當(dāng)前我國能源結(jié)構(gòu)
【資料圖】
2021年我國能源消費(fèi)總量52.4億萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,同比上升5.15%,盡管煤炭消費(fèi)量比重不斷下降,但是絕對數(shù)量仍在增長,2017年煤炭消費(fèi)量39.14億萬噸,2019年煤炭消費(fèi)量40.19萬億噸,此外,我國原油對外依存度高,1993年我國成為了原油凈進(jìn)口國,1996年我國成為了成品油凈進(jìn)口國,2019年我國原油能源消費(fèi)總量67268.3萬噸,進(jìn)口原油量50567.6萬噸,占比75.17%。未來很長一段時(shí)間,除非國內(nèi)發(fā)生頁巖油革命或者可控核聚變技術(shù)取得突破性進(jìn)展,我國富煤貧油少氣的格局將不會(huì)改變
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
當(dāng)前我國電力結(jié)構(gòu)
目前我國電力生產(chǎn)以火力發(fā)電為主,即利用燃料發(fā)熱,加熱水,形成高溫高壓過熱蒸汽,推動(dòng)氣輪機(jī)旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子(電磁場)旋轉(zhuǎn),定子線圈切割磁力線,發(fā)出電能,再利用升壓變壓器,升到系統(tǒng)電壓,與系統(tǒng)并網(wǎng),向外輸送電能。
然后蒸汽沿管道進(jìn)入汽輪機(jī)中不斷膨脹做功,沖擊汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),汽輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。最后又被給水泵進(jìn)一步升壓送回鍋爐中重復(fù)參加上述循環(huán)過程,發(fā)電機(jī)發(fā)出的電經(jīng)變壓器升壓后輸入電網(wǎng)。由于我國煤炭能源相對充足廉價(jià),主要采取煤炭作為燃料,其他發(fā)電方式作為補(bǔ)充,2020年我國火力發(fā)電生產(chǎn)量占電力生產(chǎn)量的68.52%,水電生產(chǎn)電力量占電力生產(chǎn)總量的17.16%,其余占比為14.32%
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
發(fā)電特點(diǎn)決定了火電是當(dāng)下發(fā)電的相對最優(yōu)選項(xiàng)
火力發(fā)電
通過燃燒可燃物進(jìn)行發(fā)電,優(yōu)點(diǎn)是發(fā)電穩(wěn)定,不需要調(diào)峰,技術(shù)成熟,缺點(diǎn)是有二氧化碳排放
水力發(fā)電
通過將重力勢能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,帶動(dòng)水輪機(jī)組做功,轉(zhuǎn)化為電能,優(yōu)點(diǎn)是無污染,使用時(shí)間長,一個(gè)水電站可以運(yùn)轉(zhuǎn)幾十年,缺點(diǎn)是有枯水期,來水量決定了發(fā)電量的多少,靠天吃飯
光伏發(fā)電
通過將光能轉(zhuǎn)化為電能,缺點(diǎn)是沒有光照無法發(fā)電
風(fēng)力發(fā)電
把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)變成機(jī)械動(dòng)能,再把機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電力動(dòng)能,缺點(diǎn)在于依賴風(fēng),季風(fēng)期發(fā)電量大,非季風(fēng)期發(fā)電量少
除了以上這些,其他發(fā)電方式還存在技術(shù)不成熟,發(fā)電成本高,對于電網(wǎng)的負(fù)荷大等缺點(diǎn)
電力消費(fèi)彈性系數(shù)
從下面的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),我國電力消費(fèi)彈性系數(shù)2008年-2020年經(jīng)歷了兩輪的周期,2008年-2013年是第一個(gè)周期的上行階段,2014-2015年是下行階段,2016-2020年是第二個(gè)周期的上行階段,第一個(gè)階段的上行周期是由于四萬億刺激計(jì)劃,下行階段是由于刺激計(jì)劃影響逐漸褪去,第二個(gè)周期上行是由于第三產(chǎn)業(yè)和居民用電的崛起
2008年-2020年不同產(chǎn)業(yè)用電量的變化
