9月23日晚間,三六零(601360)發(fā)布公告,公司董事會(huì)審議通過賣出所持美股上市公司Opera Limited(下稱“歐朋瀏覽器”)股權(quán)。交易總價(jià)格為1.29億美元。
360于2016年以1.58億美元參與收購(gòu)歐朋瀏覽器,旨在通過股權(quán)關(guān)系層面的合作,使雙方在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。然而,二者在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上已漸行漸遠(yuǎn)。此次交易完成后,360將不再持有歐朋瀏覽器股權(quán)。
(資料圖片)
退出投資歐朋瀏覽器
根據(jù)公告,360全資子公司Qifei擬將其持有的歐朋瀏覽器4675萬股股票(約占?xì)W朋瀏覽器總股份的20.30%)以5.50美元/ADS(1ADS=2股)的價(jià)格由歐朋瀏覽器進(jìn)行回購(gòu),交易總價(jià)格為1.29億美元,按照2022年9月23日中國(guó)人民銀行匯率折算,約合8.99億元。
歐朋瀏覽器成立于1995年,總部位于挪威,為昔日PC時(shí)代的行業(yè)巨頭,輝煌時(shí)期曾與IE 、Firefox一并占據(jù)瀏覽器前三位,但2016年被中國(guó)買方財(cái)團(tuán)收購(gòu)時(shí)即已掉隊(duì)。
2016年,昆侖萬維與360牽頭成立財(cái)團(tuán),原計(jì)劃以12.4億美元價(jià)格收購(gòu)歐朋瀏覽器,后因監(jiān)管壓力,財(cái)團(tuán)修改方案宣布不再以全盤私有化歐朋瀏覽器為收購(gòu)目標(biāo),而是僅收購(gòu)歐朋瀏覽器品牌以及旗下移動(dòng)瀏覽器和桌面瀏覽器等核心業(yè)務(wù),收購(gòu)總金額也下調(diào)至6億美元。
彼時(shí),360以1.58億美元的價(jià)格獲得歐朋瀏覽器的27.5%股權(quán),在經(jīng)過多輪股權(quán)激勵(lì)股份登記、增發(fā)、公開發(fā)售證券、回購(gòu)股份后,截至今年上半年末,公司持有歐朋瀏覽器約20.30%股權(quán)。
2018年7月,歐朋瀏覽器在納斯達(dá)克掛牌上市。今年以來,受經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等多重因素影響,歐朋瀏覽器股價(jià)持續(xù)走低,該公司最新收盤價(jià)為4.03美元,上述交易每ADS價(jià)格為該收盤價(jià)格的136.48%、以及前20個(gè)交易日均價(jià)的117.52%、前60個(gè)交易日均價(jià)的113.17%。360屬于溢價(jià)售出股權(quán)。
不過,360以長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法進(jìn)行核算,截至目前,歐朋瀏覽器股權(quán)的賬面價(jià)值約為2.01億美元,與出售價(jià)格的差額約為7200萬美元(按照2022年9月23日中國(guó)人民銀行匯率折算,約合5.03億元),上述差額可能影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表投資收益科目,進(jìn)而減少公司當(dāng)期凈利潤(rùn),最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略漸行漸遠(yuǎn)
據(jù)360介紹,最初參投歐朋瀏覽器,是希望通過股權(quán)關(guān)系層面的合作使雙方在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。然而,目前雙方的戰(zhàn)略重心及主營(yíng)業(yè)務(wù)均發(fā)生了較大變化。
其中,360已轉(zhuǎn)型成為以數(shù)字安全為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+安全”雙輪驅(qū)動(dòng)型主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司,同時(shí)根據(jù)公開信息顯示,歐朋瀏覽器也由投資初期的互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器服務(wù)提供商逐步向互聯(lián)網(wǎng)信息分發(fā)平臺(tái)拓展。
360表示,隨著雙方在企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的差異日趨擴(kuò)大,且歐朋瀏覽器扣除非經(jīng)常性損益的利潤(rùn)水平自2019年起出現(xiàn)下滑趨勢(shì)?;诖?,為進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)資源配置,加速回籠資金,集中資源聚焦既定的數(shù)字安全為核心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,決定退出該筆投資。
此外,退出投資歐朋瀏覽器,360還考慮了股票流通性的因素。公告稱,鑒于公司持有歐朋瀏覽器的股權(quán)比例高達(dá)20.30%,且歐朋瀏覽器在美股公開市場(chǎng)的交易活躍度較低,2022年以來日均換手率僅有0.1%,360認(rèn)為不具備在二級(jí)市場(chǎng)以合適的價(jià)格出售股票的可行性。
值得一提的是,與360和歐朋瀏覽器漸行漸遠(yuǎn)不同,當(dāng)初牽頭收購(gòu)的昆侖萬維已是歐朋瀏覽器的控股股東。2020年,昆侖萬維通過子公司香港萬維收購(gòu)歐朋瀏覽器在外流通股份8.47%的股權(quán)。交易完成后,昆侖萬維持有該公司的股權(quán)比例達(dá)到53.88%,2021年一季度,昆侖萬維正式并表歐朋瀏覽器。
360在最新公告中表示,歐朋瀏覽器的控股股東持有比例高達(dá)56.09%,具備歐朋瀏覽器股東大會(huì)的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。
根據(jù)歐朋瀏覽器2022年中報(bào),該公司上半年首虧1527.1萬美元,由盈轉(zhuǎn)虧;總營(yíng)收1.49億美元,同比增長(zhǎng)34.0%。
記者注意到,昆侖萬維近期還在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)了歐朋瀏覽器運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)下滑的問題。公司董秘表示,Opera MAU的下滑是由于目前將重心轉(zhuǎn)移到歐洲和美洲等高ARPU值市場(chǎng),因此造成了用戶層面的小幅下滑。但正是得益于這一業(yè)務(wù)重心的轉(zhuǎn)移,Opera上半年收入1.49億美金,同比增長(zhǎng)33.7%,二季度實(shí)現(xiàn)收入7780萬美金,同比增長(zhǎng)29%,環(huán)比增長(zhǎng)9%,大幅度超出預(yù)期。目前美國(guó)、歐洲的用戶占用戶直接產(chǎn)生收入的62%,帶動(dòng)了ARPU值的增長(zhǎng)。公司會(huì)繼續(xù)保持在美洲和歐洲市場(chǎng)的健康增長(zhǎng),對(duì)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的潛力也充滿信心。
關(guān)鍵詞: 漸行漸遠(yuǎn)
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