震蕩的8月剛剛收官,A股主要指數(shù)整體以跌報(bào)收,其中上證指數(shù)月度跌幅為0.8%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指月度跌幅均超2%,科創(chuàng)50跌幅超過(guò)3.5%。分板塊來(lái)看,新能源車、新能源、生物醫(yī)藥等板塊跌幅居前。
不過(guò),從ETF資金流向來(lái)看,寬基類ETF多點(diǎn)開(kāi)花,科創(chuàng)50ETF、中證500、滬深300和上證50同時(shí)吸金額近180億,科創(chuàng)50ETF尤為突出。行業(yè)主題ETF方面,熱點(diǎn)也很分散,比如醫(yī)療、半導(dǎo)體、酒、電池等都很吸金,其中以醫(yī)療主題最為突出。
【資料圖】
8月寬基ETF多點(diǎn)開(kāi)花
合計(jì)吸金接近180億
自8月11日創(chuàng)反彈以來(lái)高點(diǎn)之后,科創(chuàng)50指數(shù)步入調(diào)整階段,8月份該指數(shù)累計(jì)跌幅已超3%。不過(guò),從ETF資金流向看,科創(chuàng)50ETF的份額增量8月領(lǐng)先各寬基ETF,且基金份額迭創(chuàng)新高。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,8月基金份額增加1億份以上的寬基ETF有10只,科創(chuàng)50ETF占了4只,其中2只增量領(lǐng)先其他寬基ETF。
具體來(lái)看,截至8月29日,華夏上證科創(chuàng)板50ETF自8月以來(lái)份額增加32.97億份,至272.77億份,增量位居各股票型ETF之首,該ETF基金份額8月26日再創(chuàng)歷史新高,凈值規(guī)模也突破300億元。值得一提的是,今年以來(lái),該ETF整體以資金凈流入為主,年內(nèi)份額增加130.41億份,份額變動(dòng)率超過(guò)90%。易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF自8月以來(lái)份額增加12.27億份,至124.10億份,增量位居股票型ETF次席,該ETF基金份額也于8月26日創(chuàng)歷史新高,凈值規(guī)模也超過(guò)了135億元。今年以來(lái),該ETF份額增加47.61億份,份額變動(dòng)率超過(guò)60%。此外,工銀上證科創(chuàng)50ETF自8月以來(lái)份額增加3.1億份,至41.23億份,最新份額創(chuàng)歷史新高。另有國(guó)聯(lián)安、華泰柏瑞旗下科創(chuàng)50ETF自8月以來(lái)份額也增加1億份以上。若以區(qū)間成交均價(jià)粗略估算,上述科創(chuàng)50ETF自8月以來(lái)合計(jì)吸金超過(guò)56億元。
南方中證500ETF同樣吸金,自8月以來(lái)份額增加8.40億份,至60.37億份,吸金額接近60億元,不過(guò)今年以來(lái)縮水5.61億份。
此外,作為藍(lán)籌代表的上證50ETF和滬深300ETF自8月以來(lái)同樣受到資金青睞。其中,華夏上證50ETF期內(nèi)份額增加8.71億份,至178.27億份,不過(guò)今年以來(lái)份額縮水33.77億份,易方達(dá)上證50ETF自8月以來(lái)份額也增加1億份以上,若以區(qū)間成交均價(jià)粗略估算,合計(jì)吸金超26億元;國(guó)聯(lián)安滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF基金份額分別增加3.68億份、3.66億份、1.36億份,合計(jì)吸金超過(guò)36億元。
在不少基金經(jīng)理看來(lái),下半年,經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù),流動(dòng)性仍較為寬松,結(jié)構(gòu)性行情可期。
醫(yī)藥主題領(lǐng)先各行業(yè)ETF
基金份額依然持續(xù)新高
從行業(yè)主題ETF來(lái)看,熱點(diǎn)也很分散,比如醫(yī)療、半導(dǎo)體、酒、電池等都很吸金,其中尤以醫(yī)療主題最為突出。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,8月基金份額增加1億份以上的行業(yè)主題ETF有26只,醫(yī)藥主題ETF便占了11只。
具體來(lái)看,華寶中證醫(yī)療ETF在8月份額增加30.64億份,至310.52億份,增量位居各行業(yè)主題ETF之首,最新份額再創(chuàng)歷史新高。值得一提的是,今年以來(lái),該ETF便持續(xù)有資金青睞,年內(nèi)份額增加102.57億份,份額變動(dòng)率接近50%;易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF在8月份額增加29.12億份,至227.05億份,也創(chuàng)歷史新高。今年以來(lái),該ETF份額增加108.16億份,份額變動(dòng)率超過(guò)90%。
此外,國(guó)泰中證醫(yī)療ETF、銀華創(chuàng)新藥ETF、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF、國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF在8月份額增加3-5億份,且均創(chuàng)歷史新高。另有廣發(fā)中證全指醫(yī)藥ETF、易方達(dá)中證生物科技主題ETF、平安中證醫(yī)療創(chuàng)新ETF、永贏中證全指醫(yī)療器械ETF在8月份額增加1億份以上,值得一提的是,這些醫(yī)藥主題ETF的最新份額也均再創(chuàng)歷史新高。
此外,國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF在8月份額增加17.2億份,至142.23億份,也創(chuàng)歷史新高,鵬華中證酒ETF在8月增加8.50億份,廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF再8月增加3.74億份。
值得一提的是,雖然二季報(bào)公募基金對(duì)醫(yī)藥板塊的配比仍處歷史較低水平,但剛剛披露的基金中報(bào)顯示,越來(lái)越多的基金經(jīng)理明確提出未來(lái)看好醫(yī)藥板塊。比如,僅嘉實(shí)基金一家公司,就有張金濤、姚志鵬、歸凱、洪流、梁銘超、王貴重、張自力等基金經(jīng)理將醫(yī)藥作為一大重要配置方向,只是各自有所偏重,比如張金濤偏向港股醫(yī)藥,姚志鵬和王貴重偏向創(chuàng)新藥,張自力偏向生物醫(yī)藥。
具體到新能源車方面,有基金經(jīng)理認(rèn)為7-8 月為傳統(tǒng)淡季,市場(chǎng)對(duì)需求有所擔(dān)心,可能帶來(lái)一定回調(diào),但進(jìn)入到9月份,當(dāng)市場(chǎng)確認(rèn)需求仍處在跨車道上時(shí),且估值整體偏低,有望帶來(lái)持續(xù)性行情。光伏和儲(chǔ)能方面,明年需求確定性強(qiáng),尤其是儲(chǔ)能,處在爆發(fā)初期,是重點(diǎn)布局方向。軍工行業(yè)透明度低,等待中報(bào)確認(rèn)景氣度。TMT 行業(yè)近兩年缺乏亮點(diǎn),但板塊處在歷史底部,密切關(guān)注 VR/AR 進(jìn)展和汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
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