。相關(guān)建設(shè)已處于沖刺階段,預(yù)計(jì)全年將保持鐵路投資的持續(xù)增長。作為全球軌道交通行業(yè)產(chǎn)品品類齊全、系統(tǒng)集成能力卓越的一站式總包服務(wù)配套供應(yīng)商,今創(chuàng)集團(tuán)今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.40億元,同比增長14.35%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.90億元,同比增長36.81%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2.85億元,同比增長43.23%。
科技賦能智慧交通
隨著我國公路、鐵路網(wǎng)逐漸完善,軌道交通基建投資高增長的時(shí)代已接近尾聲。業(yè)內(nèi)人士分析,未來,軌道交通行業(yè)將由“以建設(shè)為主”過渡至“建設(shè)與運(yùn)維并重”階段。
今年以來,多家A股上市公司中標(biāo)智慧交通項(xiàng)目。中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤認(rèn)為,隨著人工智能等先進(jìn)技術(shù)駛?cè)氚l(fā)展快車道,各地智慧交通建設(shè)提速。先進(jìn)技術(shù)與交通經(jīng)濟(jì)的加速融合,能極大提高交通效率、安全性和便捷性,滿足人們?nèi)找嬖鲩L的出行需求,未來智慧交通建設(shè)前景廣闊。
11月25日,眾合科技發(fā)布公告稱,公司中標(biāo)“杭州市城市軌道交通18號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)及站臺(tái)門系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目”,標(biāo)的金額為5.37億元。據(jù)悉,眾合科技的基石主業(yè)是智慧交通和半導(dǎo)體。本年度智慧交通領(lǐng)域累計(jì)中標(biāo)金額約22.27億元。
10月17日,佳都科技發(fā)布公告稱,公司全資子公司廣州新科佳都科技有限公司與中鐵十一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司,成為重慶軌道交通15號(hào)線工程弱電系統(tǒng)工程項(xiàng)目的中標(biāo)人,中標(biāo)金額為13.65億元。今年以來,佳都科技持續(xù)聚焦智慧交通領(lǐng)域,深耕“AI+大交通”賽道,深化AI大模型技術(shù)與軌道交通、城市交通相結(jié)合的應(yīng)用和解決方案,推動(dòng)智能軌道交通和智慧城市交通的創(chuàng)新發(fā)展。
隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,智慧交通項(xiàng)目的成本效益比也在不斷提高。在業(yè)內(nèi)人士看來,產(chǎn)業(yè)鏈上市公司想要乘勢(shì)而上,可以通過技術(shù)迭代升級(jí),做大做強(qiáng)自身產(chǎn)品,進(jìn)一步提升核心競爭力。還可以加大研發(fā)力度,培育新動(dòng)能,從傳統(tǒng)制造向高技術(shù)和服務(wù)轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,軌道交通行業(yè)上市公司研發(fā)費(fèi)用合計(jì)101.97億元,同比增長18.78%。有9家公司上半年研發(fā)費(fèi)用邁入億元大關(guān),家數(shù)占比由10.77%提升至13.85%。研發(fā)強(qiáng)度大于10%的公司家數(shù)占比15.38%。
主營業(yè)務(wù)為5G新基建、ICT(信息和通信技術(shù))行業(yè)應(yīng)用、高鐵信息化等業(yè)務(wù)的廣脈科技在今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26733.73萬元,同比增長19.10%;歸母凈利潤2304.59萬元,同比增長35.39%。該公司董事會(huì)秘書王歡介紹,廣脈科技的鐵路視頻監(jiān)控系統(tǒng)智能運(yùn)維平臺(tái)、鐵路智能視頻控制箱等鐵路信息化相關(guān)產(chǎn)品相繼推出并獲取訂單。北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司日前在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中披露,成功打破了外資在我國軌道交通減振降噪行業(yè)的壟斷局面,實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)與產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。
探索綠色低碳發(fā)展
《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出,將“交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)”作為其中一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。積極擴(kuò)大風(fēng)、光、電力、氫能等新能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣,已成為構(gòu)建新型能源體系的重要途徑。
作為軌道交通行業(yè)龍頭企業(yè),中國中車今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1525.83億元,同比增長6.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤72.45億元,同比增長17.77%。中國中車在投資者互動(dòng)平臺(tái)回答稱,今年3月份,由中車長客股份公司自主研制的全球首列氫能源市域列車進(jìn)行了時(shí)速160公里滿載運(yùn)行試驗(yàn)。氫能源列車作為中車對(duì)滿足未來軌道交通發(fā)展需求的技術(shù)儲(chǔ)備,目前在國內(nèi)還沒有具體市場,處于研制試驗(yàn)驗(yàn)證階段。中國中車將在氫能源市域列車成功研制和試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,持續(xù)布局氫能軌道交通車輛及配套產(chǎn)業(yè),與產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同完善配套基礎(chǔ)設(shè)施,形成以氫能軌道交通車輛產(chǎn)品為主、氫能軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施配套方案為輔的綜合解決方案提供能力。
為高速列車及城軌、地鐵、機(jī)車車輛提供模塊化產(chǎn)品與零部件的威奧股份也始終堅(jiān)持綠色發(fā)展理念,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段融入綠色、環(huán)保因素,優(yōu)先選用環(huán)保材料和工藝,減少了生產(chǎn)過程中的能源消耗和污染排放。威奧股份今年前三季度主營收入7.93億元,同比增長21.05%;歸母凈利潤1146.53萬元,同比增長122.36%。
可以看到,在國家綠色發(fā)展政策的推動(dòng)下,軌道交通行業(yè)的上市公司開始更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展,加快發(fā)展先進(jìn)軌道交通裝備。采用節(jié)能材料、優(yōu)化能源使用已成為常態(tài)。新能源列車、綠色軌道交通裝備等產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用也將為行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展注入新動(dòng)力。
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