從下面的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),2008-2020年第二產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)總量占比不斷下降,但絕對量仍在增長,居民用電和服務(wù)業(yè)電力消費(fèi)總量絕對量和占比不斷提高,電力消費(fèi)增長結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,由第二產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)轉(zhuǎn)向了第三產(chǎn)業(yè)和居民用電
新能源汽車普及將帶動(dòng)用電量的增長
2021年,我國新能源汽車產(chǎn)、銷量已突破350萬輛,較2020年分別同比增長 169.6%和 165.1%。2021年底,全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛,較2020年底上升59.3%,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中提及到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng),動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示2021年中國汽車銷量2627.5萬輛,新能源汽車銷售352.1萬輛,占比13.4%,截至2022年6月底,全國新能源汽車保有量已突破1000萬輛,2022年上半年汽車銷量1205.7萬輛,新能源汽車銷量260萬輛,同比增長1.2倍,市場占有率達(dá)到21.6%,以當(dāng)前的增長速度,到2025年底,新能源汽車保有量極有可能突破3000萬輛
年均行駛里程與單位用電量方面,結(jié)合國際能源署發(fā)布的《Global EV Outlook 2020》進(jìn)行了測算,結(jié)果如下表
來源:信達(dá)證券
2025年,預(yù)計(jì)新能源汽車充換電服務(wù)耗電量為1280.5億千瓦時(shí),較2020年新增能耗1070.5億千瓦時(shí),而且新能源汽車使用充電樁一般在晚上用電高峰期18-21時(shí),新能源汽車充電將給電網(wǎng)帶來較大的負(fù)荷
煤炭供給
截止至2022年7月底,2022年原煤產(chǎn)量256151.4萬噸,同比增長11.5%,2021年原煤產(chǎn)量407136.0萬噸,同比增長4.7%,國家礦山安全監(jiān)察局2021年審核確認(rèn)207處保供煤礦、增加產(chǎn)能3.1億噸的基礎(chǔ)上,2022年國家礦山安全監(jiān)察局審核同意147處先進(jìn)產(chǎn)能煤礦,增加產(chǎn)能1.8億噸/年。自去年9月以來,共核增了產(chǎn)能4.9億噸/年,環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)(2021.12.22-2021.12.28)報(bào)收737元/噸,(2022.9.7-2022.9.14)報(bào)收734元/噸,全年無明顯變化,但是為什么核增了4.9億噸產(chǎn)能依舊沒有解決煤炭短缺,煤價(jià)高漲的問題?
國際能源價(jià)格高漲,國產(chǎn)煤需要彌補(bǔ)進(jìn)口煤缺口
2022年9月15日,澳大利亞5500大卡煤炭價(jià)格(FOB)參考價(jià)格為193.4元/噸,約合人民幣1350元/噸,印度尼西亞4600大卡煤炭價(jià)格(FOB)參考價(jià)格為129.2元/噸,約合人民幣901.8元/噸(來源:煤炭江湖),同時(shí)期秦皇島年度長協(xié)5500大卡僅售719元/噸,2019年煤炭產(chǎn)量384633萬噸,進(jìn)口29977萬噸,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年8月份,全國煤炭進(jìn)口量2946萬噸,同比增長5.0%,上月為下降21.8%。2022年1-8月份,全國煤炭進(jìn)口量16798萬噸,同比下降14.9%
(2)新增產(chǎn)能不是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,產(chǎn)能增加不代表平均熱值達(dá)到原有產(chǎn)能水平
(3)國內(nèi)主要?jiǎng)恿γ荷鲜泄井a(chǎn)量情況
