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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月18日，中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本次債券將采取分期發(fā)行的方式，本期幕銚行的中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元。

同時(shí)，本期債券為可續(xù)期公司債券，存在兩種不同于普通公司債券的特殊發(fā)行事項(xiàng)：

1.續(xù)期選擇權(quán)：本期債券分為兩個(gè)品種，品種一的基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。品種二的基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

2.遞延支付利息選擇權(quán)：本期債券附設(shè)發(fā)行人遞延支付利息選擇權(quán)，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，本期債券的每個(gè)付息日，發(fā)行人可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息或其孳息推遲至下一個(gè)付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。

另外，首次發(fā)行票面利率在首個(gè)周期內(nèi)保持不變。如果發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán)，本期債券后續(xù)每個(gè)周期的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券評(píng)級(jí)為AAA。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為393.63億元（2022年9月30日股東權(quán)益合計(jì)，未經(jīng)審計(jì)）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為17.52億元。

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