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天風(fēng)證券:工業(yè)富聯(lián)Q1實(shí)際凈利增22% 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化毛利率改善|世界獨(dú)家
2023-05-04 09:52:00 來源: 編輯:


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天風(fēng)證券近日發(fā)布研報(bào)表示,受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)毛利率改善以及主業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁,工業(yè)富聯(lián)一季度盈利能力明顯提升,假設(shè)不考慮匯兌等因素影響,工業(yè)富聯(lián)Q1實(shí)際凈利潤增速約為22%。報(bào)告并稱,持續(xù)看好工業(yè)富聯(lián)作為AI服務(wù)器龍頭的全年成長性,維持公司38.4元/股的目標(biāo)價(jià)。

工業(yè)富聯(lián)4月27日晚間發(fā)布Q1財(cái)報(bào),營收達(dá)1058.89 億元,同比增長 0.8%,再創(chuàng)新高;歸母凈利潤31.28億元,同比下降 3.9%;扣非凈利潤32.07億元,同比增3.44%;毛利率較去年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn),增至7.4%。

天風(fēng)證券認(rèn)為,工業(yè)富聯(lián)盈利能力取得明顯提升,主要受益于低毛利率服務(wù)器OEM業(yè)務(wù)占比降低。而凈利率下滑主要受匯率波動(dòng)因素影響,假設(shè)還原回財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資性收益、資產(chǎn)減值損失、公允價(jià)值變動(dòng)損失、信用減值損失等項(xiàng)目以及不考慮所得稅影響,公司Q1實(shí)際凈利潤增速約22%。而受匯兌等因素影響的投資性收益損失可能會(huì)在二季度沖回,增厚Q2利潤。

天風(fēng)證券表示,重點(diǎn)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)期+AI驅(qū)動(dòng)的算力建設(shè)時(shí)代工業(yè)富聯(lián)三大業(yè)務(wù)的增長彈性,中長期看,公司“端、網(wǎng)、云+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”主營業(yè)務(wù)長期積累優(yōu)勢顯著,“智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”核心競爭力持續(xù)強(qiáng)化,同時(shí)圍繞“大數(shù)據(jù)+機(jī)器人”進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖,業(yè)務(wù)經(jīng)營+戰(zhàn)略布局雙輪驅(qū)動(dòng),有望在 AI 算力新時(shí)代人工智能+智能制造黃金賽道搶占優(yōu)勢地位,開啟新一輪高成長周期。

其中備受關(guān)注的云計(jì)算板塊,天風(fēng)證券認(rèn)為,隨著ChatGPT等新興AI產(chǎn)品對(duì)算力、帶寬、GPU、高容量儲(chǔ)存、先進(jìn)散熱與節(jié)能需求的激增以及服務(wù)器白牌化、市場份額的持續(xù)領(lǐng)先、與頭部客戶緊密的合作關(guān)系以及持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)突破,都將幫助工業(yè)富聯(lián)持續(xù)強(qiáng)化在該領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。

本文來源:財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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