從上面的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)主要上市公司煤炭產(chǎn)量增長幅度不高,主要來自原有優(yōu)質(zhì)煤礦產(chǎn)能核增,中煤能源自產(chǎn)煤增長主要因?yàn)榇蠛t煤礦8月份投入聯(lián)合試運(yùn)營,主要上市公司煤炭銷量大幅減少,以往銷量是由自產(chǎn)煤和貿(mào)易煤構(gòu)成,煤炭價(jià)格上漲,貿(mào)易煤毛利率不高,企業(yè)減少了采購貿(mào)易煤
資本開支不足,產(chǎn)能恢復(fù)需要時(shí)間
2015年以來推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,煤炭行業(yè)投資不斷下降,2013年國有經(jīng)濟(jì)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資1657億元,2017年僅有572億元(來源:國家統(tǒng)計(jì)局),降幅高達(dá)65.48%,煤炭采選業(yè)投資規(guī)模不斷下滑,2013年行業(yè)投資5212.57億元,2017年僅剩下2648.38億元,降幅49.19%,新增煤礦產(chǎn)能來自2015年甚至更早的規(guī)劃,新建產(chǎn)能投放仍需時(shí)間,2011年6月,陜煤集團(tuán)代陜西省政府交納小壕兔礦權(quán)價(jià)款 57.65 億元,獲得優(yōu)先開采權(quán),并在2018年獲得探礦權(quán)證,將其所包含的小壕兔一號(hào)井和西部勘查區(qū)的勘探權(quán)轉(zhuǎn)讓至神南礦業(yè),到目前為止,仍未進(jìn)入開發(fā)階段,2018年大海則煤礦獲得核準(zhǔn),年產(chǎn)能1500萬噸,2022年8月投入聯(lián)合試運(yùn)營,2022年上半年獲得核增500萬噸,2023年預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)2000萬噸,行業(yè)推進(jìn)276工作日制,原煤產(chǎn)量不斷下降,過去20年間,2002-2013年原煤產(chǎn)量不斷提高,從15.5億噸上升到39.74億噸,在2013年達(dá)到頂峰,2014-2016年下降,2017-2021年產(chǎn)量提高,2021年突破2013年產(chǎn)量,達(dá)到41.26億噸
(5)行業(yè)門檻不斷提高
《寧夏回族自治區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》獲自然資源部批復(fù)?!兑?guī)劃》確定了礦山最低生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模和服務(wù)年限,提出礦業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)目標(biāo)。其中明確,不再批準(zhǔn)新建露天煤礦;新建井工煤礦最低開采規(guī)模不低于60萬噸/年,最低服務(wù)年限不低于40年;引導(dǎo)現(xiàn)有開采規(guī)模60萬噸/年以下煤礦逐步退出,到2025年力爭大中型煤礦比例達(dá)到85%以上
8月26日,內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021—2025年)》,規(guī)劃明確提高新建礦山最低開采規(guī)模,嚴(yán)格新建和改擴(kuò)建煤礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),新建井工煤礦原則上產(chǎn)能不低于300萬噸/年,改擴(kuò)建煤礦改擴(kuò)建后產(chǎn)能不低于120萬噸/年
(6)鐵路運(yùn)力達(dá)到極限,后續(xù)難以提高
陜西煤業(yè)由于鐵路運(yùn)力受限,長協(xié)比例維持在50%左右,中煤能源長協(xié)比例在80%左右,4月14日,大秦鐵路途經(jīng)天津市薊州區(qū)的鐵路段,兩輛火車發(fā)生碰撞。大秦鐵路主要擔(dān)負(fù)著山西省的客貨運(yùn)輸和冀、京、津、蒙、陜等省市區(qū)的部分貨運(yùn)任務(wù),貨物發(fā)送量約占全國鐵路貨物發(fā)送量的六分之一,煤炭運(yùn)輸量約占全國鐵路煤運(yùn)量的三分之一,主要用戶包括中西部各大煤企、全國四大電網(wǎng)、五大發(fā)電集團(tuán)、十大鋼鐵公司和數(shù)以萬計(jì)的工礦企業(yè),大秦鐵路秋季檢修時(shí)間初步確定大秦線9月天窗時(shí)間暫按以下計(jì)劃執(zhí)行:9月2日、9日、16日、23日,每日早晨安排150分鐘垂直綜合維修天窗;9月6日、14日、20日、27日每日凌晨安排120分鐘垂直綜合維修天窗,運(yùn)力進(jìn)一步受限
