【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)APP訊，達(dá)勢(shì)股份(01405)發(fā)布公告，最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份46.0港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，則根據(jù)每股發(fā)售股份最終發(fā)售價(jià)46.0港元，經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.6億港元。假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開支后，集團(tuán)將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行及配發(fā)的191.98萬(wàn)股額外股份收取約8480萬(wàn)港元的額外所得款項(xiàng)凈額。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足。根據(jù)香港公開發(fā)售合共接獲1412份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共57.55萬(wàn)股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港公開發(fā)售股份總數(shù)128萬(wàn)股的約0.45倍。由于香港公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)不足，且70.45萬(wàn)股發(fā)售股份已由香港公開發(fā)售重新分配至國(guó)際發(fā)售。分配予香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為57.55萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)(于任何超額配股權(quán)獲行使前)的約4.5%，已根據(jù)香港公開發(fā)售分配予1412名獲接納申請(qǐng)人，其中1051名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國(guó)際發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)1151.9萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約1.9倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為1222.35萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)(于任何超額配股權(quán)獲行使前)的約95.5%。

國(guó)際發(fā)售中已超額分配191.98萬(wàn)股發(fā)售股份，且國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有111名承配人。合共90名承配人已獲配發(fā)五手或以下國(guó)際發(fā)售股份，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總?cè)藬?shù)的約81.1%。該等承配人已獲配發(fā)合共1.08萬(wàn)股股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份(于任何超額配股權(quán)獲行使前)的約0.09%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)(于任何超額配股權(quán)獲行使前)的0.08%。合共72名承配人已獲配發(fā)一手國(guó)際發(fā)售股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的約64.9%。該等承配人已獲配發(fā)合共7200股股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份(于任何超額配股權(quán)獲行使前)的約0.06%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)(于任何超額配股權(quán)獲行使前)的0.06%。

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