本次硅片價格的暴跌,根源就是硅片供應(yīng)過剩。到22年底,供應(yīng)是700,需求是300,其中必有400閑置。而且,在前述的700供應(yīng)之外,各家還有370GW供應(yīng)在建或已經(jīng)公告規(guī)劃。這就是嚴(yán)重的供應(yīng)過剩,必然導(dǎo)致價格戰(zhàn)。
(資料圖)
以上就是導(dǎo)致硅片價格戰(zhàn)的核心邏輯,也是鐵一般的事實。
關(guān)于硅片過剩細(xì)節(jié)的具體描述,在我這篇文章里:網(wǎng)頁鏈接
而關(guān)于硅片的價格戰(zhàn),我最早一篇是11月1日的:網(wǎng)頁鏈接 我在文中明確指出:從2022年10月31日起,硅片的價格戰(zhàn),正式開打了。
我當(dāng)時的原話是:硅片的價格戰(zhàn),已經(jīng)萬事俱備,大規(guī)模血?;タ常S時會呼嘯而來!
兩個月以來的事實表明:我這個預(yù)言,已經(jīng)是誰都無法否認(rèn)的事實。
我對硅片價格戰(zhàn)第二輪的預(yù)測,更是精確到天數(shù):網(wǎng)頁鏈接
發(fā)了上貼之后的第二天下午,隆基果然宣布降價,完美驗證我的預(yù)測!
我當(dāng)時明確提出:將來很長一段時間內(nèi),硅片的價格戰(zhàn)根本停不下來!網(wǎng)頁鏈接
我還毫不含糊地提到:硅片的底層邏輯已經(jīng)壞了。網(wǎng)頁鏈接
壞就壞在:硅片的問題,已經(jīng)不是過剩這么簡單。不要以為這是什么適當(dāng)過剩、暫時過剩,不要以為將來隨著組件需求的增加,這種過剩會緩解。硅片問題的要害是硅片核心技術(shù)已經(jīng)普及,誰都可以進場來玩硅片。這兩年新增如此之多的新玩家,說明了硅片的knowhow,已經(jīng)完全沒有獲取難度,大家都知道怎么玩硅片了。
關(guān)于硅片的價格戰(zhàn),我還陸續(xù)發(fā)帖了約20個帖子,歡迎查閱我的專欄和文集。
現(xiàn)在,來說說我的下一步幾點想法。
1、硅片的價格戰(zhàn)還將繼續(xù),不死掉一批玩家,絕不會罷休。
2、將來硅片價格戰(zhàn)的幸存者,要么就是一體化大玩家,要么就是有明確長期大合同在手的代工商。
3、硅片環(huán)節(jié)將不再有超額利潤,其利潤水平在光伏四環(huán)節(jié)中,將是最低之一。
4、硅片這個環(huán)節(jié)不再擁有單獨的定價權(quán)。
總結(jié)論:光伏四環(huán)節(jié)將越來越趨于一體化,其中護城河最弱的環(huán)節(jié),將最先被其他環(huán)節(jié)所吞并。
從整體上來看光伏,其需求端一如既往是星辰大海,而其供應(yīng)端競爭格局并沒有因為硅片價格戰(zhàn)而惡化。
在這次硅片價格戰(zhàn)之后,光伏依舊不是一個誰想進就進的賽道,硅片之外其他三環(huán)節(jié)的集中度依然在提升。
對那些光伏圈外的覬覦者來說,以通威為代表的的光伏大佬,依舊是它們根本不敢招惹的參天大樹和鋼鐵長城。
$通威股份(SH600438)$
$隆基綠能(SH601012)$
$寧德時代(SZ300750)$
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