優(yōu)質(zhì)煤礦是地方政府的重要財(cái)源
陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)的股東為陜西煤業(yè)(60%),陜西煤田地質(zhì)集團(tuán)(40%),兩者最后的大股東或唯一股東均是陜西省政府,大海則煤業(yè)公司的股東為中煤能源(80%),榆林市財(cái)金投資公司(10%),榆陽區(qū)能源投資公司(10%),兩個(gè)小股東背后是榆林市政府和榆林市榆陽區(qū)政府,經(jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,優(yōu)質(zhì)煤礦背后的股東大多是地方政府和央企
其他發(fā)電來源不穩(wěn)定
水力發(fā)電2020年發(fā)電量12140.3億千瓦時(shí),2021年發(fā)電量11840.2,同比增長-6.8%,火電,水力以外其他的發(fā)電來源均有增長,但發(fā)電特點(diǎn)決定了其發(fā)電不夠穩(wěn)定,可靠,安全,建設(shè)周期長,水電一般的建設(shè)周期是8年,核電站建設(shè)周期是5年
預(yù)測
未來五年能源結(jié)構(gòu)依舊沒有太大改變
我國依舊是一個(gè)富煤貧油少氣的國家,資源稟賦決定了我國仍要長時(shí)間地依賴煤礦,在當(dāng)下能源安全背景下,煤炭依舊是我國能源消費(fèi)的主力,經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然需要能源消費(fèi)支撐,在新能源仍未達(dá)到顛覆性創(chuàng)新,發(fā)電成本和穩(wěn)定性不及火電的當(dāng)下,必須通過增加煤炭消費(fèi)來支撐經(jīng)濟(jì)保持合理增長?!吨忻栏窭垢缏?lián)合宣言》中,中方重申了十四五時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長、十五五時(shí)期逐步減少煤炭消費(fèi),降低煤炭消費(fèi)必須符合中國國情和能源發(fā)展階段
電力消費(fèi)彈性系數(shù)
2016-2020年電力消費(fèi)彈性系數(shù)為1.12,1.27,0.78,1.35,平均值為1.13,取1.13作為2021-2025年的平均電力消費(fèi)彈性系數(shù),在新能源汽車銷售量取得突破性進(jìn)展的當(dāng)下,這個(gè)預(yù)測偏保守
2021年,全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí),同比增長10.3%,在GDP增速維持在5%的假設(shè)下,全社會(huì)用電量增速為5.65%,2025年全社會(huì)用電量預(yù)測約為103568億千瓦時(shí),較2021年增加20440億千瓦時(shí)
結(jié)論
煤炭消費(fèi)在十四五(2021-2025)期間煤炭消費(fèi)量仍然維持增長,煤炭消費(fèi)仍然要占到能源消費(fèi)的一半以上,為新能源發(fā)展?fàn)幦r(shí)間,十五五期間煤炭消費(fèi)開始逐步下滑,但依舊是我國能源消費(fèi)的主體,新增產(chǎn)能仍需要時(shí)間,產(chǎn)能投放在十四五期間不會(huì)導(dǎo)致供給過剩,2030年碳達(dá)峰,2050年碳中和導(dǎo)致了行業(yè)資本開支更為謹(jǐn)慎,煤炭領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)開始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型,中國神華將企業(yè)利潤所得全部用來分紅,個(gè)人推測用于集團(tuán)公司(國家能源投資集團(tuán))新能源轉(zhuǎn)型,陜西煤業(yè)將部分利潤投資于其他公司,用于金融轉(zhuǎn)型,中煤能源留存部分利潤,用于未來煤炭行業(yè)業(yè)務(wù)延展,不同發(fā)電特點(diǎn)決定了煤炭是我國發(fā)電的壓艙石,借用中國煤炭報(bào)的一句話:煤炭事業(yè)光榮而偉大,不是夕陽行業(yè)
風(fēng)險(xiǎn):新能源取得顛覆性創(chuàng)新 中國發(fā)生頁巖油革命 可控核聚變技術(shù)取得突破性進(jìn)展$陜西煤業(yè)(SH601225)$$中煤能源(SH601898)$$中國神華(SH601088)$
關(guān)鍵詞: 煤炭行業(yè)
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焦點(diǎn)
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