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智通財經(jīng) APP 獲悉,交易所FTX申請破產(chǎn)后,混亂席卷了整個加密貨幣行業(yè),全球最大的加密貨幣基金灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust,代碼GBTC)面臨的問題也越來越多。據(jù)了解,這個市值114億美元的比特幣信托基金今年已暴跌逾74%,超過了比特幣64%的跌幅。數(shù)據(jù)顯示,這一差距在過去一周大幅擴大,導致GBTC的負溢價達到創(chuàng)紀錄的 42%。
這款由灰度投資公司(Grayscale Investments, LLC)作為保薦人(Sponsor)推出的比特幣信托是全球首只合規(guī)的比特幣資管產(chǎn)品。而出現(xiàn)上述大幅折扣的根本原因是,盡管灰度投資做出了最大努力,但美國監(jiān)管機構(gòu)一再拒絕將GBTC轉(zhuǎn)換為實物支持的交易所交易基金(ETF)的申請,而該監(jiān)管機構(gòu)在一年前曾批準了期貨支持的ProShares比特幣策略ETF (BITO)的推出。
因此,由于其信托結(jié)構(gòu),GBTC無法贖回股票以跟上不斷變化的需求,這加劇了該基金凈資產(chǎn)價值的折讓,相比之下,衍生品支持的ETF則能保持同步。
咨詢公司the ETF Store總裁Nate Geraci表示:“我們在GBTC中有一個壞產(chǎn)品,而這個產(chǎn)品獲美國證券交易委員會(SEC)允許向任何散戶投資者出售。BITO堅持其資產(chǎn)凈值是ETF結(jié)構(gòu)優(yōu)越性的又一個證明,也為比特幣現(xiàn)貨ETF的存在增添了更多理由?!?/p>
到目前為止,BITO在2022年下跌了65%,與比特幣的跌幅類似。盡管市場對BITO滾轉(zhuǎn)成本(到期后必須不斷滾轉(zhuǎn)期貨合約的費用)感到擔憂,甚至在該基金上市前就引發(fā)了很多人對其潛在跟蹤錯誤的擔憂,但這些擔憂基本上是沒有根據(jù)的。
與此同時,GBTC的折價也是灰度投資推動將該信托基金轉(zhuǎn)換為ETF的主要原因之一。今年6月,由于美國SEC的拒絕導致灰度投資起訴了該監(jiān)管機構(gòu)。
GBTC創(chuàng)紀錄的折扣和BITO嚴密跟蹤之間的對比應該有助于支持比特幣現(xiàn)貨ETF獲得批準,但有分析師認為,“由于交易平臺FTX的困境,這種可能性進一步降低”。
市場分析師分析師James Seyffart表示:"就GBTC而言,我不知道有什么能阻止它進一步折價,還有一種說法是,不斷擴大的折價反映出,GBTC轉(zhuǎn)換為ETF的可能性較低,或者至少需要更長的時間?!?/p>
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