泉果基金首只公募產(chǎn)品結(jié)募,成為今年募集金額最多的主動權(quán)益型基金。
10月13日,泉果基金首只公募基金——泉果桃源在招商銀行、郵儲銀行、平安銀行、興業(yè)證券等40余家渠道發(fā)售。當天下午,泉果基金發(fā)布公告稱,將泉果旭源三年持有期基金的募集截止日由10月21日提前到10月14日。即自2022年10月15日(含當日)起不再接受認購申請。
據(jù)從渠道處獲悉的數(shù)據(jù)進行不完全統(tǒng)計,僅開賣首日就募集資金約88億,兩日累計募集規(guī)模超過百億,并啟動末日比例配售。
【資料圖】
兩日募集超百億資金
在強大的宣傳攻勢和渠道推廣下,金融圈被泉果基金“刷屏”了。
10月13開售首日,截至中午11點,該基金募集金額超50億元;截至下午5點,該產(chǎn)品募集規(guī)模已超80億。而后泉果基金將該基金結(jié)募日提前7天至10月14日。
泉果旭源三年持有期混合是泉果基金首個公募產(chǎn)品,擬任基金經(jīng)理為趙詣。趙詣曾任申銀萬國證券研究所中小盤研究員、機械研究員,農(nóng)銀匯理基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投資部副總經(jīng)理(主持工作)、投資部總經(jīng)理等,現(xiàn)任泉果基金管理有限公司公募投資部基金經(jīng)理。
2020年,趙詣在農(nóng)銀匯理基金時所管理的旗下產(chǎn)品包攬了當年的基金行業(yè)前四,成為“四冠王”。在2022年3月,趙詣卸任農(nóng)銀匯理多只基金基金經(jīng)理,跳槽至泉果基金,引起行業(yè)轟動。
今年以來,公募基金發(fā)行持續(xù)低迷。據(jù)光大證券統(tǒng)計,9月國內(nèi)基金發(fā)行規(guī)模環(huán)比下降7.02%,相比去年同期累計發(fā)行規(guī)模下滑49.6%,九月國內(nèi)市場新成立基金142只,合計發(fā)行份額為1324.11億份,其中,債券型基金份額占比近7成,股混基金新發(fā)產(chǎn)品份額占比為26%。
僅有的幾只爆款基金均來自頭部大廠。上半年陳皓管理的易方達品質(zhì)動能三年持有期混合基金的認購資金超100億元;近期,謝書英管理的興證全球合瑞混合基金發(fā)行規(guī)模約為50億元。而泉果旭源成為本年度募集規(guī)模最大的主動權(quán)益型基金。
泉果基金主發(fā)起人為王國斌、任莉,成立于2022年2月8日。任莉現(xiàn)任泉果基金董事長,曾任東方紅資管總經(jīng)理,在資管行業(yè)率先提出“專業(yè)投研+專業(yè)服務”雙輪驅(qū)動;王國斌是企業(yè)家型投資人,具備28年證券從業(yè)經(jīng)驗,歷經(jīng)投資銀行、一級市場和二級市場投資。
此前,王國斌擔綱的專戶產(chǎn)品獲得資金熱捧,就已證明了泉果基金的銷售實力。專戶產(chǎn)品泉果基金桃源一期7月28日開始募集,8月5日募集結(jié)束,全市場認購超170億元,是年內(nèi)首只百億公募專戶產(chǎn)品。
渠道激戰(zhàn)基金銷售
泉果基金擁有一批善于市場推廣精兵強將。早在開售前,朋友圈、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺、金融APP隨處可見新基金的廣告,宣傳文章也是鋪天蓋地。
面對百億規(guī)模的基金代銷“肥肉”,各渠道同樣不遺余力。在10月10號趙詣的首次公開直播中,評論區(qū)被渠道廣告刷屏,“買趙詣新基金到xx證券(銀行)”,可見銷售賣力。
值得注意的是,郵儲銀行在本次銷售中表現(xiàn)突出。
業(yè)內(nèi)人士透露,10月是郵儲銀行2022-2023年度跨賽的開端,而財富管理是重點發(fā)力的方向。因此,銀行將泉果基金的銷售作為重點工作,理財經(jīng)理被下了不少任務。
在銷售壓力下,不少理財經(jīng)理以認購費全返吸引客戶,也有銷售吐槽“被單位下任務強制購買”,甚至有人為了賣產(chǎn)品向客戶承諾預期收益,觸碰合規(guī)底線。
新能源仍是重要的投資方向
在近期公開直播中,趙詣分享了對A股的看法以及新基金的投資策略。他表示,在3000點以下,長期來看投資的勝率相對而言比較高。過去5到10年,很多優(yōu)秀的企業(yè)競爭力在增強,企業(yè)的成長周期和維度在不斷拉長。另外,隨著股市的改革,可投項目增多。未來市場自下而上的機會更多。
趙詣表示,新能源尤其是在制造業(yè)中是一個非常重要的投資方向。第一,新能源產(chǎn)業(yè)的資金容納度對于經(jīng)濟的拉動作用是非常大。第二,新能源是全球共識的方向,這就意味著無論是政府還是全球資本,都會參與到新能源投資中來。第三,非常幸運的是,新能源里優(yōu)秀的公司其實基本上都在中國,無論是光伏、新能源汽車還是電池供應鏈。最后一點,這些企業(yè)都在A股能買到的。所以說新能源一定是制造業(yè)中非常重要的投資機會。
未來,隨著新能源增速的下降,投資機會將面臨分化,趙詣著重會選擇兩類公司,一是擴產(chǎn)周期較長的,這意味著會出現(xiàn)供不應求,企業(yè)的盈利能力能夠保持;二是選擇具有護城河的,比如產(chǎn)品性能高、成本更低。
關(guān)于新基金建倉,他傾向于當市場出現(xiàn)較極端的情況時建倉速度更快一些。如果市場趨于平穩(wěn),則取決于是否能選到足夠合適的價格、選到好的公司。
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